1943年下旬，蔣介石參與開羅會議。宣傳共產黨毫無抗日之心。但美國人普遍對國民黨的腐敗無能有所瞭解。英美正告他必須與延安合作，組建聯合政府，羅斯福直言單獨蔣介石不能代表民主。這一方面是國際輿論的要求。一方面是國內抗戰局面上國共兩黨作為的結果。
尤其是1944年，豫湘桂戰役，國民黨湯恩伯部隊10萬餘人不堪一擊，潰不成軍。國內輿論不說。美利堅政府也更注意到中共軍隊的武裝實力。中共也希望爭取美利堅的同情。
1944年6月，國共對壘時期。斯大林笑稱，：“中國共產黨人不是真正的共產黨人，是人造奶油式的”
美國來華的副總統華萊士則認為，只要建立了聯合政府，中共的目的也就達到了。這裡美國人的所謂聯合政府是完全以國民黨為主的形勢，不是類似美利堅的雙黨制度。其後美國人多次組織的調停都是類似。就是以蔣介石為核心，共產黨為附庸的虛假民主，中共無地也無兵權，所有的中共部隊都收編歸國民政府，再置於美國軍官的管理之下。法國，希臘等國就是如此。
只可惜蔣介石連這樣的一點民主權力也不願意給共產黨。
10月美國大使赫爾利來華，認為國民黨和蘇聯搞好關係。自然可以搞定中共。
1944年英國駐華大使說，“中國過去作為一個分裂的國家一直過得蠻好的，而一個統一的中國只會在東方引起麻煩”
1945年2月8號，斯大林在雅爾塔上說“他們中共必須團結在蔣介石周圍。”，和美國達成了蘇美英三國關於遠東問題的協定。也就是要和美國刮分在中國利益。蘇聯獲得東北外蒙古的利益，美國保證長江以南的利益。（這裡英國關於中國只負責掛名，主要是美蘇）
4月蔣介石準備放手進攻共產黨，甚至準備不顧國際輿論（主要是美國的壓力）
當時的毛澤東認為至少可以守住工業重地東北，而且蘇聯也會援助自己。不過這時候共產黨的部隊裝備特別差，甚至有相當的部隊是徒手的。至於推翻蔣介石統治自然是想都不敢想，只要能保住東北就不錯了。
蘇聯和蔣介石政府不斷接觸談判。
斯大林和蔣經國討論中國。要求組建聯合政府，要求中共聽命於蔣介石。而條件自然是蔣介石維持蘇聯在東北的利益，和外蒙古利益。
1945年6月.7月斯大林和宋子文談判。蔣介石滿足了斯大林對外蒙古的要求。對蘇聯要求的東北三省利益也表示認可。而斯大林同意從此不再支持中共，一切援助都只給國民黨政府。
8月簽署 中蘇友好同盟條約。蘇聯大舉出兵東北。
此後一直到1948年夏天之後，蘇聯才再次給中共提供正式的軍事援助。
不過國民黨此時也有相當困境，他身為中國名義上的中央政府，只控制有西南，西北等地。而華北華中東北都有共產黨的敵後組織。他需要同時強佔地盤又遏制中共發展難度很大。於是向美國交涉空運和海運，以及武器支持。
蘇聯佔據東北張家口，山海關，秦皇島等地讓給中共，希望中共幫他控制東北。這裡觸動了蔣介石的逆鱗。而美軍在華北登陸，這裡美蘇的關係也不是很融洽。（可以說蘇聯美國在東北問題上的反覆給了中共機會。）
11月16號，國民黨打通東北門戶山海關。錦州落入國民黨之手，蘇聯更趨向於國民黨。
1946年美國加大對國民黨援助，當年前半年援助物資有13億美金是抗戰時期的2倍。而蔣介石就依靠這個援助開始對關外，對東北三省進行佈局，搶佔。（華北，華中地區蔣介石的優勢更大。）
1月蘇聯勸告中共在東北決不能打。可又將南滿的遼陽本溪等城市交給中共。蘇聯這時候在東北的態度曖昧反覆。主因當然是中蘇條約，蘇聯和國民黨的約定種認可了蘇聯獨佔東北利益。但蔣介石卻認為中共軍事武裝不堪一擊，強行在東北對付中共。美國這裡對蔣介石是支持的。
唯一不同的是，蔣介石更傾向於武力消滅。而美國則是希望收編中共為假民主的點綴。
於是蘇聯一邊適當讓地支援給中共，一邊和國民黨繼續就東北事談判。
3月，蘇聯和國民黨政府關於東北繼續談判破裂。
5月，中共在東北四平守衛戰中嚴重失利，敗於國民黨軍隊。這時候無論是國際形勢，還是兩黨實力對比，對中共都是很不利的。甚至和談對中共來說也是不利的。（因為蔣介石和美國開出條件完全認為自己已經勝利了）
