汐元發現，今年開始，國產手機市場出現了一個比較有意思的現象，就是廠商們開始將更多關注點放在手機屏幕的顯示素質和使用體驗上。
不久前在IT之家看小米10系列發佈會的同學，一定沒忘記雷軍在臺上大費口舌誇讚小米10和小米10 Pro屏幕如何出彩的情景。
接下來的OPPO Find X2，也在屏幕上大做文章，3K、120Hz刷新率，還有各種秀肌肉的參數飆升。
按照以往各家針鋒相對的慣例，說不定大家你來我往一“攀比”，國產手機在屏幕顯示這一傳統弱項上的整體水平很快就要比肩三星蘋果了，想想還有點小激動。
退一步講，如果未來國產手機在屏幕素質方面真能達到國際頂尖水準，固然值得高興，但汐元更關心的是，這背後真正歸功於國產顯示屏技術和產業進步發展的因素有多少？
這個問題現在沒有答案，但我們可以有期待。期待之前，我們要先明白，中國在顯示屏幕面板國產化方面目前究竟處於一個怎樣的水平？
今天汐元不妨就和大家聊一聊這個話題。
首先，按屏幕材質分，目前智能手機上使用的屏幕主要就兩種：LCD屏和OLED屏。
關於這兩種屏幕的技術原理，大家可以看IT之家之前《ULED、QLED、SLED……買電視之屏幕面板大科普》這篇文章，雖然是介紹電視屏幕的，但論技術原理，大家都一樣。
接著我們要為屏幕顯示面板產業劃分個上、中、下游。其中：
上游包括屏幕顯示面板的製造設備、原材料和元器件供應商；
中游包括屏幕顯示面板的製造商和組裝廠，像國內我們經常提的京東方、深天馬等，就屬於中游；
下游包括智能手機等終端設備廠商，像三星、蘋果、華為、小米等等。
確定這幾點，我們就可以說了。
一、LCD屏幕，我們中游擊水，浪遏飛舟
隨著智能手機對屏幕的關注度越來越高，OLED正逐步取代LCD屏幕成為中高端手機市場的主流。當然，LCD的市場需求仍然龐大，畢竟除了智能手機，像電視、PC、帶屏智能音箱等各種終端設備上都會用到LCD屏。
但是，近些年全球LCD產能下降也是事實。根據IHS的數據，在2016年-2019年之間，全球退出的LCD產線達到25條，而2020年，預計全球退出的季均 LCD 產能面積是可能會達到2015年以來的最高點。
退出的產線大多來自三星、LG等顯示行業巨頭，其中一部分原因在於我國京東方、華星光電等企業在10代以及更高世代產線上很有規模優勢。
這裡簡單說一下屏幕行業經常說的幾代幾代產線是啥意思，它是按玻璃基板的尺寸分的。
從LCD結構上看是這一部分：
看下面這張圖就明白了：
從整個行業看，LCD面板的全球產能其實已經完成從日韓、臺灣向中國大陸的轉移。
在2018年Q4，中國大陸的LCD總產能已經達到全球第一，其中京東方產能也達到了全球第一。
看到這，相信很多IT之家小夥伴和汐元一樣，胸中湧起一陣自豪感。的確，我國在LCD屏幕產業中游的勢頭還是很猛的。
但是在上游，就有點尷尬了。
目前，產業將LCD屏幕面板的製造過程分為三大塊，分別是陣列製程、成盒製程和模組製程，這其中包括很多複雜的步驟，每一個步驟都需要專業的設備和原材料支持，而這些設備和原材料，目前我國絕大部分還是要依賴進口。
由於其中的步驟繁雜，汐元不可能一一說明，這裡舉一個最關鍵的例子。我們說LCD就是液晶屏，那麼其中的“液晶”原材料我國能自主供應嗎？答案是不能。
目前TFT液晶原材料的供應商基本被德國默克、日本智索、大日本油墨三大廠壟斷，他們的市場佔有率分別為 50%、40%和 6%。
中國方面，有一家叫誠志永華的企業，在國內的市場佔有率可以達到65%，但主要也是供應於相對低端的產品。
▲圖自：誠志永華官網
除了誠志永華，還有江蘇和成、八億液晶等，特別是近年來的市場黑馬八億液晶，2017年已經是京東方的主要液晶供應商之一。
