昨晚业绩高增股票当中，有一支给了大半天机会。
即期扣非PEG=0.06，早盘高开3.4%，连续竞价阶段回落到3%下方横了一阵，直到接近11点，拉升封涨停，虽然下午走成狗啃一般的烂板，但还是涨停。
日内走势在这里，我不说哪支了，自行对号入座。
业绩高增这个栏目，不是白给的，要翻不少公告，还要和时间比赛，需要耗费的精力你可能很难想象。
而且丧失新鲜度之后，随着涨幅兑现，博弈价值直线下降。你看我复盘，千万别无脑跟涨买，这种题材不带这么玩的。
所以，暂时别来和我要数据了，周末我再考虑开放“在看”送高增股池的游戏，其它时候，佛系吧，平时文章，到隔天早上08:00前超过300在看，也许我会在留言区提一嘴（不保证有）。
猪肉股，现在高举高打有比较浓厚的博弈味道。看高频数据，猪价3月已经下滑，4月大概率还会继续下滑，这里面的原因在于大猪集中出栏。
大猪为何集中出栏？
2月份受新冠疫情影响，压低了生猪出栏。从牧原的1-2月简报也能看到，生猪销量同比下滑超30%，3月则恢复了同比增长10%。
目前的养殖利润较高，前期压栏大猪的集中出栏，相当于我们在股市当中的止盈操作。补栏的仔猪一般5～6个月完成育肥出栏，在去年Q3的时候，比较普遍的预期是到今年Q1的育肥猪头均盈利超过1500元，实际上目前是超过了2500元。
那么既然猪价承压，为何现在市场想高举高打猪肉股？主要还是猪瘟影响。
2020年3月以来至上周，我国共报告非洲猪瘟疫情9起，上周就多达4起，有加速发生的趋势。
2019年4-6月南方梅雨季节，非洲猪瘟疫情就在南方大范围爆发。所以现在也进入敏感时期，防控压力较大，近期疫情集中上报或代表疫情有所反复。
9起疫情除一例野猪感染外，其余全是由于违规的外省调运引起，引发农业部高度关注，4月1日发文开展60天专项整治。
考虑到近期南方产能恢复的提升速度较快，但仍落后北方较多，专项整治对仔猪调运的限制可能延缓南方产能恢复进度，并进一步拉大区域间差价。
我国能繁母猪存栏量已自2019年10月以来连续5个月回升，未来疫情若加重，养殖产能恢复进度或受到一定影响，价格景气时间可能会拉长，从拿到的资料来看，多数都看好30元/公斤附近有支撑，而不会一路向下，储备肉投放只是起到平抑作用。
做这个景气周期延长的逻辑，以产能为主，对猪价相对不敏感（在支撑位有效的前提下），散户观望，集团补栏，继续演绎份额集中的趋势。
这也是市场认为防控能力较强的龙头企业新希望、牧原股份等将受益更大的理由。
若要格局大逻辑，就需要无视它们高企的估值（市净率历史分位都超过80%），并给予更大的波动容忍度（它们当前股价都运行在60日均线上方偏离15～30%的位置）。
若只是博业绩高增，那么并不对路，对猪肉标的，业绩高增早已明牌。这也就是为什么高增预告反而带来杀跌，因为资金的分歧在猪周期上面，看的不是已实现业绩。
若只是想投机一波打短差，记得一定要带止损。因为在资金没有形成一致之前，猪价走势对股价可能带来扰动，甚至说了多年的财务造假、病死猪乱埋的环保问题等等鬼故事，又会跑出来撩动情绪。
所以在介入之前，请一定要弄清楚你自己的意图：做长，还是做短。
看长做短，多半是笑着出来；看短做长，则多半是受迫的，那就很难受了。
说完猪，接着简单看看光伏的部分，昨天PVinfolink的周报出来，硅料、硅片、玻璃有比较大的降价：
（点击放大）
值得注意的是，隆基股份发布公告，半个月内两度下调M6（166mm）硅片每片价格，从3.47元一路降到了3.26元。要知道，从隆基首次公布M6价格以来，连续14个月都在3.47元，未调整过。
这一来，M6硅片较传统M2硅片的溢价仍维持在0.15～0.16元之间，并没有收窄，所以我们可以看作这是整体行业需求疲软之下的被动调价，而不是一种主动行为。
这也印证我之前说的，需求暂时不振，先是电池片降价，现在开始往上游传导。
这个情况利好平价化，但对于企业的利润率是有损伤的，情绪上也会让市场担忧后市。
所以今天隆基和通威双双下跌，后者主要是受到硅料调价的影响。
对于持股光伏的同学，怎么面对？还是那句，我分析的是长逻辑，至少要看到下半年，和现在做猪的一样，而且光伏估值还更低，确定性还更强。不过，对于要博短期收益的同学，光伏可能不是你的菜。
今天先说到这。
本篇文章到隔天早上08:00前超过300在看，也许我会在留言区提示业绩高增票机会（看预告披露情况，不保证有）。留言区见。
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