2020年第一季度（簡稱：Q1），由於COVIN-19新冠疫情的爆發，讓Q1的91天顯得格外不同，自動駕駛行業在抗疫、融資、量產和海外四大關鍵詞下，各種有什麼樣的進展？（7千字，閱讀時間約20分鐘）
1、抗疫——COVIN-19新冠疫情下的無人化應用；
2、融資——2020年Q1，融資的主角是中國自動駕駛初創公司；
3、量產——奧迪L3量產疑雲，乘用車和重卡的L2和L4的量產如何；
4、海外——Nuro R2的歷史性突破，倉儲無人化的新思路，Waymo推貨運服務。
抗疫——突然爆發的COVID-19新冠疫情，病毒的高傳染性讓自動駕駛行業致力發展的無人化，有了迫切的展示身手的場景，自動駕駛技術在清掃消殺、配送（含送餐、快遞和送藥等場景）等疫情防控過程的必要服務中 ，發揮了嘗試性的重要作用。
但是，疫情帶來的這些需求，能否在疫情結束後，依舊是剛需，在商業上是否算得過帳來，是耕耘在上述場景的企業需要考慮的，且看《2020年Q1自動駕駛報告》的分析。至於那些藉著疫情PR的公司，可以忽略不計了。
融資——和2019年Q1一樣，自動駕駛行業也迎來了一波融資高潮，不過不一樣的是，這一波融資高潮的主角，從美國自動駕駛公司變成了中國的自動駕駛初創公司，從機器人到物流小車，從Robo-Delivery到RoboTaxi，耕耘在不同細分場景的初創公司，都有不少中國玩家宣佈或者獲得了融資。
疫情的影響必然是深遠的，拿到融資的企業，有了抵禦寒冬的口糧，延續企業的生命週期，這一點非常重要。自動駕駛行業還未到規模商業化的階段，疫情的影響更多的是融資端，而不是商業化階段。在報告中，將會詳細解讀。
量產——量產一直是自動駕駛行業從業者夢寐以求的結果，但是，在2020年Q1，關於自動駕駛的量產，尤其是L3級別的量產，迎來了截然不同的思考，一方面是長安大肆官宣量產L3，但並不被認可，另一方面是奧迪取消L3量產、博世無限推遲，還有就是沃爾沃拆分自動駕駛合資公司Zenuity。
可量產，是衡量自動駕駛商業價值的唯一標準。L3的可量產價值，在Q1受到了嚴重的挑戰，自動駕駛的分級標準也受到了嚴重的挑戰。車企對自動駕駛的判斷，將會影響其發展的前景。
海外——海外自動駕駛的發展，關注點主要是美國，包括了Waymo的首次外部融資，東京奧運會推遲對日本自動駕駛發展的影響。在疫情影響下，自動駕駛的測試全線暫停，即便是拿到完全無人駕駛測試牌照的Waymo，也一度暫停。
但是，在物流領域獲得了突破性的進展，Nuro旗下的完全無人配送車R2獲得了美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的豁免權，可以在公開道路上行駛，另外，波士頓動力旗下的機器人Atlas與OTTO Motors在倉儲領域的無人化合作，讓我們看到了無人物流系統的未來。
01 抗疫
在抗疫中，廣泛使用的無人化設備，大多應用在清掃消殺和物資配送兩大領域，這些設備大多以低速的無人車底盤為主，底盤上加裝不同的設備提供不同的服務，如加裝了消毒設備就是消毒機器人、加裝了快遞櫃就是配送機器人、加裝了清掃設備就是清掃機器人等。
抗疫的無人設備中：
根據應用可以分為兩大場景：清掃消殺和物資配送。
根據區域可以分為兩大區域：室內區域和室外區域。
清掃消殺：利用無人設備對環境進行清掃和消殺。
物資配送：利用無人車輛配送防疫物資、快遞、外賣等。
室內清掃和消殺的典型應用案例：
1、各大醫院應用消毒機器人對環境的消毒；
具體場景：隔離病房、ICU、手術室、發熱門診等；
消毒方式：霧化過氧化氫、紫外線消毒、等離子空氣過濾等；
疫情後應用場景：醫院、車站、園區、商場等公關場所；
應用方式：人機結合；
應用目的：減少人員傷害、提高效率、降低成本；
涉及企業：上海鈦米、Yogo機器人、高仙、深蘭科技等；
室外清掃和消毒的典型應用案例：
1、無人清掃車對結構化道路進行清掃；
具體場景：包括醫院外部、公共區域、街道等；
清掃方式：固定線路的循環清掃；
疫情後應用場景：公共道路、園區道路、街道、路橋等；
應用方式：無人化是趨勢；
應用目的：降本增效、減少環衛工人傷亡；
涉及企業：仙途、高仙、智行者、深蘭科技等。
