导读:
> >超额存款准备金利率十二年来首降,鼓励银行放贷
>>最后一颗卫星将发射,北斗全球星座组网最后冲刺
>>国网持续加码特高压建设，将有效带动上下游产业 野猪和马一起吃草，野猪时常使坏，不是践踏青草，就是把水搅浑。马十分恼怒，一心想要报复，便去请猎人帮忙。猎人说除非马套上马辔头让他骑。马报复心切，答应了猎人的要求。猎人骑上马打败了野猪，随后又把马牵回去，拴在马槽边，马失去了原先的自由。你不能容忍他人，就会给自己带来不幸
话不多说，开始今天的《淘金之旅》
一、聚焦大新闻
>>超额存款准备金利率十二年来首降,鼓励银行放贷
央行决定自4月7日起,将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。该利率的上一次调整是在2008年，由0.99%下调至0.72%。央行还宣布,针对4000家中小 银行定向降准1个百分点，共释放长期资金约 4000亿元，于4月15日和5月15日分两次 实施。
超额存款准备金利率可以视为银行持有资金的 机会成本，也是利率走廊的实际下限。财信证 券伍超明认为，此次下调将激励银行把资金用 于信贷投放，让更多的资金流入实体经济，也 有利于增加对中小企业的信贷融资。方正证券 颜色认为，这会促使银行更有意愿购买债券， 为发行特别国债和地方专项债提供流动性支 持。粤开证券李奇霖认为，这将增大金融机构 加杠杆提高收益的空间。
直接受益于此次超额准备金下调的A股板块，
毫无疑问是银行板块。相关公司中,中小银行 从此次央行释放的流动性中获益最为直接，常熟银行、成都银行、杭州银行等资产质量较好 的中小银行值得关注。
二、潜伏目标
>>最后一颗组网卫星即将发射，北斗全球星座 组网最后冲剌
从中国卫星导航系统管理办公室获悉，4月4 日，第55颗北斗导航卫星，也即北斗三号最 后一颗组网卫星，如期运抵西昌卫星发射中心， 这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶 段。该卫星属地球静止轨道卫星，将在西昌卫
星发射中心开展测试、总装、加注等工作，计 划于5月份发射。
今年5月份，中国将按计划发射第55颗北斗 导航卫星。届时，北斗三号全球星座部署将全 面完成。自北斗提供全球服务以来,各行各业 全面布局北斗产业，北斗+、+北斗产业生态体 系进一步丰富完善，北斗规模化、产业化和国 际化应用再上新台阶。据初步统计，今年北斗 应用规模会超过3400亿-3500亿元,预计未 来一段时间里会保持20%左右的增长。
相关公司：
华测导航:主营北斗高精度卫星导航定位相关 软硬件技术产是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。
移为通信:目前已推出基于北斗的车载系统产 品，未来在个人追踪设备、物品追踪设备领域， 公司将持续推出基于北斗定位系统产品。
三．题材关注
>>特高压国网持续加码特高压建设，将有效 带动上下游产业
据央视报道，截至4日，在建的9条特高压输 电通道已经全部复工，正在加速建设，全年建 设项目投资规模将达到1811亿元,将有效带 动上下游产业发展。此外，国网公司近日召开
新基建工作领导小组第一次会议，再度明确将 加快新型基础设施建设，持续加快推进特高压 工程建设。
点评：近日印发的《河南西部(洛阳-平顶山) 产业转型升级示范区》建设方案提出，将加快 中原电气城建设，推动平高集团等龙头企业提 升特高压交直流输变电成套装备设计、试验和 制造水平，加强柔性交直流输变电设备、智能 电网控制设备等核心关键技术研发。业内人士 表示，特高压工程投资规模大，增加就业岗位 多，在稳增长与惠民生中作用力十足,同时能 够解决我国能源资源与负荷中心逆向分布的问题。
相关公司：
平高电气:是平高集团旗下的上市平台，产品 在历次特高压项目招标中份额领先。
许继电气:公司的继电保护及自动控制装置被 广泛应用于特高压直流项目。
森源电气:主营产品为高低压配电成套装置。
>>MLCC|全球第一大MLCC厂商停产，供 需趋紧或致涨价持续
受新冠肺炎疫情影响,全球第一大MLCC生产 商村田日本福井工厂停产。此前，村田菲律宾 工厂已因疫情停产。自2月份以来,村田一直 处于开工不足、产能利用率不高状态。另一家 MLCC龙头企业国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价，个别品种价格涨幅达30%至50%。
点评：业内认为，如果日本和东南亚的疫情不 能在短期内得到有效控制，可能有更多厂商进 入停产状态，不排除再度出现涨价情况。需求 方面，上证报采访获悉，5G带来的手机、基站、 车载MLCC需求料将在今年逐步落地，下半年 5G等增量需求释放推动MLCC行业景气上行， 厂商的部分订单有可能延迟但不会消失。
相关公司：
风华高科:是国内MLCC龙头,拟投资75亿 元扩产MLCC ,有望成为全球第三大MLCC供 应商。