再例如，LCD顯示面板中最貴的材料是背光模組，背光模組中最重要的是光學膜，而生產光學膜最主要的原材料光學基膜，產能則主要被控制在三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC等幾大國外巨頭手裡。
▲圖自：三菱樹脂官網
國內方面則有樂凱集團，康得新，裕興股份，南洋科技等在此方面有所發展，只是市場份額很小。
儘管上游製造設備、原材料等技術目前仍然依賴進口，但在技術上國產企業也有一定的能力。汐元相信，隨著中國大陸逐漸成為全球LCD產能的中心，除了以京東方為代表的龍頭企業在中游發展壯大，相關基礎技術的產業鏈也會得到更好的發展機遇。
二、OLED：前途是光明的，道路是曲折的
正如前文所說，雖然“LCD永不為奴”，但OLED也確實正在逐漸取代LCD屏幕的市場地位，也是未來的重要趨勢。
我國在OLED屏幕產業方面的狀況其實和LCD比較類似，一個明顯的特點是：上游設備和原材料的核心技術掌控力不足。
OLED屏幕從製造過程看可以分為三個主要步驟：背板段、前板段及模組段。
這三個大步驟裡還有很多複雜的小步驟，例如成膜、曝光、光刻膠塗布、刻蝕等，大家不必瞭解。
汐元要說的是，這些複雜步驟中用到的大部分原材料和設備，都被美、日、韓等國外企業壟斷。
例如，OLED關鍵材料玻璃基板長期由美國康寧、日本電氣硝子、旭硝子、德國 SCHOTT等企業佔據95%以上的市場份額，光康寧一家的市場份額就達到超過50%。
在國內，可以生產玻璃基板的企業有東旭光電、凱盛科技、彩虹股份等等，不過汐元查了一下，他們的產能大多集中在LCD玻璃基板上。
▲圖自：東旭光電
其中東旭光電可以說是國內玻璃基板產業的大龍頭，也是京東方的重要供應商。他們預計今年可能會有柔性OLED玻璃基板量產並向市場投放。
關於OLED上游產業鏈全球以及中國大陸的發展情況，大家可以看下面這兩張表：
總體來說，我國對OLED屏幕上游設備和原材料產業鏈掌控力的確不足，但同時也應該看到，一批企業正在積極尋求突圍，並取得了一定的成果。
而在產業中游，OLED屏幕的生產製造方面，怎麼說呢，先給大家看一張統計圖吧：
2018年全球智能手機AMOLED面板出貨量，三星一家獨大，份額達到92.6%。不過，第二名就是中國大陸的維信諾，份額為2.5%。同時可以看到，前六家中，中國企業佔了四家。
我們是全球第二，儘管和第一的差距忒大了點，但好在我們還是第二。
過去一段時間，制約中國OLED屏幕生產製造的主要因素是良率低、產能不足。
汐元瞭解到，良率低的一個關鍵因素是上游蒸鍍設備供應不足，而近幾年，蒸鍍設備的供應得以放開，國產OLED屏幕的良率也在逐步提升。
根據OLED產業新聞發佈平臺 DSCC 預測，2021年國內面板廠商的 OLED 面板良品率將會提升至與三星基本持平的水準。
良率和產能緊密相關，當良率提升後，OLED的生產成本將有望降低到LCD屏幕以下。
在IT之家那篇介紹電視屏幕的文章中能看到，OLED屏幕結構比LCD簡單，製造成本理應小於LCD。當OLED生產成本下降時，就有利於大規模量產供應。
整體來說，中國的OLED產業在2017年隨著京東方、維信諾等企業的快速擴張而有所突破，業內預計，今年中國 OLED 產能將佔全球 OLED 總產能的 28%，成為僅次於韓國的全球第二大 OLED 供應國。
同時，未來2-3年，我國OLED屏幕產能將進一步釋放。
當然，這背後也有賴於國內企業們持續不懈的努力。
三、在中國顯示面板產業前面狂奔的身影
從上面的介紹中，相信不少IT之家小夥伴們已發現，在我國顯示面板產業的不懈探索之路上，有一些企業走在了前面，像京東方、維信諾、深天馬等等，他們是中國顯示產業崛起的希望，他們的創建、生存和發展的之路，也是國產顯示面板產業四十多年櫛風沐雨的寫照。
