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2019年，環融匯將推出環衛行業白皮書及系列研究，內容涵蓋政策解讀、產業形勢分析、重點企業聚焦和國際經驗探討等。我們還將組織系列線下活動，推動交流助力行業發展。
本文是國外環衛行業研究系列的第五篇，關於國外環衛市場的研究內容發佈暫告一段落，我們開始梳理國內環衛產業鏈，本次文章從上游設備環節進行研究，重點關注環衛裝備領域市場情況及新趨勢，下期“環融匯”專欄將對環衛設備主要製造企業及其商業模式進行深入分析。
一、 國內環衛設備市場現狀
發展歷程
由於環衛設備市場增長與環衛運營業務增長呈正相關，後者又受到經濟發展水平的影響，在歐美、日本等發達國家，環衛產業發展較早、技術相對成熟，大部分實現了路面清掃機械化、垃圾收集密閉化和垃圾處理自動化。
在國內，建國初期到70年代，環衛市場處於低水平的初級階段，環衛設備在清掃作業中應用極少，且技術含量低、保有量少。從二十世紀八十年代開始，國家逐步增加對環衛事業的投入，環衛基礎設施建設投資增長，帶動了環衛設備保有量的增長。掃路車、清洗車、灑水車、垃圾車等設備開始應用到環衛作業中，由人工作業或低機械化率向半機械化轉變。
全國城市市容環境衛生固定資產投資變化
2002年-2017年我國城市道路清掃機械化率變化(%)（來源：2018-2019環衛行業白
2013年環衛市場化以來，隨著市場化作業量快速擴張，國內環衛設備保有量實現了大幅增長，環衛作業機械化要求也不斷提高，同時也推動了環衛設備的更新迭代。具體表現為，環衛專用車種類越來越細分，出現了單一功能的裝備，如干式掃路車、專用垃圾車等，大型城市主幹道普遍採用機械化清掃，生活垃圾處置也配備了專用的裝備。
市場環節概述
環衛設備產業鏈結構圖（來源：2018-2019環衛行業白皮書）
環衛設備上游主要包括汽車底盤、鋼鐵、通用設備等的製造銷售，代表企業包括東風、慶鈴、江淮、福田等。
中游環衛裝備製造企業主要包括環衛清潔設備、垃圾收轉設備以及垃圾處理設備生產商，代表企業包括龍馬環衛、中聯環境等。
環衛設備的下游是垃圾分類清運、道路清掃保潔、市容景觀維護、固廢處理等業務的運營企業，代表企業包括玉禾田、僑銀環保、新安潔、康潔環衛等。
環衛設備的銷量增長得益於國內環衛機械化作業的普及。2017年我國城市道路清掃面積達到842,048萬平方米，其中機械化清掃面積547,433萬平方米，機械化率達到65%。縣城道路清掃面積247,581萬平方米，其中機械化清掃面積141,803萬平方米，機械化率達到57%。
截止2017年底，我國城鄉環衛專用車輛保有總量為39.72萬輛，年平均複合增長率為5.56%，其中城市環衛車輛年均複合增長率為4.7%，縣城環衛車輛年均複合增長率為4.33%。
2006年-2017年我國城鄉環衛專用車輛設備保有量
近年來，政策層面對節能環保、生態保護、城鄉環境等環節加強力度。特別是2013年《國務院辦公廳關於政府向社會力量購買服務的指導意見》（國辦發[2013]96號）發佈，明確要求在公共服務領域更多利用社會力量，加大政府購買服務力度，拉開了環衛市場化的序幕，此後國家級和地方級的環衛政策接連出臺，環衛運營市場化項目不斷湧現，在政策與市場需求的驅動下，環衛設備需求市場還將持續增長。
企業競爭格局概覽
根據《中國專用汽車行業月度數據服務報告》數據統計，2018年全國環衛車輛生產企業共301家，市場參與者較多，但普遍規模較小，年產量超過7,000輛的只有3家（不含垃圾中轉站裝備）。2018年我國環衛車總產量為106,986輛。其中環衛清潔類車輛產量53,064輛，垃圾收轉類車輛產量53,922輛。
