本週五，大盤跌破2900，市場一片慘淡，其中豬肉概念股跌幅居前，而維生素概念則成為市場中為數不多的亮點，今天就來談談這兩者的關係以及後市的走勢如何？
本週五豬肉概念倒下了
首先，對於豬肉概念來說，2019年可謂是春風得意的一年，從龍頭牧原股份，到溫氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份等，大部分的豬肉概念股今年以來都翻了好幾番，更別說還帶動了雞肉概念的益生股份、民和股份、聖龍發展等一批養殖概念股，可謂是市場上的大贏家。
要判斷豬肉概念接下來的走勢，不妨先回顧一下豬肉概念的整個炒作歷程：2018年本來豬肉處於下行週期，加上環保趨嚴，很多小養豬場被關閉，造成生豬出欄量大增，豬肉價格持續下滑，養豬企業大部分都是處於虧損狀態。到了2018年底，非洲豬瘟爆發，對養豬企業來說更是雪上加霜，所以剛開始爆發豬瘟的時候，大部分豬肉股都是下跌甚至是跌停的。但是市場邏輯很快發生了變化，豬瘟的爆發加上眾多小養殖場退出，意味著接下來市場將會缺少生豬，所以很多聰明的資金開始進入豬肉概念股。2019年，豬肉的價格走勢印證了當初的炒作邏輯是正確的，生豬出欄量大幅下跌使得豬肉價格創了近幾年的新高，甚至是演變成了關係國計民生的大問題。
牧原股份一年來的走勢
進入10月份以後，豬肉價格迎來了頂峰，而豬肉概念股的炒作也達到了高潮，以牧原股份為例，從九月底的63到103，僅僅用時不到1個月，漲幅近70﹪。本週五，豬肉概念股大跌，一是豬肉價格開始出現回落，二是中國開始從美國進口豬肉，再加上大盤走勢搖搖欲墜，所以造成了週五的市場大跌。當然還有一個更為重要的原因，那就是今年以後，豬肉股漲幅已經非常巨大，而巨大的獲利資金恰恰是最大的風險。至於豬肉股未來的走勢，可能風險大於機會，至少短期炒作可能會告一段落。未來，炒作豬肉概念的唯一機會就是從邏輯炒作變成業績兌現炒作，那就是接下來幾個季度的業績變化，但是這種炒作可能更多是博反彈而很難再指望股價繼續上行。
資金大舉進入維生素概念
談完了豬肉概念股，接下來就談談與豬肉概念股息息相關的維生素概念。最近幾天，特別是最近兩天維生素概念開始崛起，以新和成、浙江醫藥、億帆醫藥、金達威、安迪蘇為代表的企業股價都表現不俗，有明顯的資金介入。從邏輯上講，炒作維生素概念是成立的。因為2020年，無論從養殖企業追求利潤還是國家保障人民需求的角度來講，都必將大力發展養殖業，相應的飼料維生素的需求肯定會比現在增加。從消息面上講，11月13日下午爆出贏創比利時蛋氨酸工廠裝置事故，該工廠產能佔全球15%-20%。而11月14日新和成又爆出維生素E報價提升至52元∕公斤。
新和成近期走勢
對於維生素的炒作，無論是從邏輯上，還是從消息面上，以及最直觀的資金面上看，應該都是一個可以持續關注方向，有合適的回調時機建議大家可以介入。至於炒作的個股，個人認為還是應該選擇質地最優，資金介入最深的龍頭個股。
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