一個小女孩叫美保，和她的父母去醫院看她的奶奶，即將要死去了，她的母親對奶奶平時態度並不太好，醫生說她只能活到後天早上，所以她們一家人要去醫院看她最後一眼，到了醫院之後，小女孩看到了枯瘦的奶奶，躺病床上幾乎已經沒希望了。這時小女孩發現奶奶手動了一下，似乎還有氣息，醫生把她的父母叫出去談話，小女孩想離開病床，剛轉身，似乎聽到奶奶在叫她，她回到了床邊，奶奶一動不動似乎用心靈在跟她說，後天就要死了，死之前有一個願望還沒有實現，就是去看看她的幾十年沒見過的弟弟，希望小女孩能幫助她實現最後這個願望。
小女孩問：我怎麼能給你實現呢？外面下著雷陣雨，奶奶在黑暗的病床上說，要和小女孩身體互換，只用一天，後天早上之前就換回來。小女孩嚇得把手縮了回去，說什麼也不換，想離開病房，奶奶無奈地說：你走吧孩子，我會寂寞的死去，沒關係再見。 過了一會兒，小女孩又走回來了，說：奶奶，一定要答應我，明天早上一定要把身體還給我哦~~奶奶答應了她，兩個人握著手，一道白光，身體互換了。
帶著小女孩的身體，第二天，奶奶揹著書包，假裝去上學，其實是來到他小時候的一個村莊，見到了一個快要死去的老頭，其實這個不是他弟弟，而是他第一個戀人，雖然後來沒有結婚在一起，但是一直非常想念他，奶奶放下書包，細心的照顧這這個快死了的老頭，老頭很感謝眼前這個小姑娘，後來老頭的女兒從屋裡出來，說：你是誰家的孩子？在幹什麼？？奶奶拿著書包就跑了。
此時的醫院，藉著奶奶身體的美保疼的不得了，她心裡默默的說，奶奶快回來，疼死我了，我快受不了了，你答應我今天一定要回來的，我快堅持不住了。
回到學校，媽媽在教導處，老師叫來的，說美保一天沒來上課，正好小女孩回來，媽媽氣得在教務處就打了她，把她頭打破了，藉著小女孩身體的奶奶，扔下書包就跑了。
晚上坐出租去醫院路上，錢不夠，司機叫奶奶半路上下車，奶奶無奈，拼命的往醫院跑，邊跑邊心裡說：美保，一定要堅持住，奶奶回來了。
此時醫院裡的美保，還在默默的喊，奶奶我不行了，你怎麼還不回來啊！~~似乎快看到天堂了。
終於到了夜裡，奶奶跑回了病房，走到了病床前，看著躺在病床前的美保，奶奶感動地說：孩子，奶奶回來了，委屈你了。美保也很感動，用心靈說：奶奶，你終於回來了，太好了。
奶奶握著美保的手，兩個人進行了身體互換。
第二天，奶奶就走了，在那個世界，她過的會很幸福。
長大後的美寶
30年後，美保長大了，非常漂亮的中年少婦，父親早去世了，母親隨後也去世了，在母親的葬禮上，美保低頭玩著小時候的丟紙巾。這時，美保緩緩抬起頭來，直到這時，我們才真正發現劇中細思最極恐的那一幕……
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