物資配送的三大應用：1、醫院；2、快遞；3、外賣；
配送物品：藥品、醫護物資等；
物品特點：高度專業的產品、不容出錯，時效要求高；
配送路徑：從藥房到病房、從倉庫到科室；
發展趨勢：人機耦合，或者是管道配送；
應用目的：提高效率、減少物資被汙染；
涉及企業：非夕科技等。
2、快遞
配送物品：快遞包裹；
物品特點：包裝產品、規格相對統一，時效性不高；
配送路徑：從配送站到用戶小區、辦公樓集中點，尚無法配送入戶；
發展趨勢：人機耦合，或者機器人與配送車配合；
應用目的：緩解配送人力不足，降本增效；
涉及企業：菜鳥、京東、順豐等；
3、外賣
配送物品：快餐、零食、飲料、蛋糕等；
物品特點：時效性、保溫性；
配送路徑：從商店、餐館、士多店到小區、辦公樓集中點，無法配送入戶；
發展趨勢：人機耦合，物流小車負責運輸、外賣員負責交付、處理客戶關係等；
應用目的：緩解配送人力不足、提高配送效率；
涉及企業：美團、白犀牛等；
小結：
COVID-19新冠病毒的高傳染性，催生了清掃消殺、物資配送的無人化需求，但是，由於現階段的技術發展、運營經驗、基礎設施等原因，在本次疫情中，無人化設備、無人化車輛，尚處於嘗試性階段，並未大規模的投入使用解決問題。
但，提供了一個明確的發展要求，無人化不僅僅是解放人類，更重要的是，應對公共衛生危機。
無論是室內外的清掃消殺，還是室內外的物資配送，在這次疫情中，都得到了一定程度的驗證，提供了良好的商業化試驗場景，需要做的是，將這種需求發掘並且應用到正常狀態下的生活中，為保護人類安全、提供便利性、提高運作效率、降低成本。
02 融資
2020年Q1融資的主角是中國自動駕駛初創公司，不完全統計，在Q1宣佈融資的公司包括了Pony、馭勢、白犀牛、慧拓智能、MAXIEYE、天津清智等，此外，還有靈動科技、雲鯨智能、擎朗智能等宣佈融資，此外，Momenta、高仙等公司已獲得融資但尚未官宣。
按照細分領域劃分，可以分為室內機器人的擎朗智能、雲鯨智能；清掃消殺的高仙；物資配送的馭勢、白犀牛、靈動科技；商用車ADAS的MAXIEYE、天津清智；RoboTaxi的Pony，礦車自動駕駛的慧拓智能。下面是已經官宣的公司融資情況，及所在細分領域發展前景。
1 室內機器人
擎朗智能
融資情況：2億B輪系列；
投資方：源碼資本、華登資本、上海科創基金；
產品應用市場：服務類機器人，應用於餐飲、醫療等；
成立時間：2010年；團隊規模：300人；CEO：李通；
雲鯨智能
融資情況：B輪近1億；
投資方：字節跳動、源碼資本、盈峰控股；
產品應用市場：家庭清潔；
成立時間：2016年；團隊規模：180人；CEO：張峻彬；
室內機器人發展應用場景：
1、室內清掃——公共場所的商場、機場、車站等；家居場所的家庭清掃
2、室內配送——餐館服務機器人（火鍋店）、酒店服務機器人（星級酒店）
3、醫療配送——各類醫院的醫療物資、藥品等配送；
4、引導服務——機場、銀行、醫院、酒店等引導服務機器人；
室內機器人融資點評：
從Q1的融資情況來看，室內機器人的融資輪次來到了B輪，行業格局漸漸明朗，接下來，可能是產業資本或者場景方資本的加持，加速商業化的進程。
2 物流與配送
馭勢
融資情況：博世戰略投資；
投資方：博世、中金、深創投等；
產品應用市場：機場、廠區等區域物流；
成立時間：2015年；團隊規模：400人左右；CEO：吳甘沙；
白犀牛
融資情況：老股東加持；
投資方：辰韜資本；
產品應用市場：外賣；
成立時間：2019年；團隊規模：30人左右；CEO：朱磊；
靈動科技
融資情況：B+輪1億+；
投資方：中白產業投資基金領投；
產品應用市場：物流和製造業；
成立時間：2016年；團隊規模：180人；CEO：齊歐；
物流與配送應用場景：
1、快遞的最後一公里，主要是小區、辦公樓、校園等；
2、外賣的最後一公里，主要是辦公樓、校園、小區等；
3、園區的物流系統，主要是運輸型的物流，如大型物流園、機場等；
4、廠區的物流系統，主要是生產型的物流，工廠的生產物資調度、產品歸集等；
物流與配送融資點評：
從Q1的融資情況來看，物流與配送領域，志在廠區和物流場景的公司，馭勢和靈動都來到了B輪，接下來可能就要看資源方的資金進場，加速商業化的進展了。
