在2月份，沒有人會想到疫情會成為全球性的問題。20萬，30萬... 甚至到了100萬，就短短的幾周，已經搞崩了全球的經濟，幾萬人的死亡數量，國外對病毒的認知從普通流感到了死亡率極強的病毒，可惜為時已晚，現在最發達的美國竟然成了最嚴重的受災地，想想也有點驚訝和可笑。
什麼時候能企穩？
對於投資者來說就是疫情什麼時候能企穩，原本我的考慮是國內從2月初到現在的企穩復甦，大概花了1個半月，但是國外疫情剛開始沒有有效措施，從頂峰下降都估計得1個月多，甚至更長，完全不敢貿然猜測，保守估計要在4月底才能開始慢慢的恢復。國內的內需都開始恢復的差不多了。
國內行業的影響？
就和國內2-3月份一樣，每戶人家都呆在家裡，流通的人口僅僅是去超市購買必須物品。疫情最影響的是人員的流動，國內當時的業務幾乎停滯，食品行業一個比一個好，安井食品、洽洽食品、永輝超市、家家悅等等，國外肯定這些板塊都好，國外沃爾瑪的價格還在節節攀升，和美國道指暴跌的走勢截然相反。
理論上講，今年最受益的板塊是醫療器械和口罩股，這是毋庸置疑的。2月份的時候，看到一大堆口罩註冊企業的時候，我心裡下意識的認為，一大堆企業又衝進去送死了，產能增大，需求減少。不過真是人算不如天算，全球都爆發了，全球都需要口罩，幾分的成本，賣幾元，40多萬的一條產線，一天就能供應出成千上萬個口罩，真是大週期啊！ 股價倒是已經到位了，凡是爆好的預期，基本都沒什麼進場機會。醫療器械也差不多，其實還有些機會，因為這個疫情不確定性太大了，不一定是幾個月就能控制住，而且醫療器械的門檻比口罩高很多，美股的資質認定也難很多，這其實讓A股裡面如魚躍醫療的這類企業，幾個月的確定性非常高，股價景氣度很會高，暫時還看不到出貨的拐點。
接下來就是一些一攬子吃的東西了，各種生活用品，涪陵榨菜去年的業績不好，提價問題等，本身都陷入了增長困境了，今年一搞，把庫存都清理乾淨了。安井食品也是，能冰的、有效期長的都紛紛被放入了購物車。在家久了，每天都要醬油、調料，把海天搞上了高位。從2-3月看，線下渠道厲害的企業完勝只玩線上的企業。大家都懂，線上的業務因為疫情的影響，發貨時間都是幾周，就近的位置沒有庫存，而超市因為保障供應的核心地位，成了一個特殊行業，被特許開放，線下渠道強的企業受益滿滿，洽洽食品這不大幅受益。疫情恢復以來（人員正常流通），我本以為網購量和商超需求都會恢復到原來水平，現在覺得可能會是深遠的影響，商超的確定性今年已經沒問題。線上的需求依然很高，很多人還是不願意出門，一些快速生鮮業務，如每日優鮮走了出來，天貓超市等等也很火熱。-----線上和線下都對物流這塊有很大的好處，看看順豐的業務就行，2-3月都是翻番的情況，今年物流這塊確定性也挺高的。還有一個就是生活用品了，紙巾、洗護、保養的用品等等，中潔順柔確定性也不錯。
疫情影響下出現了很多便宜貨，我很理解現在各位大佬們抄底的心態，認為有低價抄底的機會不能錯過，我理解很多大佬的想法，比如上海機場這個企業，大佬們買入的時候普遍會有這種的思維，疫情會不會恢復？答：會恢復。 疫情恢復後，旅遊消費會不會恢復？答：會。上海機場現金流能撐住嗎？現金流好的很，還有保底的業績支撐，完全沒問題。類似的中國國旅也有這樣的大佬抄底。
我一直覺得抄底不確定的東西就是把錢放進賭博機裡，儘管下注下對了，收益會很高很高，沒錯，我也並不是說這種抄底必錯什麼的，我只是覺得是不是弱化了疫情對某些行業的影響了，萬一時間成本很高，小資金的人是不是很痛苦？萬一第二年才恢復到上一年的業績怎麼辦？看到巴菲特也把自己買入的航空股賣出了，儘管錢很少，同樣也是抄底失敗了。
受影響的行業抄底真的很難，如最近的分眾傳媒真是7 -6 -5 -4 ，一個個段位下降，又碰上了造假的瑞幸，又是大跌，我也曾經抄底過，很快就割肉了，每天都在不確定性中思考，何時反轉？何時恢復？所現在我不再接觸不確定性了，收益少沒事，就怕出大問題。抄底基本面受影響的股，不是1-2個月能恢復的，需要企業來修復。
最後一個就是科技板塊了，確定性還在，只不過預期得放低了，沒有之前那麼高，一些大的供應商集中度會提升，長期來看還有點好處。很多人都噴科技股不行，我倒是不在意這個，什麼企業都不是百年留存的，都是景氣週期和衰退期，科技股自然也有，股價都是業績預期的映射，有實打實的業績都好談。
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