三环集团:是陶瓷材料龙头，公司确立MLCC 业务作为长期战略。
国瓷材料：提供了国内大部分MLCC粉体材料。
>>云游戏|亚马逊开辟新战线，瞄准谷歌和 微软大力进军云游戏领域
据报道，亚马逊在主宰数字娱乐领域的战役中 开辟了一条新的战线，正在投资数亿美元成为 领先的云游戏开发商和发行商。这家互联网巨 头表示,正在开发代号为Project Tempo的云 游戏平台，并打算在5月份发布其第一款原创 大预算游戏，一款雄心勃勃的科幻类射击游戏, 名为《Crucible》。这是亚马逊自过去十年成 为流媒体系列剧和电影的主要制片商以来，在原创娱乐领域最重大的投资。亚马逊还瞄准了 谷歌和微软等战略竞争对手，这些公司已经扩 大了云游戏产品的供应。
点评：5G推动云游戏发展，依托技术变革提振 手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各 大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临 近。据机构测算，云技术下的手机游戏ARPU 有望大幅提升，同时对现有游戏场景有明显替 代作用，假设端游、网吧、主机游戏市场部分 转化为依托云技术的手机游戏市场，预计云游 戏技术下，手游市场规模有望从原来的1400 亿元增长至3500亿元左右。
相关公司：
盛天网络：提出GAME+战略，发布"盛天 云"、"云机房"等云游戏方案。
顺网科技: 是国内领先的自主研发云游戏的平 台商，与华为在云游戏等方面合作，打造基于 边缘计算的云游戏服务平台。
4、 公告掘金
四、重要公告解读
光威复材：签订10亿军工订单，营收占比 接近全年60%
点评：光威复材是我国碳纤维行业第一家A股 上市公司，行业生产品种最全、产业链最完整 的龙头企业之一，公司军工业务碳纤维核心供 应商地位稳固，在民用领域风电碳梁业务稳定 增长，受益各项业务增速稳定，19年公司实现 净利5.22亿，同比增幅38.56%。
长期发展方面，碳梁产品自供货以来快速放量，
2018年占VESTAS约20%采购份额,2019年 碳梁生产线从上一年的30条扩大至50条，产 能达750万米，随着产品快速放量，公司在民 用订单有望维持高增长。军用方面光.威复材作 为T800 一条龙项目确定的唯一一家参与后续 阶段材料应用验证的企业，增长空间广阔，本 次签订大额军用合同不仅在有助于其加速拓张 利润来源，也在侧面印证了公司在此领域的高 增长趋势，后续发展可期。
天华超浄：医疗器械供不应求，一季度业绩 最高预増300%
点评：随着新型冠状病毒肆虐，疫情的防护治 疗成为全球关注的焦点。数据显示，目前全球 新冠肺炎确诊病例累计突破110万，已有208个国家和地区出现病例，用圆以外超过105万 例.
由于病毒传染迅速，商场对于对于口罩、试盒 等医疗思船供不应求，在此背景下，部分医药 企业一季度业绩大幅增长，九安医疗在此前公 布的数据显示，一季度预计净利4000万-6000 万，同比扭亏，以岭药业也实现了超50%的利 润增速，天华超净方面，受益口罩、防护服等 销量拉升，公司一季度预计净利增幅可达 280%-300%。个股方面，随着一季报进入披 露期，除天华超净外还可关注防疫类公司如新 多化奸、道恩股份、华大基因等。
五、资金动向
兴齐眼药：眼药板块强势股，游资接力机构 卖出
成交回报显示3家机构卖岀5815 买入席 位中国泰君安广州东风中路买入1502万，光 大广州番禹环城东路买入726万，长城杭州钱 江路买入721万 招商广州华穗路买入680万。
点评：近视防控市场空间较大，公司0.01%硫 酸阿托品首家获批临床。据卫健委数据，2018 年全国儿童少年总体近视率为53.6% ,整体人 群或超过1亿人，近视防控形势较为严峻。干 眼症治疗需求旺盛，"环泡素玻璃酸钠"有望共 促业绩快速增长。根据国外原研产品(Restasis) 年销售峰值突破10亿美元的数据来看，环泡 素和玻璃酸钠制剂将有望发育成为新的业绩增长点。研报目标价看到100元，机构卖出对溢 价影响严重。
延安必康：超跌反弹股，市场合力封板
成交回报显示1家机构买入703万，卖出678 万，华鑫湖州劳动路浙北金融中心买入1747 万，华鑫上海自贸试验区买入1309万"东兴 上海肇家浜路买入1290万，招商深圳深南东 路买入1290万，中银桂林中山路买入977万。
点评：叠加口罩概念，虽然叠加口罩但感觉上 炒作形态的概率更大一些，因为今日连板个股 基本上全部晋级，那么高位股下周联动效应会 比较强，牵一发而动身，如果出现情绪失控容 易集体遭殃，这举国候做超跌受到的情绪比较小，资金打了提前量，形态上看短期该股上方，几乎没有套牢盘。
淘金之旅2020.04.07
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