至於外賣和快遞市場，白犀牛的融資不足以說明問題，畢竟是單一老股東加持，可以認為是給公司更充裕的現金流，更從容的應對疫情的影響。
外賣和快遞的無人配送，菜鳥、美團、順豐等都在耕耘，這類有著強烈戰略需要求的場景方，與初創公司共同合作，如投資和業務合作，或許能更快促進落地。
3 商用車ADAS
智駕科技
融資情況：戰略投資；
投資方：瑞立集團；
產品應用市場：客車、卡車等商用車，乘用車；
成立時間：2016年； 團隊規模：不詳；CEO：周聖研；
清智科技
融資情況：併購，6.6億買55%股份；
投資方：濰柴動力；
產品應用市場：商用車；
成立時間：2016年；團隊規模：150人；CEO：張磊；
商用車ADAS融資點評：
在Q1，商用車的兩筆融資都來自產業方。其中，濰柴動力6.6億併購55%的清智科技股份，商用車動力系統供應商的瑞立集團戰略投資智駕科技。背後原因在於，由於法規的強制要求，商用車ADAS即將迎來爆發，普及率將會大幅度提升，市場規模明顯增加。
接下來，或許會看到更多的商用車ADAS的公司，得到來自產業方的投資。商用車ADAS必然迎來全面爆發，也給初創公司帶來新的發展機會。
4 RoboTaxi
小馬智行Pony
融資情況：4.62億美元；
投資方：豐田戰略投資4億美元；
產品應用市場：乘用車L4自動駕駛，RoboTaxi；
成立時間：2016年；團隊規模：500人左右 ；CEO：彭軍；
RoboTaxi融資點評：
在Q1，中國RoboTaxi只有一家公司宣佈融資，Pony獲得了日本豐田高達4億美元的戰略投資，創下了中國自動駕駛初創公司單輪融資記錄。豐田投資中國RoboTaxi公司，這僅僅是一個開端，中國本土的車企尚未完全站隊，上汽與東風投資AutoX僅僅是試水。
接下來，一定會看到中國車企和自動駕駛初創公司的戰略合作，也會看到出行平臺與自動駕駛初創公司的合作。滴滴自動駕駛的融資，隨著公司股權變更為程維張博持股，軟銀願景的錢應該是要到賬了。2020年的中國RoboTaxi，會有小高潮的出現，主導者必然是車企和產業資本。
5 礦車自動駕駛
慧拓智能
融資情況：A2輪過億；
投資方：凱輝汽車基金領投；
產品應用市場：礦區；
成立時間：2014年；團隊規模：80餘人；CEO：陳龍；
礦車自動駕駛融資點評：
在2020年Q1，礦車自動駕駛只有一家獲得融資，投資方是有法資背景的凱輝汽車基金。自動駕駛在礦區的應用，在2019年獲得資本的認可，慧託智能、踏歌智行相繼完成多輪融資，易控智駕也獲得首輪融資，並且在礦區獲得認可。
接下來，在2020年，獲得多輪融資的慧託和踏歌，並且在資源方的加持下，需要在商業化端做出表現。礦區是更典型的B端市場，其商務談判過程會更持久，一旦談下也會較為穩固，在融資方面，可能還會看到礦車自動駕駛初創公司完成多輪融資，並且在資源方完成佔坑。
03 量產
自動駕駛的量產，按照SAE的規劃，有車企計劃在2020年進行L3級別的量產，L3級別的ADAS則是在今年會提高普及率。但是，L3級別的量產，在2020年Q1出現了巨大的問號，至於L4級別的量產，無論是乘用車還是商用車，目前還是在準備期。
1 長安量產L3
車型：2020款UNI-T
自動駕駛量產級別：中國首個L3自動駕駛量產；
硬件：5個毫米波雷達、4個環視攝像儀、1個單目、1個DMS、12個超聲波；
供應商：博世、騰訊、華為、地平線；
ADAS高精度地圖 北斗定位系統；
2 奧迪L3量產疑雲
車型：2018款 A8；
自動駕駛量產級別：L3；
硬件：12個超聲波、4個環視攝像頭、4箇中測距雷達、1個長測距雷達、1個前視攝像頭、1個激光雷達（Valeo 4線）；
供應商：Mobileye、NVIDIA等；
奧迪官方回應：L3研發歸集到大眾car.software部門。
3 Zenuity拆分
股東：沃爾沃50：50 Veoneer；
拆分為：L4自動駕駛和ADAS兩家公司；
L4自動駕駛歸沃爾沃 ADAS歸Veoneer；
目的：沃爾沃負責將L4在XC90量產；Veoneer負責將ADAS商業化；
4 圖森未來與採埃孚合作
目標：無人駕駛卡車研發和商業化落地；