從環衛車銷售區域分佈來看，環衛車產品主要市場在山東、江蘇、河北、河南、廣東等地區。主要製造商分佈於湖南、湖北、福建、江蘇、山東、北京、上海等地。市場競爭格局也經歷了
從南到北、從沿海到內地、從發達城市到不發達城市的發展歷程，表現出少量龍頭企業+大量散、小、弱企業的特點。中國汽車技術研究中心數據資源中心汽車終端零售數據統計顯示，2018年環衛專用車零售數量超過96,000輛。銷售量排名前十名的企業市場集中度為58.13%，較2017年有所下降，但前十名企業銷售總量比2017年增長了199%。
2018年環衛車輛銷售量前30名企業排名情況（數據來源：中國汽車技術研究中心數據資源中心汽車終端零售
環融匯產業研究院系列報告之《環衛車市場統計數據-2018》將於近期發佈，詳情可聯繫小編諮詢。
分產品類型的競爭情況
環衛設備中清潔、收運等功能多以車輛為載體實現。目前，環衛車輛的種類逐漸增多，隨著環境治理需求多樣化，車輛功能趨向專業化、單一化。市場上的環衛車型主要為綠化噴灑車、灑水車、清掃車、清洗車、掃路車、吸汙車、吸塵車、吸糞車等。
環衛車輛主要以中型、重型車輛為主，重型車輛比重在逐漸增加。
近年來環衛車輛產品結構變化情況（數據來源：中國汽車技術研究中心數據資源中心汽車終端零售數據）
根據產品類型、銷量、市場佔有率等情況，可以把環衛車輛生產企業分為四個梯隊：
第一梯隊主要為市場佔有率高，產品類型覆蓋面廣的少量龍頭企業，如中聯環境、龍馬環衛等，環衛車輛年銷售量達到6,000臺-17,000臺。
第二梯隊主要為中型環衛設備製造企業，約為19家，單個企業環衛車輛年銷售量在1,000-4,000臺之間，與第一梯隊差距較大，但領先於第三梯隊。
第三梯隊主要為大量分散和製造實力較弱的小型環衛設備製造企業，國內此類企業超過260家，單個企業環衛車輛年銷售量在1,000臺以下。
第四梯隊主要為創新型企業，以設備軟件、前沿技術、創新型專用產品為切入點，如製造無人駕駛環衛車、智能分揀機器人等產品。
隨著市場競爭的不斷加深，存在技術水平落後、質量不穩定、售後服務滯後等短板的生產企業正面臨市場淘汰。
二、環衛設備技術新趨勢
在科技進步和市場競爭加快的背景下，環衛設備企業也在不斷進行技術升級。創新型的新能源環衛車輛、無人駕駛環衛清掃車、智能分揀機器人、智慧環衛雲平臺等科技含量高的新型產品陸續出現，使得“新能源化、智能化、雲平臺化”成為環衛技術變革的趨勢所向。
趨勢1：新能源化
2013年財政部、科技部、工信部、發改委等四部委聯合發佈的《關於繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》，要求新增或更新的公交、公務、物流、環衛車輛中新能源汽車比例不低於30%。上海市也要求2018-2022 年間新增和更新環衛車中新能源和清潔能源車比例不低於80%，並且到2022年行業新增車輛力爭全面實現電動化。全國各地也陸續推廣新能源專用車的應用,促進了企業研發新能源環衛車輛的積極性，目前工信部公示的《道路機動車輛生產企業及產品》目錄中的電動環衛車已經超過200款。
傳統燃油環衛車缺點：
- 傳統環衛車為中重型柴油車，對城市環境汙染影響較大。
新能源環衛車優點：
- 降低環境汙染、噪聲小。
- 運行成本較低。
採用技術：
- 採用純電動技術路線，能量來源為鋰電池組或氫燃料。
趨勢2：智能化
產品一：無人駕駛清掃車
無人駕駛環衛車的應用場景分為室內場景和室外場景。室內場景包含商場、各類場館與展館、高鐵和機場。室外場景主要是廣場、公園、街道、住宅小區。
減少了傳統駕駛艙的安裝後，車輛的有效作業容積變大，且無人駕駛環衛車平均1個小時能清掃約2.5萬平方米的道路面積，大約相當於10-20個環衛工人的工作量。假如每位環衛工人每年平均人工成本為2萬元，那麼一臺無人駕駛掃路機每年可為企業大約節省約30萬元人力成本。