美國人認為中共軍隊不堪一擊，在東北處處捱打。蔣介石也認為只要稍稍再努力，中共勢力，勢必瓦解。
但是美國蘇聯要求調停，不希望國共繼續內戰，但是蔣介石不同意。
6月26號，蔣介石大軍進攻中原解放區，準備武力徹底消滅共產黨。又殺害李公樸，聞一多等民主人士。
7月29號美國一度下令暫停運送武器，想要迫使蔣介石改變自己的好戰態度，適可而止！
可是蔣公這時候連戰連勝，哪裡聽勸。
1946年，8月30號，國民黨與美國簽署 中美剩餘物資購買條約。美利堅屈服於蔣介石的野心。
1946年9月，蘇聯終於認識到自己和蔣介石的條約有失效的威脅。為了防止中共被打敗，他不得不緊急對中共表示友好。但是依舊約束中共，保護好東北即可，不要向南進攻挑釁美利堅。而中共雖然也收縮了戰線，但是心思依舊在解放全中國。（中共認為自己的實力不弱於國民黨，更心懷拯救華夏的願望，不甘心割據。解放軍雖然地盤越打越少，但是越打越強）
而蔣介石認為，以他的經驗，只要國民黨政府佔據優勢，蘇聯不會援助中共。
9月30號，美軍北上天津登陸。 又登陸秦皇島。加大力度進入東北。
12月國民黨與美國簽署 中美友好通商條約，中美航空協定。蔣介石完全倒向了美利堅，客觀上來說，蔣介石也不能接受美蘇分割中國的思路。不過他和美國簽署的條約也完全是賣國性質的。只能說他想單獨做中國殖民地的代理人。
斯大林口頭鼓勵中共曰“你們是最勇敢的，你們的氣魄很大！”並要求中共不要派兵南下。佔據東北維持住蘇聯的利益就可。
1947年，1月份美國杜魯門總統哀嘆蔣介石沒有聽他的話和中共和談，認為和中共進行軍事較量國民黨註定會失敗。沒錯，美國人早就發現國民黨扶不起，所以希望用和談來約束共產黨，達成自己的目的。
3月份，為了證明自己，國民黨加緊進攻陝北，山東解放區。甚至打下了延安。
可解放軍得道多助，很快中共和國民黨的戰爭中，中共慢慢取得了優勢。
而蔣介石這時候除了美國人再沒有別的指望了，他於12月再和美國簽署 海軍協定。
1948年中共3大戰役之後，國民黨敗退長江以南。蔣介石下臺，李宗仁代表國民黨政府，希望和中共和談，期望劃江而治。
實際上真正掌權的依舊是蔣介石，他以一副掌權者的自命不凡的語氣看待中共這個反叛者，卻不肯看一眼殘酷的事實，始終認為自己尚有一戰之力。
12月，美國大使司徒雷登轉給毛澤東一封 國民黨政府請求蘇聯調停的信。
1949年，1月，斯大林化名菲利波夫各種打電報，建議中共接受和談，劃江而治。威脅中共過江之後將會面對美國的強烈報復，和直接的美軍參戰。
同時以在旅順大連護衛的蘇聯軍隊相要挾（當時中國東北還需要蘇軍的保護，擔心美國人南下）
1月底，國民政府李宗仁和蘇聯達成關於和中共停戰，劃江而治的協定。一切只等毛澤東點頭了。
3月4月，，斯大林以美軍有核武器，第三次世界大戰等威脅中共，要求中共接受調停
4月20號，英國艦 紫石英號挑釁中共，丘吉爾威脅派遣航空母艦進入中國。
4月23日，中國人民解放軍跨過長江，美蘇分裂中國的願望從此徹底失敗了。
蘇聯最強的時候GDP也不過是美國3分之一或者2分之一的程度。而且他的政策也好，統治者也好，國家內核都有很大的問題。所以才迅速滅亡了。這一點也值得我們引以為戒。
對於這一系列戲劇性的變化。我認為蘇聯，美國，蔣介石的錯誤在於並不能真正理解什麼是真正的民主，什麼是真正的力量。
蔣介石一直以中國中央唯一的合法領袖自居。美國和蘇聯自以為是世界強國，是中國的主人，認為中共不過是一群小毛賊，選擇了蔣介石做自己的代理人。
可實際上無論是抗日也好，國共內戰也好。中共的政治經濟軍事都遠遠領先於國民黨。因為中共是真正代表中國人民的利益，代表了真正的民主。中國的人民選擇了中共，中共自然可以絕處逢生，越戰越勝。
蔣介石對蘇聯開出的殖民條件全盤接受了。他對美利堅開出的殖民條件也接受了。慶幸的是他少了一點自知之明，而野心太多。所以他要冒險違約北上東北。即便是三次戰役之後，他全部家產打完，他也以為能夠靠長江與美國援助和共產黨分而治之。