硬件：攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、中央處理器“ZF ProAI”；
目標市場：中國、北美和歐洲；
量產時間表：無；
量產點評：
奧迪L3量產，從奧迪到大眾集團層面，這只是一個官方的說法。作為最先量產L3的車企，將L3的研發上繳到集團，這可以認為是放棄了，團隊也分散到了L2和L4。L2，也就是ADAS，其普及率必然會不斷提升。
至於L4的量產，沃爾沃可能在XC90會有所嘗試，目前，XC90有供給Uber進行L4自動駕駛改裝，沃爾沃在XC90上提供了冗餘系統，滿足L4對安全性的要求。在商用車領域，圖森和採埃孚的合作，是重卡L4自動駕駛初創公司，與傳統供應商的合作，這種合作是互惠互利的。如同另一家重卡L4自動駕駛初創公司智加，和解放成立合資公司摯途一樣，都將推動L4級別重卡自動駕駛的量產。
04 海外
雖然中國自動駕駛初創公司，在Q1成為了融資的主角，但是，海外自動駕駛行業的發展，發生了具備劃時代意義的事情：
1、Nuro R2獲得美國國家公路安全管理局的豁免可以在公開道路行駛；
2、波士頓動力與OTTO Motors在倉儲領域進行無人搬運合作；
3、Waymo首次外部融資22.5億美元，並推出貨運服務Waymo Via；
1 Nuro R2上路獲批
車型：Nuro R2；
車型特點：無後視鏡、無方向盤、無側視鏡；
傳感器：激光雷達、毫米波雷達和攝像頭等；
用途：配送快遞和外賣；
行駛道路：公開道路；
部署規模：兩年內5000輛；
點評：
無後視鏡、無方向盤、無側視鏡這樣的“三無”車型，為完全無人駕駛而生，R2獲的NHTSA批准上路，解決了無人駕駛汽車路權的問題，真正的無人駕駛汽車，可以合法的上路了，無人物流配送將在美國獲得規模商業化的法律基礎。
目前，在乘用車領域，GM Cruise Orgin也正在申請NHTSA的豁免，這臺完全無人駕駛汽車，同樣沒有方向盤，希望獲得路權，從而為乘用車自動駕駛商業化邁出最重要的一步。
2 無人倉儲
合作方：波士頓動力+OTTO Motors；
合作目的：倉儲搬運無人化；
合作分工：波士頓動力機器人Atlas搬貨、OTTO的物流小車運貨；
應用場景：物流倉儲、工廠物料車間、大型超市倉庫等；
點評：
物流無人化，包括了倉儲無人化、運輸無人化和配送無人化，倉儲環境是兩個動作：存儲和運輸，就需要兩個設備來完成，從而告別人力搬運。波士頓動力的Atlas負責搬貨，OTTO Motors的物流小車負責運貨，兩者配合，完成倉儲的無人化。
在國內，倉儲無人化更多的是使用AGV，需要大規模的改動或者新建，對倉儲的規劃條件要求非常高，大量的存量倉庫改造需要高昂的成本。波士頓動力+OTTO Motors的方案，提供了一種解決方式，在國內，也應該看到這樣的例子。或者是，人機耦合的例子。
3 Waymo的新動態
融資：首次外部融資22.5億美元；
估值：300億美元以上；
商業化方向：RoboTaxi、RoboTruck；
商業化產品：Waymo One、Waymo Via；
服務對象：人和物；
合作伙伴：FCA、Jaguar、Nissan-Renault、Lyft；
成立時間：2009 ；團隊規模：1200人左右；CEO：John Krafcik；
公開道路測試里程：超過2000萬英里；
模擬環境測試里程：超過100億英里；
點評：
作為全球自動駕駛領頭羊的Waymo，首次外部融資的意義：1、資本定價；2、激發團隊積極性；3、可能有部分員工出讓老股獲利。估值肯定沒有此前投後予以的1750億美元了，融資可以保證團隊一年多的正常運營。
推出的Waymo Via，進軍貨運市場，與進軍RoboTaxi服務的Waymo One，形成兩大商業化路徑，Waymo在開啟下一個十年的發展——自動駕駛的商業化，繼續引領全球自動駕駛的發展。
在2020年Q1 ，雖然有突如其來的疫情影響，但是，自動駕駛致力發展的無人化，在傳染性疫情下，得到了展示商業化應用的機會，堅定了自動駕駛發展的信心。自動駕駛的浪潮，必然不可逆轉。
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