非孟勿擾
在疫情爆發前，2019年，中國口罩日產能為2000萬隻，全年口罩產量超過50億隻，但當突然爆發的疫情撞上春節假期，許多口罩工廠備料不足或工人放假，口罩一下成了稀缺物資。而得益於中國從上到下的宣傳，人手一個口罩，不口罩不出門，口罩成為了每個人的必需品。
普通人盯著的是去哪裡買口罩，商人盯著的是這是一個風口。在風口上，豬都能飛起來，於是各路資本湧進口罩行業，只有有潔淨車間的，都有先天條件分這個蛋糕，連坐汽車的廣汽、比亞迪，做空調的格力等資本都進場。開荒一個月，把全國口罩日產能從2000萬支提高到過億，仍然供不應求。
客戶端有這個需求，那麼上游供應鏈必然會作出反應。疫情開始前，口罩的原材料單價是2萬每噸左右，2月初已經漲到40多萬每噸，而且能拿到貨的，都是現款，一點貨期都沒有，可見有多搶手。
原來料拿到了，那機器呢？原價幾萬元一臺的一次性平面口罩機漲到十幾萬，幾十萬，原價十幾萬一臺的立體口罩機，漲到200多萬。
國內疫情受到了控制，然後產能也提上來了，原來料價格從50萬每噸回落到30萬每噸，但是，隨著國外疫情的嚴重和出口影響，原材料價格反彈，開始逐步走高。但是市場出現一個奇怪的現象，原材料在漲，可是口罩價格在跌！甚至回落到幾毛錢一個。這是一個不正常的經濟現象。
糾其原因，原來是原料端追逐利益，向市場供應過濾效率極低的熔噴布，所以成品價格走低，市場上開始出現劣幣驅逐良幣的現象，真正過濾效果高的口罩因為價格較高，開始被價格低過濾性差的廉價口罩驅逐，之前高價囤熔噴的，在被人割韭菜。
可以這樣說，一次性平面口罩沒得玩了。那可能有人問，出口不就得了。不好意思，歐美國家的人基本不戴一次性口罩，首選立體口罩，如N95。
所以現在口罩行業，N95在國際市場上，還可以持續爆發一段時間，而一次性平面口罩，基本玩完了，如果沒有立體口罩線，也沒有出口渠道的，而現在還在高價進熔噴的，就要做好被大浪拍死在沙灘上的準備。
此次疫情對口罩行業的爆發遠比十幾年前的SARS對這個行業的影響要大。十幾年前，SARS爆發，口罩行業飛速發展，在當時來說，規模可謂不可思議的，現在全國最大的無紡布及熔噴布生產基地：湖北仙桃，也是因為SARS的爆發，慢慢聚集發展來的。這次疫情，再次帶動了仙桃的無紡布產業發展。
經歷過SARS帶來的口罩紅利，而且極為敏銳，能夠提前入場的企業，比如穩健醫療，在這場風口中早就賺得盆滿缽滿。
風什麼時候會停，我覺得要對標一下那些對公共衛生有較多歷史經驗的企業。
有一句話：在風口上，豬都能飛起來，但風停了之後，鳥會繼續飛，豬會狠狠的摔下來。
腦殼有洞
危機與風險是並存的，在大環境疫情如此嚴重的情況下，口罩行業還能持續一段時間，但是拐點不易明顯看出。就某沿海地區而言，家家戶戶都跟風弄起來口罩的掛耳繩，這類成本低，技術含量低，又銷量大的配件反而適合家庭式工坊。如果是生產一整個口罩的話，並不是“三層紙”那麼簡單。
首先，要生產一次性醫用口罩，必須辦理三個證書——生產許可證、醫療器械註冊證和食藥監局頒發的許可證，而且要生產口罩，首先就得有一個無菌生產車間，而且，得有機器吧。
從原材料來說，過去的三個月，熔噴布的噸單價從2萬元噸最高漲到了65萬元，之後，又從65萬元降到15萬元，現在又從15萬元反彈回50萬元左右，波動程度比股市更驚心動魄。信息差的不對等，先進場的獲利，後進場的接盤，韭菜一波接一波的來。
另外，新材料的出現，根據浙江日報消息，寧波有家企業已經研發出了噴布替代品。多方發力之下，現有的熔噴布買賣也將像口罩產業一樣趨於平穩。這本就是經濟規律使然，就像那句話說的，“當家門口的大爺大媽都知道炒股賺錢時，牛市也就到頭了。”
一擁而上的開始，必然導致一鬨而散的結局。如今，這場擊鼓傳花的遊戲中，已經有聰明人開始離場，但也一定有人最後接棒。口罩機的造富神話也已經破滅了，特別是一次性口罩機，已經不再是印鈔機，而是徹頭徹尾的“絞肉機”。
剪輯影視精選
口罩現在成了每個人的必備之物。每次外出不戴口罩反而會感覺缺了點什麼。在國內是這樣，在國外情況也差不多。早新聞裡就有一則美國男子因未佩戴口罩乘坐公共交通工具而被警察強行拉下車的新聞。
口罩在疫情期間成為必備物資，源於新冠病毒的傳染途徑主要是口腔飛沫。而佩戴口罩很好地阻斷了傳播途徑。因此，可以預測疫情期間，尤其是感染人數極速上升的這幾個月都會是必備物資。口罩行業至少還能開足馬力生產大半年。疫情減緩後疫苗出來前的一段時間這個情況都不會有太大改變。
據我所知，歷史上幾乎沒有這種先例。人類歷史上最厲害的傳染病當屬鼠疫和瘧疾。鼠疫，病人因缺氧死亡而全身發黑，又稱黑死病。瘧疾，因病人持續大量腹瀉，短時間大量失水而亡。鼠疫主要通過老鼠、跳蚤以及未煮熟的食物傳播；而瘧疾傳播途徑為水源。所以，歷史上並沒有行情突然暴漲的情況。
