聯想集團五年期公司債獲超20億美元認購:息率5.875%

4月21日,聯想集團稱,公司發行的五年期公司債獲得投資者超過20億美元的認購,募資額從原定的5億美元提高到6.5億美元。

聯想集團本次發行的Reg S無評級美元計價的五年期高級公司債券息率最終定價為5.875%。亞太投資者認購了這批債券中的74%,EMEA地區認購了剩餘的26%。從投資者身份組成來說,資產管理者佔60%,私人銀行佔23%,銀行佔15%,養老基金和其他佔2%。

聯想集團表示,將使用募集的資金用於補充資本及和償付到期債券,對現金流的健康非常有利,也將對公司3S戰略的順利推進提供資金支持。

據瞭解,亞太市場上非評級S規則下的公司債發行以前一般只有大型銀行和紅籌國企,聯想是Reg S市場的第一家成功發行的私人公司,對市場情緒和發行範圍起到了錨定作用,為後來的評級和非評級發行奠定了良好的基礎。


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