5月8日期達人早盤內參

一、重點關注：

今日重要事件及數據：①5月6-8日第二屆數字中國建設峰會；②07:50 日本央行3月政策會議紀要；③08:30 日本4月服務業和綜合PMI；④時間待定中國4月進出口和貿易帳；⑤10:00 新西蘭聯儲發佈官方現金利率（OCR），新西蘭聯儲主席將在之後一個小時舉行新聞發佈會；⑥14:00 德國3月工業產出；⑦全天法國休市一天，美國國務卿蓬佩奧造訪英國並會見英國首相May和英國外交大臣Hunt；⑧時間待定歐洲央行發佈4月份貨幣政策會議的紀要文件；⑨時間待定OPEC發佈月報；新浪、微博發佈財報；⑩19:30 歐洲央行行長德拉吉在法蘭克福講話；⑪20:15 加拿大4月新屋開工；⑫20:30 美聯儲理事Brainard在“Fed Listens”活動上致辭；⑬22:30 美國能源信息署（EIA）發佈政府版原油庫存週報。

二、期貨市場行情概述：

1. ICE 7月棉花期貨收跌0.52%，報73.17美分/磅；ICE 7月原糖期貨收漲0.6%，報11.95美分/磅；ICE 8月白糖期貨收漲0.3%，報328.30美元/噸。

2. 上期所原油期貨主力合約SC1906夜盤收跌0.83%，報478.40元人民幣。

3. CBOT 7月玉米期貨收漲2-1/4美分，漲幅0.8%，報3.66-1/1美元/蒲式耳；CBOT 7月小麥期貨收漲2-1/4美分，漲幅0.8%，報4.39-1/2美元/蒲式耳；CBOT 7月大豆期貨收漲1/2美分，漲幅0.1%，報8.30-3/4美元/蒲式耳。

4. LME期銅收跌0.9%，報6180美元/噸，逼近上週一6150美元/噸錄得的2月15日以來最低位；LME期鋅收跌2.9%，報2692美元/噸，一度刷新兩個月盤中低點至2690美元/噸；LME期鋁收漲1.1%，報1816美元/噸；LME期鉛收跌1.2%，報1855.50美元/噸；LME期鎳收跌1.1%，報12050美元/噸；LME期錫收漲0.3%，報19375美元/噸。

5. 國內期市，焦炭夜盤收漲0.71%，焦煤收跌0.26%，動力煤收跌0.96%；鐵礦石收跌1.08%；橡膠夜盤收漲0.42%，瀝青收跌0.95%。

6. WTI 6月原油期貨收跌0.85美元，跌幅1.37%，報61.40美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌1.36美元，跌幅1.91%，報69.88美元/桶。

7. COMEX6月黃金期貨收漲0.1%，報1285.60美元/盎司。

三、全球股市行情一覽：

1. 週二上證指數報2926.39點，上漲0.69%，成交額2454.44億。深證成指報9089.46點，上漲1.63%，成交額2926.41億。創業板指報1504.16點，上漲0.62%，成交額791.29億。滬深兩市合計成交5380.85億。從盤面上看，人造肉概念股全天逆勢領漲，工藝商品、食品飲料等板塊漲幅居前；個股漲多跌少，超百股漲停，市場情緒回暖。

2. 恆生指數漲0.52%，報29363.02點。國企指數漲0.24%，報11261.05點。滬股通淨流出19.96億元，當日餘額539.96億元。深股通淨流入12.37億元，當日餘額507.63億元。

3. 標普500指數收跌48.42點，跌幅1.65%，創3月22日以來最大單日跌幅，報2884.05點。道瓊斯工業平均指數收跌473.39點，跌幅1.79%，創1月3日以來最大單日跌幅，報25965.09點。納斯達克綜合指數收跌159.53點，跌幅1.96%，也創3月22日以來最大單日跌幅，報7963.76點。

4. 德國DAX 30指數收跌1.58%，報12092.74點。法國CAC 40指數收跌1.60%，報5395.75點。英國富時100指數收跌1.63%，報7260.47點。

5. 日經225指數跌1.51%，報21923.72點。韓國KOSPI指數跌0.88%，報2176.99點。

四、國際財經要聞：

1. 美國5月3日當週API原油庫存+281萬桶，預期+190萬桶，前值+680萬桶；美國5月3日當週API庫欣地區原油庫存+61.8萬桶，前值+140萬桶；美國5月3日當週API汽油庫存-283萬桶，前值-110萬桶；美國5月3日當週API精煉油庫存-83.4萬桶，前值-210萬桶。

