两年后，哪吒师从太乙，开始在山河图中修炼，但哪吒戾气太重，总是人妖不分，被李靖收了混天绫和火尖枪。顺便偷得笔跑出山河图。
画面来到，海边，有一河妖现行作怪，刚好碰上逃跑的哪吒，在打斗中，哪吒毁掉了村民的建筑，水妖钻进了水缸中，正好碰上聚过来的村民，哪吒为了证明自己，把水缸一个个的给砸了，不曾想，弄巧成拙，追逐中还把村里的房子都给烧了。
水妖在逃跑过程中，正好劫持了请哪吒踢毽子的小女孩，众人以为是哪吒劫持。
接着，“灵珠登场”。可是，哪吒与三太子的见面似乎不太友好，两个人内斗，哪吒解开了他神秘面纱——龙族三太子敖丙。同时，两个人的斗争给水妖一个反击的机会，敖丙在救下小女孩时，意外中毒石化，动弹不得。独剩哪吒一人单打，而哪吒巧用“敖丙塑像”成功反击，取得解药（鼻涕，真是脑洞大开），救下敖丙和女孩。
本性善良的敖丙，让哪吒第一次听到有人感谢他。同时也看得出，哪吒最喜欢的这就是踢毽子了，和敖丙的一起玩耍，让他们成为了朋友（而且敖丙也很会踢毽子，花样很多），这让哪吒高兴得哭了，看来也是性情中人，甚是可爱。最后敖丙送了哪吒一枚海螺（这难道是好朋友间的证明吗？）
两人站在一起，一个成熟一个幼稚，可见环境的影响多么的深刻。
话锋一转，村民们找来了。在哪吒以为他要立功的时候，村民们不感激，反倒要向李靖告状。村民们的冷酷无情，再一次激起了哪吒的愤怒，迫使哪吒再次动手伤人。紧急时刻，太乙及时出现阻止。村里那位老人再次出现向太乙和李靖告状。
（人性之可怕，人们先入为主，妖魔就是妖魔，连太乙和李靖夫妇都不相信哪吒的所作所为，可见一个人要想证明自己是多么的不容易，特别是想改过自新的，更不容易。）
和哪吒踢完毽子回到龙宫的敖丙吗，告知龙王和申公豹他认识了哪吒，申公豹告诉敖丙，哪吒就是魔丸，并告诉敖丙，哪吒天劫之日便是他成为灵珠之时。
（那么申公豹也顺理成章的坐上十二金仙的位置。顺便从龙王口中得知——龙宫其实是天牢，龙并非神兽，而是妖兽，无法得到天庭的认可，这也就证明了为什么申公豹会和龙王走在一起。龙王想借此机会，重新夺回威望。而这恰恰证明了敖丙其实就是他们两人手中的棋子、牺牲品罢了。）。
龙王和申公豹不断给敖丙“洗脑”，一颗善良的灵珠即将被黑化。
故事回到陈塘关，李靖夫妇告诉哪吒，全村村民要为哪吒举行庆生，以此来缓解哪吒对他人的成见，并解开了事情的真相——是哪吒打跑了妖怪。同时，李靖亲自出面邀请村民参加。哪吒还去海边邀请了敖丙，可见敖丙在哪吒心中的地位非同一般。
（其实当殷十娘说要庆生，李靖和太乙都不知道的，因为他们很惊讶，这也看出殷十娘为了孩子也是自私的爱，而李靖也非常体谅哪吒和殷十娘，所以最后他才选择去求情，所以在家庭面前，李靖还是很大量的）
敖丙回到龙宫，群龙给敖丙制作了一件万龙甲。
故事来到陈塘关，张灯结彩，排场很大，村民都来祝贺哪吒，但显得不是很开心，看得出来是看在李总兵的面子上迫不得已来参加的。
此时的哪吒正在为等会的庆典做准备，意外的申公豹出现了，这是个搅局的货，将哪吒真正的身世托盘而出，并教给了他解开乾坤圈的咒语。
庆生上，太乙将风火轮赠与哪吒，李静将平安符系在哪吒腰上说着这样的话：你是谁只有你自己说了算。在殷十娘和哪吒的对话中，他们俩眼里含着泪水，一场庆生如同时生离死别一般。
