二战时期，乔乔和母亲生活在纳粹德国统治下，乔乔在当下政治的影响下，致力要参加希特勒青年团，这样就可以去杀犹太人。他们的学校教育宣扬犹太人是伪装成人形的恶魔，外表看来跟普通人没有什么区别，孩子们所了解到的犹太人是可怕的，邪恶的妖魔。
乔乔很崇拜希特勒，并且他还有一个他想象出来的朋友一直陪着他，给他出主意，这个想象的朋友就是脑海中的萌神版希特勒。
乔乔的母亲秘密为抵抗军工作。乔乔不知道母亲偷偷的在他去世的姐姐的房子里藏了一个犹太女孩。但渐渐的乔乔还是发现了这个女孩，并开始了对他的研究。
就这样，一天一天，乔乔发现这个恶魔犹太女孩并不是他所了解的那样，而且不知不觉喜欢上了她...
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