2. 必和必拓因為2015年巴西礦壩災難事故而在英國面臨50億美元法律訴訟。（英國金融時報）

3. 美國能源情報機構Genscape：加拿大4月份通過鐵路輸送系統裝載的原油增長4.7萬桶/日，加拿大原油庫存在4月26日當週達到歷史新高。

4. 智利國家銅業委員會（Cochilco）：智利國家銅業公司Codelco第一季度產銅同比下降17%、至37.09萬噸，其中三月份增產至12.86萬噸；必和必拓旗下Escondida礦場第一季度產銅同比下降14.8%，至27.48萬噸；智利Collahasi銅礦廠第一季度產銅同比下滑5.4%，至13.02萬噸。

5. 美國能源信息署（EIA）：下調2019年全球原油需求同比增速2萬桶/日，至增長138萬桶/日；上調2020年全球原油需求同比增速8萬桶/日，至增長153萬桶/日；預計2019年美國原油需求將增長25萬桶/日（之前料增36萬桶/日），預計2020年將增長28萬桶/日（之前料增25萬桶/日）；上調2019年美國原油產出預期145萬桶/日、至產出1245萬桶/日（之前料為1239萬桶/日），上調2020年預期93萬桶/日、至產出至1338萬桶/日（之前料為1310萬桶/日）；下調2019年美國天然氣產出預期至971.4億立方英尺/日。

6. 美國政府上調2019-20年國際油價預期。美國能源信息署（EIA）：上調2019年WTI原油價格預期至62.79美元/桶（此前預計為58.80美元/桶），維持2020年預期在58.00美元/桶不變；上調2019年布倫特原油價格預期至69.64美元/桶（此前預計為65.15美元/桶），上調2020年預期至67.00美元/桶（此前預計為62.00美元/桶）。

7. 芝加哥期權交易所（CBOE）：美國人造肉公司Beyond Meat期權將於5月8日開始交易。

8. 歐盟委員會：警告歐元區風險，將歐元區2019年GDP增速由1.3%下調至1.2%；將意大利2019年經濟增速由0.2%下調至0.1%，為歐盟最低經濟增速；將德國2019年GDP增速預期由1.1%下調至0.5%。預計2019年歐元區失業率為7.7%，歐元區通脹為1.4%。

9. 澳聯儲：維持5月現金利率在1.5%不變，預期1.25%，前值1.5%。

五、國內宏觀經濟：

1. 人民日報海外版頭版評論：中國經濟有能力化解多種風險。今年以來，中國經濟釋放出越來越多的積極信號，引發各界廣泛關注。分析人士指出，儘管當前世界經濟不確定性依然較強，但中國經濟發展健康穩定的基本面沒有改變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期穩中向好的總體勢頭沒有改變。數據向好，再次印證了中國經濟具有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地，足以應對任何外部風險與挑戰。體量大：廣闊市場就在那。韌性足：轉型升級質量高。潛力好：開放帶來新機遇。如今的中國經濟，正像一片生機盎然的廣闊森林，體量大、底子實、韌性足、質量高、潛力好，既經得起外部世界的風吹雨打，也能沐浴合作共贏的燦爛陽光。

2. 經參頭版評論：A股市場具備中長期向好堅實基礎。近期，A股市場出現了短期波動。應當看到，隨著一系列政策的落地，我國宏觀經濟企穩回升的預期正在進一步增強，企業盈利正在改善，A股的宏觀基本面正在改善。只要我們能夠堅持深化改革擴大開放，推進經濟高質量發展，資本市場健康發展就具有堅實的基礎。A股市場仍然是全球權益投資的窪地，儘管短期的外資流入流出數據有所變化，但全球市場長期加大對A股市場配置的大趨勢沒有發生改變。從上述背景來看，A股市場具備了長期向好的堅實基礎。從短期來看，A股市場的波動，對防範化解金融風險提出了挑戰，當前，迫切需要進一步深化各項改革，進一步夯實資本市場健康穩定發展的基礎。

3. 豬週期盛宴：好戲還在後頭。今年以來，豬肉價格意外成為大宗商品及股市的關注焦點：生豬收入佔比高的上市公司業績上漲，國外豬肉期貨跟漲，國內下游飼料期貨也躍躍欲試。業內預計，隨著生豬出欄急劇減少局面出現，生豬價格將在本月開始加速上漲，板塊表現仍值得關注。（中證網）

