財聯社（上海，記者 劉超鳳）訊 ，10月26日，螞蟻集團IPO完成初步詢價，確定A股發行價為每股68.8元，H股發行價為每股80.00港元，刨除利率影響後發行價相差不大。確定發行價後，螞蟻集團“A+H股”總計擬募集約345億美元（約超2300億人民幣），將成為全球有史以來的最大規模IPO。
螞蟻集團10月27日9時在香港公開發售，開售僅1個小時，H股機構發行部分已經超額認購，火爆程度堪比“雙11”，其中大部分都是10億美金級別的大訂單。10月29日，螞蟻集團A股也將開啟網上網下新股申購。
螞蟻IPO獲“最強投行陣容”保駕護航。螞蟻集團A股保薦人是中金公司和中信建投證券，這兩家投行今年前三季度IPO承銷保薦規模累計超過千億；主承銷商方面，“三中一華”赫然在列，此外還有申萬宏源承銷保薦和中銀國際證券。
螞蟻集團H股保薦人是摩根大通、摩根士丹利、花旗亞洲、中金香港。據財聯社記者統計，螞蟻港股IPO的承銷保薦團隊中包括28家中外資知名投行，其中12家中資投行、16家外資投行。中資投行中還包括建銀國際、農銀國際、中銀國際、招銀國際、工銀國際、光大證券（香港）、浦銀國際、雲鋒證券、招商證券（香港）、復星國際、中泰國際。外資投行中還包括高盛、瑞士信貸、德意志銀行、星展亞洲、瑞穗亞洲等。剔除2家中資及在港投行同一主體，意味著32家中外資投行參與了螞蟻的IPO。
6家投行參與螞蟻A股保薦
螞蟻集團A股IPO發行的聯席保薦機構及聯席主承銷商是中金公司、中信建投證券，聯席主承銷商還包括中信證券、華泰聯合證券、申萬宏源承銷保薦、中銀國際證券。
Wind數據顯示，今年前三季度，56家投行共保薦了338家公司首發上市（IPO），首發承銷保薦規模3557.38億元，為券商創收175.81億元。其中，中信建投、中金公司、中信證券的IPO保薦成績名列前三，IPO承銷保薦規模分別為668.62億元、402.72億元、338億元；而華泰聯合證券、申萬宏源承銷保薦、中銀國際證券前三季度的IPO承銷保薦規模分別為133.71億元、27.45億元、12.37億元。
根據聯席保薦機構和聯席主承銷商出具的專項核查報告，螞蟻集團A股發行獲29家機構投資者戰略跟投，其中包括全國社會保障基金理事會管理的33只社保養老基金，新加坡政府投資有限公司、加拿大退休金計劃投資局、阿布達比投資局、淡馬錫富敦投資有限公司等主權財富基金。
根據承銷保薦機構出具的《專項核查報告》，全國社保基金理事會承諾認購70億元，新加坡政府投資有限公司、加拿大退休金計劃投資局分別承諾認購20億，阿布達比投資局、淡馬錫富敦投資有限公司分別承諾認購15億。
若A股超額配售選擇權全額行使，則A股發行總股數將擴大至不超過19.21億股。其中，在A股的初始戰略配售股票數13.4億股，佔A股初始發行量80%，創科創板歷史紀錄。
螞蟻港股IPO“最強陣容”
據財聯社記者統計，螞蟻港股IPO的承銷保薦團隊中包括28家中外資投行，其中12家中資投行、16家外資投行。
根據螞蟻集團的H股招股書，聯席保薦機構共有四家，包括花旗環球金融亞洲有限公司、摩根大通（J.P. Morgan Securities）、摩根士丹利亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司。
據悉，螞蟻集團H股由聯席保薦人保薦於香港聯交所上市。H股首次公開發售由聯席全球協調人經辦。香港公開發售由香港承銷商全數承銷，並受限於香港承銷協議。國際配售預期由國際承銷商全數承銷。
上述四家保薦機構同時還是螞蟻港股IPO的聯席全球協調人、聯席賬薄管理人以及聯席牽頭經辦人。除了上述四家機構外，聯席全球協調人還包括瑞士信貸（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司。
總體來說，螞蟻集團港股IPO的保薦人、全球協調人團隊中，中資投行僅兩個席位，包括中金公司子公司中金香港、建設銀行投行公司建銀國際，其他4家均為外資投行。
在聯席賬薄管理人、聯席牽頭經辦人、高級聯席牽頭經辦人、副牽頭經辦人名單中，中資投行共有10家，包括農銀國際、中銀國際、招銀國際、工銀國際，光大證券（香港）、浦銀國際、雲鋒證券、招商證券（香港）、復星國際、中泰國際。
具體來看，聯席賬薄管理人及聯席牽頭經辦人則為農銀國際、巴克萊香港分行、法國巴黎證券（亞洲）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、工銀國際、瑞穗證券亞洲有限公司。
高級聯席牽頭經辦人為Robert W. Baird & Co. Incorporated、德意志銀行香港分行、中國光大證券（香港）有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、ING Bank N.V.、Long Bridge Securities Limited、Loop Capital Markets LLC、浦銀國際融資有限公司、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated、雲鋒證券。
副牽頭經辦人為招商證券（香港）有限公司、復星恆利證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、中泰國際證券有限公司。
全球最大規模IPO
10月26日晚間，螞蟻集團發佈首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為68.80元/股。
按此價格計算，最終A股發行總市值2.1萬億元，較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值，折讓幅度約20%-30%。
與此同時，螞蟻集團在港交所公告，發行價格為每股80.00港元。H股將以每手50股H股進行買賣，H股的股份代號為6688。
2020年10月27日（星期二）上午九時，螞蟻H股在香港公開發售。據媒體報道，螞蟻集團計劃在週三提前結束香港IPO的申購。10月29日，螞蟻集團也將在A股開始網上網下新股申購，A股代碼688688。
根據螞蟻集團上市發行方案，按照1：1的首發規模，螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，A+H發行的新股數量合計不超過發行後公司總股本的11%。
螞蟻集團“A+H股”IPO完成定價後，A+H股總計擬募集約345億美元，將成為有史以來最大規模IPO。
數據顯示，A股目前募資規模排在前三的分別是農業銀行、中國石油、中國神華，首發募集資金分別是685億元、668億元、666億元。在科創板歷史上，此前最大的募資規模是中芯國際，達到532億元，螞蟻集團募資規模是其兩倍。
