证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：临2020-043
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：根据安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）回归铜加工主业，适时处置影视文化产业的发展战略，公司拟在省、市一级产权交易中心将公司拥有的影视文化板块资产整体挂牌转让。本次交易标的为公司拥有的影视文化板块整体资产，即公司持有的西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）100%股权及其下属所有资产（包括其持有的梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司（以下简称“梦幻工厂”）70%股权）。
●是否构成关联交易：本次交易采取公开挂牌转让方式进行，本公司未知公司关联方是否会作为本次资产公开挂牌转让的受让方，若挂牌转让导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。
●是否构成重大资产重组：本次交易采取公开挂牌转让方式进行，最终交易价格及交易条款尚未确定。公司将根据挂牌成交结果与交易对方签署相关协议，若挂牌转让事宜触及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将履行重大资产重组审议程序及信息披露义务。
●风险提示：本次交易采取公开挂牌出售方式，如经公开征集没有产生意向受让方的，存在流拍风险，公司将在上述情况发生后及时履行信息披露义务。
一、交易概述
根据公司回归铜加工主业，适时处置影视文化产业的发展战略，公司拟在省、市一级产权交易中心将公司拥有的影视文化板块资产整体挂牌转让。
本次交易标的为公司拥有的影视文化板块整体资产，即公司持有的西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）100%股权及其下属所有资产（包括其持有的梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司（以下简称“梦幻工厂”）70%股权）。
本次交易采取公开挂牌转让方式进行，本公司未知公司关联方是否会作为本次资产公开挂牌转让的受让方，若挂牌转让导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。
本次交易采取公开挂牌转让方式进行，最终交易价格及交易条款尚未确定。公司将根据挂牌成交结果与交易对方签署相关协议，若挂牌转让事宜触及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将履行重大资产重组审议程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次以公开挂牌交易方式转让标的资产，尚不确定交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）西安梦舟基本情况
（二）标的资产权属说明
2017年3月9日，公司召开七届七次董事会审议通过了《关于公司签订和的议案》，公司以转让持有的西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）的股权收益权的方式向国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）进行融资，上述议案无需提交公司股东大会审议。
公司以合法持有的西安梦舟51%的股权为《股权收益权转让及回购协议》项下对国民信托的义务履行提供股权质押担保（详见公司于2017年3月10披露的《关于签订重大合同的公告》临2017-011）。
除上述情况以外公司持有的西安梦舟、梦幻工厂股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）西安梦舟最近一年一期财务数据（合并报表口径）
金额单位：人民币元
（四）西安梦舟股权结构
（五）公司为西安梦舟及其子公司提供担保情况
截至日前，公司未向西安梦舟及其子公司提供担保。
四、交易协议的主要内容
本次交易采取公开挂牌转让方式进行，最终交易对象、交易价格和交易条款尚未确定。公司将根据挂牌成交结果与交易对方签署相关协议，并另行公告本次转让具体情况。
1、公司持有西安梦舟债权及交易安排
截至2020年3月31日，公司对西安梦舟享有债权共计72,699.99万元，具体安排将在交易协议中予以约定。
2、西安梦舟持有梦幻工厂债权及交易安排
截至2020年3月31日，西安梦舟对梦幻工厂享有债权共计11,083.57万元，西安梦舟对梦幻工厂原股东关涛、徐亚楠享有债权共计54,471.44万元，具体安排将在交易协议中予以约定。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的
公司将影视文化板块资产整体挂牌转让是公司回归铜加工主业，适时处置影视文化板块的重要举措。本次处置完成后，公司将彻底退出影视文化业务，集中精力做大做强铜加工产业，实现公司和股东价值最大化。
（二）本次交易存在的风险
本次交易采取公开挂牌出售方式，如经公开征集没有产生意向受让方的，存在流拍风险，公司将在上述情况发生后及时履行信息披露义务。
（三）本次交易对公司的影响
1、本次交易完成后将一定程度上改善公司资金面，提升公司的资金使用效率，降低融资成本。
2、本次交易完成后将导致公司彻底全面退出影视文化行业，专注铜加工主业。
3、本次交易符合公司发展战略和长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
六、本次交易应当履行的审议程序
1、本次交易已经公司于2020年5月5日召开的八届四次董事会审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。待股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关事宜。
2、公司独立董事发表如下独立意见：我们认为公司将影视文化板块资产整体挂牌转让有利于优化公司资源配置，提高资产效能和运营效率。公司拟通过产权交易所公开挂牌方式转让，符合公开、公平、公证的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司将影视文化板块资产整体挂牌转让，并同意将此议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司八届四次董事会决议；
2、独立董事意见函。
安徽梦舟实业股份有限公司
董事会
2020年5月6日
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