4. 貴州茅臺收到上交所監管工作函的公告。近日有多篇媒體報道公司控股股東中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司成立營銷公司一事。控股股東成立營銷公司並全資控股情況下，是否擬全盤直銷經營上市公司的茅臺酒配額，是否可能形成金額較大的關聯交易。是否已就茅臺酒銷售有關事項與上市公司進行溝通洽談，是否已形成相應方案計劃。請公司說明與集團營銷公司之間是否可能新增關聯交易，以及需相應履行的決策程序和信息披露義務。

5. 新華時評：磋商才是解決問題的正確路徑。中方的立場和態度一貫而明確：合作始終是中美最好的選擇，磋商才是解決問題的正確路徑，當務之急美方應和中方共同努力、相向而行，爭取在相互尊重基礎上儘早達成互利共贏的經貿協議。

6. 中國金融信息網：4月，全國正常運營的網貸平臺共計998家，新增問題平臺數49家；網貸平臺總成交量為685.90億元，環比下降17.14%。截至4月底，總待還餘額為6328.99億元，環比下降2.25%；當期活躍出借人、借款人數量分別為309.75萬人、513.57萬人，環比分別下降7.08%、12.11%。目前正常運營平臺數已較2016年高峰期下降超過60%。這也是P2P網貸行業自從2014年5月正常運營平臺數量突破千家後，正常運營平臺數量首次跌破千家。

7. MSCI：5月半年度指數審議結果將於北京時間5月14日早5點公佈。屆時將公佈新納入和剔除的個股名單。此番指數審議結果將在5月28日收盤後生效。這意味著，哪些創業板股大盤股被納入MSCI，將在5月14日正式揭曉。

8. 招商證券：人造肉主題具備的以下三大特徵將很有可能使其成為新的強勢主題。主題新，無先例，股票市場新寵；空間大，4億人的大市場；催化強。另據財經早餐統計，5月7日，多家上市公司在互動平臺否認涉及“人造肉”概念，包括天寶食品、煌上煌、眾興菌業等。

9. 21世紀：甲骨文正式敲定了中國研發中心裁員調整一事。有甲骨文中國員工表示，其參加的一對一面談，最終的補償方案是N+6。按照其所在組別的裁員比例而言，本次北京區域首批裁員人數大約為500人左右。其他城市也會進行裁員。

10. 商務部：應美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽的邀請，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。關於中美經貿磋商的問題，外交部表示，中方始終認為，相互尊重、平等互利是達成協議的前提和基礎，加徵關稅解決不了任何問題。談判本身就是討論的過程，雙方存在分歧很正常。中方不迴避矛盾，對繼續磋商具有誠意。

11. 上交所：截至5月7日收盤，到期月份為2019年5月的未平倉上證50ETF認購期權合約數量為120.03萬張，對應的合約標的總數為上證50ETF流通總量的67.81%，低於70%。根據相關規定，自5月8日起對2019年5月到期的上證50ETF認購期權合約解除開倉限制，相關合約可以買入開倉和賣出開倉。

12. 上交所：發佈關於科創板董秘、獨董任職資格和培訓的相關說明。擬開設科創板董事會秘書任職資格培訓和科創板獨立董事任職資格培訓等兩類培訓項目。其中，科創板董秘任職資格培訓模式擬採用“現場教學+現場考試”模式，後續視情況調整為“網絡教學+現場考試”模式。

13. 新華社：5月7日，隨著第一槍餐廚廢棄油脂製備的B5生物柴油加註到公交車油箱內，上海2000餘輛公交車將正式用上“地溝油”。按照當前的使用規模預計，2019年上海柴油公交車及油電混合動力公交車可消耗近2.2萬噸B5生物柴油。

14. 界面：拼多多啟動“上海老字號新電商計劃”，將在未來三年累積投入100億營銷資源以及15億元定向現金補貼，助力100家上海老字號品牌擴大市場份額，推動更多品牌重回一線品牌陣列。這也是迄今業界規模最大的老字號品牌聯合專項行動。

15. 港交所行政總裁李小加：正在與廣東省政府積極溝通，希望藉助粵港澳大灣區規劃綱要，在大灣區內試點LME（倫敦金屬交易所）倉庫。作為全球基本金屬的最權威的定價中心，LME掌握著全球基礎金屬交易80%的市場份額，目前在亞洲共設有10個倉庫，包括日本的名古屋、中國臺灣的高雄等。