接下來，我們不妨以京東方為主，為大家介紹這幾家重要企業的發展之路。
京東方大家應該都比較熟悉，它於1993年在北京成立。京東方的前身，是1953年建立的北京電子管廠，也就是原國家電子工業部所屬的774廠，也是中國第一個五年計劃時期由蘇聯援建的156個重點項目之一。
▲北京電子管廠
說起774廠，這哥們兒曾經無限輝煌。新中國第一顆人造地球衛星東方紅一號大家知道吧，裡面的集成電路就是來自774廠。
▲東方紅一號
1960年，這個廠的利潤曾高達1.1856億元，在當年，這老厲害了。
但遺憾的是，774廠後來因為各種原因沒落了。改革開放後，彩電產業受到了國家的重視，但那個時候，國家對彩電產業的政策是“高起點引進、消化吸收”，而774廠卻走了自主研發的道路。
所以，儘管他們能在1981年成功研發出液晶屏面板，但無奈“方向錯了”，市場“感知不強”，企業也就連年虧損。
1992年，在774廠有一個人叫王東昇，因為無法忍受774廠這樣沒落下去，於是決定離開。不過結局是，由於老廠長的挽留，他沒有走成，還榮升廠長。
當上了廠長的王東昇，迅速在1993年對774廠完成了股份制改造，成立了北京東方電子集團股份有限公司。
強悍的是，在王東昇的帶領下，企業在成立當年就扭虧為盈。
新成立的東方電子集團先是將目光聚焦在CRT顯像管業務上，收效很好，然後立刻在1994年開始關注TFT-LCD顯示技術。而真正將TFT-LCD作為押注未來的重點業務是在1999年。
▲CRT顯像管就是我們小時候見到的黑白電視或彩電
2000年，東方電子集團在A股上市，次年，則更名為我們熟悉的京東方（BOE）。
新世紀，韓國的三星、LG和現代這些大廠，經過多年的研發積累、企業運作，當時已經在LCD顯示領域確立了全球領先的地位。
躊躇滿志的京東方想要在這個行業裡有所突破，還需要一個跳板，或者按個快進鍵。
很快，機會來了。
2001年，上面說的三位大佬之一的現代，因為競爭不過三星和LG，加上資金玩不動了，於是計劃出售液晶顯示業務。
嗅覺敏銳的王東昇果斷出手，經歷一番波折後，京東方最終在2003年成功以3.8億美元將現代的液晶面板業務收入囊中，獲得了關鍵的技術和管理經驗。
巧合的是，京東方收購現代LCD面板業務後不久，顯示面板市場價格就開始觸底反彈，也就是說，京東方入手的時候價格就處在“底部”。
嗯，這波不虧。
2003年，京東方也開始投建5代線，這是一條填補中國TFT-LCD產業空白的生產線。當年剛剛海外收購成功的王東昇信心滿滿，打算用紮根計劃、海外上市和團隊持股三大策略和液晶巨頭們掰手腕。
然而，王東昇的“計劃”並沒有如願。
當年京東方遭遇了一系列偶發事件，利用海外上市吸收融資的計劃毀於一旦，當時5代線已經開建，正是要花錢的時候，沒辦法，只能向國內銀行貸款來維繫。
但問題是，當時銀行方面知道京東方出了問題，不肯借貸款，直接導致京東方一時間進不得退不得，陷入泥潭，眼看著2004年底的時候資金鍊就要斷了，農民工一度要鬧事。
關鍵時刻，北京市政府和國家開發銀行方面從中斡旋調解，牽線9家銀行提供銀團貸款，北京市政府還提供了28億元的借款，支持5代線建設，這才幫京東方解決燃眉之急。
然後，禍不單行，5代線在2005年投產的時候，正好趕上面板行業的衰退週期，價格下跌，京東方開始瘋狂虧損，2005年虧了近16億，2007年虧了17億。
在這節骨眼上，京東方的產品質量也出問題，訂單劇減。
同時，當初為了建設5代線而借的銀團貸款也進入還款期。
一面是虧損壓力，一面是還貸緊逼，京東方再次深陷泥潭，腹背受敵，從現代收購的生產線也賣了，甚至計劃剝離5代線，眼看撐不住了……
而這一次，仍然是北京市政府出面相助，竭力促進京東方和銀團方面的溝通，費了好一番周折之後，銀團方面才終於同意延長還款時間。