哪吒一切都听不进去了，念了咒语，解开了封印，真正的哪吒出现了，可以见得根本不受控制，大开杀戒，在太乙的万般阻止下仍想取李靖性命。
此时，申公豹和敖丙站在高处，看这场厮杀。对话中，敖丙善性犹存，不得忍心，申公豹告诉敖丙，他也是妖，是师门中唯一的异类，即使它在怎么努力都是无用功的。最终，敖丙取得乾坤圈给予太乙，成功的困住了哪吒。
（申公豹在对话中讲到——人心中的成见是一座大山，其实，我觉得就申公豹看得最透彻。的确，人心叵测。是人的成见让申公豹误入歧途，他不服输，却遭到了命运的捉弄。为何要修炼成人，说明了申公豹也是有仕途之心的，他也好想成为一个好人，但是这是不可能的，这是命运对他的捉弄。而他最终也会受到惩罚。甚是悲哀。）
故事原本以为就此就结束，不曾想被李靖揭开敖丙面纱（不得不佩服申公豹的先见——去救死的就不是四个人了），龙族性质暴露无遗。而敖丙暴走就是因为太乙的依据上报天庭揭露龙族罪行的话，让他不得不承认龙王和申公豹的话是对的。又在申公豹的煽风点火下，情绪变得不稳定。
敖丙举起武器，引动水流，化成陈塘关上巨大的冰块。灵珠邪恶了。而另一边的哪吒在树林中自责。自责中，太乙坐骑让哪吒看到了真相——原来长生云告诉李靖有移花接木的方法，天雷会引到血亲身上，李靖依然决定一命换一命。哪吒这时才知道李靖对他的爱。这种爱是无需多言的，深沉的爱，就如同我们的父亲一般真切。
魔丸竟然有了灵性。
恍然大悟的哪吒赶回了陈塘关，见敖丙想活埋村民，昔日朋友反目成仇。而战力悬殊的哪吒巧妙运用变身术，化成申公豹，屡占敖丙便宜，还联手打晕真申公豹。却被太乙误收入山河图中，四人在山河图中展开了斗争。
山河图里，四人困在冰球之中，太乙巧施妙计，臭晕申公豹，让哪吒取得指点江山笔，还玩起了弹珠游戏（绝对的致敬“桌面3D弹球”，小时候满满的回忆啊！）
接着四人从图中出来，敖丙化为龙形态，力压巨冰，誓要消灭陈塘关，千钧一发之时，哪吒念出咒语，解除封印（但此时我们看到的是哪吒下意识的将乾坤圈套在手上，可见其意识的区别，哪吒已然不是魔丸）。独自撑起了冰块，还进化出了三头六臂（感觉有点日漫风格），最终被哪吒破碎。
终于等到了这一句话——我命由我不由天。
天劫即将降临了。但我们看出了敖丙的懦弱，哪吒的不服输性格。
哪吒把父母用混天绫困住，跪下低头告别，看到这里泪目了，自己的命自己扛，哪吒是坚强的，虽是魔丸，但却有灵性、有人心得感性和理性。在李靖夫妇的感化下，去除了魔性。
天劫降临了，哪吒受尽雷击，敖丙出手万龙甲保护哪吒，但仍不敌雷击破坏，合体了也无法抵御，最后只得太乙真人用宝莲包住了两人的魂魄。
天劫终于结束，一切回归平静，两人幻化魂魄，这时能看到，所有的村民都跪了下来，这是他们对李靖一家和敖丙的感谢。
哪吒是魔丸，敖丙虽是灵珠，但是是妖族，两人最终没有对村民产生偏见，以他们的胸怀救下了陈塘村，打破了人妖的隔阂。影片到此结束。
影末有两个彩蛋：
看完这部电影，真心觉得这是不可多得一部动画片，希望饺子导演再接再厉，再创佳绩。
本人第一次写影评，多谢大家的指正。
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