山東鄒平縣人李新義到青州辦事，路上遇到六七人，聽口音有點像燕趙之地的人。仔細看，他們臉上都有疤痕，有銅錢那麼大。
李新義覺得很奇怪，問他們生了什麼病，怎麼會有同樣的症狀。
客人回答：以前客居在雲南，傍晚時分，迷路了，進入一座深山中，懸崖深谷，找不到路出來。因此大家系馬，解下行李，靠著樹休息。
半夜，深林裡虎豹貓頭鷹的吼叫聲次第傳來，幾位客人抱著膝蓋相向而坐，不敢睡覺。
忽然看到一身材巨大之人走來，高達一丈多，客人團團趴在一起，大氣也不敢出。大人走來，用手抓住活馬就開始吃，六七匹馬瞬間被吃完了。
大人接著折下樹上枝條，捉住人頭，用樹枝穿過腮幫，就像用柳條穿魚一般。將六七人都穿好之後，提著走了幾步，枝條脆折有聲，大人害怕樹枝斷了，幾人掉在地上。於是彎曲樹枝兩端，用巨石壓住，自己走了。
客人們覺得大人已經走遠，於是抽出佩刀，砍斷樹枝，負痛逃走。看到大人又帶著一人來。客人們大懼，趴在草叢中。帶來的這人，身形更為巨大，走到樹下，來往巡視，好像是找什麼東西，卻沒找到。
後來的巨人，沒找到東西，發出巨鳥鳴叫聲，看來很生氣，恐怕是生氣大人騙了自己。因此巨人伸出巨掌朝大人臉頰扇去，大人彎著腰，逆來順受，不敢稍作爭辯。
俄而，大人，巨人倆人都走了。諸位客人這才倉皇逃出深林。
諸位客人在荒野逃竄良久，遠遠看見山嶺頂部有燈火，眾人迅速朝燈火處跑去。到之後，看到一男子居住在石室中。客人圍著男子拱手作揖，將自己剛才的見聞告知男子。
男子拉著幾人坐下，說：“這倆巨人十分可恨，然而我也制不住他們。等舍妹回來之後，我和她謀劃一番。”
無何，一女子扛著兩頭死老虎從外面走進來，問客人從哪裡來。客人跪趴在地，告知緣由，求女子救命。
女子說：“早就知道這倆巨人，作惡多端，沒想到竟然如此冥頑不靈。馬上就去除掉倆人。”
女子於是從石室中取出銅錘，有三四百斤那麼重，出門之後，就看不到人影了。
男子煮老虎肉招待客人們吃飯，肉還沒煮熟，女子已經回來，說：“這倆巨人看到我，就準備逃走，我追了他們幾十里路，砍斷他們一根手指才回來。”說完就把手指仍在地上。
眾人看地上的手指比平常人的小腿還粗，大駭。問女子姓氏，女子不答。
少間，老虎肉熟了，客人們腮幫子很疼，吃不下去。女子拿出藥敷在傷口處，疼痛頓止。
天亮之後，女子將幾位客人送到樹下，行李都還在。眾人各自拿著自己行李，走了十多里路，經過昨夜女子和巨人打鬥之處，女子指給眾人看，石窪中巨人的殘血還有一盆那麼多。
走出山之後，女子這才道別，回去了。
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