傳統方式的缺點：
- 環衛工人在馬路上進行清掃作業時，要時刻注意躲避車輛，很不安全。
- 環衛工人作業效率較低，企業人力成本比較高。
無人駕駛清掃車優點：
- 安全性較高。可智能路徑規劃，清掃途中遇到行人和障礙物，會主動避讓，避讓不及會及時停下。
- 工作效率高，可以在同樣的時間內清掃更大面積的路面，節約企業人力成本。
- 體積較小，便於進入傳統環衛車無法進入的區域。由於沒有傳統的駕駛艙，“小身材大容量”的無人駕駛環衛車輛能夠進入傳統環衛機械無法通行的背街小巷。
- 綠色環保，使用新能源燃料，減少對環境的汙染。
採用技術：
- 產品結合人工智能、機器視覺、圖像識別、精準定位等技術。
- 首先進行圖像識別，通過在車頂和車身安裝傳感器，藉助於紅外線、雷達等對於周邊環境進行識別；其次是大腦分析，通過深度學習算法控制技術，能根據實時感知的環境信息，結合高精度地圖，制定最優的路徑規劃，完成道路清掃保潔、垃圾清運轉運任務。
產品二：智能分揀機器人
智能分揀機器人的出現能夠有效代替人工，從複雜生活垃圾中高效分揀出有用資源，實現垃圾的有效分類，從而實現生活垃圾資源化、減量化、無害化處理。
芬蘭ZenRobotics公司研發的智能分揀機器人，能夠對金屬、木材、石膏、石塊、混凝土、硬塑料、紙板等20餘種可回收垃圾識別並分揀，1套回收機器一天即可處理1000噸垃圾，24小時不停工作，相當於28個人的工作量，人力成本節省明顯，大大提高垃圾回收廠的利潤率。
傳統方式的缺點：
- 處理方式落後、技術水平低下，分揀成本高。
- 長期在惡劣、危險的工作環境中從事垃圾分揀，會對人體造成不同程度的傷害。
智能分揀機器人優點：
- 高效而精準。
- 結構簡單，安裝方便，可根據工作場地適應性更改結構。
採用技術：
- 智能分揀機器人主要由機器視覺識別系統、人機交互系統、機械臂分揀等技術構成。
- 機器人通過傳感器對傳送帶上的垃圾進行掃描檢測，能同步識別出不同材質的垃圾，把垃圾裡的混凝土、金屬、木材、塑料等可以循環再利用的垃圾挑選出來。
芬蘭ZenRobotics研發的智能分揀機器人（來源：ZenRobotics官網）
日本Shitara Kousan工廠使用智能分揀垃圾機器人（來源：ZenRobotics官網）
趨勢3：雲平臺化
雲平臺化是目前環衛行業出現的技術新趨勢，對於提高環衛企業管理效率、降低運營成本有著非常重要的影響。
環衛設備龍頭企業中聯環境，針對環衛行業的運營問題及自身的管理需求，投資5000萬自建千萬級環衛產業大數據中心，自主研發智慧環衛雲平臺，
實現了對環衛運營服務的“人、車、物、事”全時段、全方位、前後臺無縫對接、精準高效的服務系統和管理模式。傳統管理方式的缺點：
- 管理對象多、任務繁重而造成的粗放式管理。
- 滯後性，無法提前預警。
雲平臺化管理的優點：
- 預警式工作，提高環衛管理效率和應急響應水平。
- 從管理角度提升環衛作業質量，降低環衛運營成本。
採用技術：
- 基於互聯網、物聯網、人工智能、大數據、雲計算等技術。
- 通過在環衛裝備上加裝智能硬件，集成物聯網應用技術，各環節數據收集累計，各系統相互協同並預留對外開放端口，形成開放式平臺化結構，以此實現人員監督考核、作業規劃編排與全流程管控、車輛管理、作業資源指揮調度、作業質量監察、物資管理、全民環衛參與、分析決策等功能。
圖：中聯環境“智慧環衛雲平臺”（來源：中聯環境官網）
本文內容節選自環融匯產業研究院《2018-2019年環衛行業白皮書》，除公開發表的文章外，詳細內容可聯繫小編索取，聯繫方式見以下郵箱。【轉載請註明來源：海爾產業金融綠色金融，否則將追究相應責任】。
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