同時，天無絕人之路。2007年4月，面板行業開始觸底反彈，進入上升週期，價格也快速上揚，加上京東方在困難時期堅持5代線的技術改造，提升了產能，5月份京東方就開始扭虧為盈。
收購現代的液晶顯示業務讓京東方獲得了基礎而寶貴的技術經驗和知識，京東方將這些基礎技術和知識消化吸收，最終形成了自己獨立自主創新的跳板。
2008年，全球金融危機海嘯襲來，面板行業再度陷入低谷，包括三星、LG等全球巨頭都出現了虧損。
但是，禍兮福所依，巨頭腳步的放緩，對於京東方來說卻是難得的逆勢擴張的機會，在中國政府振興經濟的舉措下，京東方開啟了新一輪擴張之旅。
2008年3月，京東方成都TFT-LCD面板4.5代生產線在成都開建；2009年4月，京東方6代線在合肥開建，隨後2009年8月，京東方8代線（後調整為8.5代線）在北京亦莊開發區開始動工，三條線初期計劃投資金額分別為31億元、175億元和280億元。
這其中北京8代線的建廠，代表著中國TFT-LCD液晶顯示產業真正能夠突破國外企業的技術封鎖，8代線在當時已經是高世代產線，是在國外企業的圍追堵截中一步一步走過來的。
不說別的，就說合肥的6代線，整個從計劃到最終開建就可謂坎坷崎嶇，這其中主要是遭遇了夏普的圍堵。
當年京東方先是和深圳談6代線的建廠計劃，本來都談妥了，卻被夏普插了一腳，稱京東方技術不行，以7.5代線計劃相誘，最終從京東方手裡搶走了深圳市的合作訂單。
後來擠走京東方後，夏普卻違背了承諾，並沒有在深圳建廠。
然後京東方要和上海合作，夏普又追了過來，故技重施，再次攪黃了京東方的計劃。擠走京東方後，夏普同樣是找了個理由撤出了和上海的合作。
最後還是合肥市的政府主動找到京東方，說京東方將6代線建在合肥。當然，這一次又遭遇到了夏普，得虧合肥政府的勇氣和堅定，京東方6代線項目最終才得以落地。
值得一提的是，合肥6代線是中國大陸TFT-LCD領域第一條高世代線。
雖然夏普的做法不地道，但汐元覺得也可以理解，畢竟沒有一家巨頭會眼睜睜看著行業的新玩家在擁有自主創新技術的前提下不斷向他們的領地擴張，也許商業上的阻撓在一定時期裡確實會有效果，但並不會改變真正的趨勢，這也側面說明自主研發掌握核心技術是多麼重要。
在此之後，京東方又相繼開建了合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代 AM-OLED生產線和重慶8.5代線等，到目前，京東方已經擁有10條LCD產線和四條AMOLED產線，同時，他們也在逐漸減少到停止LCD產線的投資，將重心轉移到OLED產業上。
根據京東方的介紹，2019 年 8 月，京東方成都第6代線良品率已經達到業內較高水平，上半年出貨量超千萬片；綿陽第 6 代柔性 AMOLED 線也已實現量產出貨。
不久前IT之家還報道稱京東方正為迎接蘋果iPhone OLED訂單做準備，正如IT之家網友cbc39292說的那樣：
如果能拿到蘋果的訂單，不僅意味著財務上的收入，更意味著實力上的肯定。
而其實，此前就有產業鏈的消息顯示，京東方將是華為Mate Xs柔性摺疊屏手機的獨家供應商。
這說明，在OLED屏幕領域中國已經具備了一定的獨立能力，儘管在技術、產品品質、產能、產業鏈整體等各方面，或許還不及三星，但追趕的前景還是光明的。
這一節我們花了最大的篇幅說京東方，畢竟他們也是目前中國大陸顯示面板產業的龍頭。接下來我們再簡單看一看其他重要企業的情況。
華星光電是TCL旗下的半導體顯示及材料業務子公司，他們主要做的是大尺寸顯示面板。根據Omdia的報告，在全球大尺寸顯示面板領域，2020年1月，華星光電的出貨面積佔比達到了14.5%，僅次於京東方，達到了全球第二。不過，以出貨量計，華星光電市佔率為7.3%，位居全球第五。
