小米集團擬發行10年期高級無抵押美元票據，初始價T+340bps區域

久期財經訊，小米集團(Xiaomi Corporation，01810.HK，穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB 穩定)擬發行144A/Reg S、固定利率、10年期、美元基準規模的高級無抵押票據，初始指導價T+340bps區域，到期日2030年4月29日。該票據將於4月29(T+5)交割，並於香港交易所上市。

上述票據將由小米集團的全資子公司Xiaomi Best Time International Limited發行，小米集團提供無條件且不可撤銷的擔保。預期發行評級Baa2/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽)。本次募集資金將用於一般公司用途和償還現有借款。

本次發行由高盛(亞洲)、摩根大通(B&D)、摩根士丹利和農銀國際擔任聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，尚乘集團、中國銀行、巴克萊、建銀國際、光大銀行香港分行、中金公司、招銀國際、匯豐銀行和工銀國際擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，已於4月20日起召開一系列固定收益投資者電話會議。