目前華星光電的產線情況如下：
維信諾方面，這家公司成立於2001年，前身是1996年成立的清華大學OLED項目組，專注於OLED顯示，手握中國大陸第一款柔性AMOLED顯示屏、全球首款180°對摺柔性AMOLED模組等多個“第一”，也是一個注重自主創新和技術研發的團隊。
值得一提的是，維信諾早在2007年就研製成功透明屏，這也是目前屏下攝像頭可能的解決方案之一，不久前還因為供屏小米屏下攝像頭技術而受到很多人的關注。
最近發佈的OPPO Watch手錶雙曲面屏，也是由維信諾提供。
2019年11月維信諾崑山 5.5 代線綜合良率達90%，這是個很高的數字了，另外，固安6代線也達70%。
目前維信諾的產線和產品發展情況如下：
最後再說一說深天馬。
深天馬1983 年成立於深圳，1984 年，即建成並投產國內首條 TN-LCD 屏幕生產線。
1995 年，深天馬在深交所上市，2003 年建成並投產了國內首條 CSTN-LCD 生產線。
2006到2015 年，深天馬發展成了武漢天馬、上海天馬、成都天馬、廈門天馬、上海光電子等一批“馬群”，並相繼建設了當時國內首條 LTPS 及 CF 生產線、TFT-LCD 生產線、 LTPS AMOLED 生產線，目前已經升級到第6代。
2016年，深天馬第 6 代 LTPS 生產線在中國大陸率先量產。
2018 年，他們的第6代 AMOLED 生產線正式量產。
深天馬主要專注的是中小尺寸顯示面板，特別擅長LTPS LCD屏幕。LTPS LCD也就是TFT LCD衍生的新一代的技術產品，在可視角度、響應速度、分辨率、功耗等方面都有優勢。
在一些中端、中低端國產智能手機產品中，我們經常可以看到深天馬的屏幕，也被網友俗稱為“天馬屏”。
數據顯示，2019年前三季度，天馬智能手機面板出貨約1.6億片，份額佔比13%，僅次於三星和京東方，而LTPS LCD屏出貨約1.2億片，是LTPS面板市場第一名。
目前，深天馬的產線情況如下：
除了這幾家企業，目前中國大陸在顯示面板產業奮力拼搏的企業、團隊還有很多，中間也有很多曲折故事，由於篇幅限制，汐元不可能更詳盡、更廣泛地說明。
總之，正是他們的自主創新和不懈努力，在小小的屏幕上建築起中國顯示面板產業的巋然巨廈，用自己的力量突破國外巨頭的技術封鎖。
屏幕，很輕，卻是不折不扣的大國重器。
總結：四十年辛苦不尋常，未來路更長
其實IT之家創作這篇文章之前，汐元也並沒有深入瞭解到中國在顯示面板產業取得的成就，寫著寫著，胸中湧起的自豪感愈發強烈。
因為僅僅從全球屏幕面板顯示的供應來看，中國企業用四十年如一日堅韌不拔的意志和對自主創新的堅持和探索精神，在全球顯示面板的戰場上真正殺出了一條血路。
LCD屏幕產能全球第一、OLED屏幕供應全球第二，這樣的成績背後，是中國顯示產業在自主創新路上克服困難的意志、是直面風險的勇氣，是穿越孤獨和誤解的堅忍，是智慧，是決然，是對在漫長歲月裡無限付出的回報。
這樣的成績背後，更離不開國家意志的強力支持，還是以京東方為例，如果2005年那段“走投無路”的時期裡沒有北京政府、國開行的緊急救助，說不定就支持不住了，也就沒有後來強勢擴張的故事了。
汐元也為大家找來了近些年國家在顯示面板行業的支持政策：
當然，我們也應該看到目前我國在顯示面板上游產業控制力方面的嚴重不足，原材料、關鍵設備的核心技術仍然掌握在以美、日、韓為代表的的國外企業手裡。
這些不足，很有可能在未來的某一刻成為阻斷中國顯示面板產業進一步發展的鴻溝，因此，上游原材料的國產化勢在必行。
最後，願我們能在這一方屏幕上跳出最美的舞姿！
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