作者 | 金李 /袁慰
讀者 | 小寶
中國的財富管理市場在過去十多年從無到有，發展迅猛。中國民間財富的快速增長，呼喚著財富管理行業的大發展。而這一發展為中國資本市場的深化改革提供了條件，也為金融監管政策制定帶來了新的挑戰，並且直接影響著千家萬戶老百姓的生計。
如何管好用好手中的財富，讓它更加穩健地增長，終為自己和所愛的人帶來切切實實的生活品質的、幸福感的提升，成為無數家庭關注的重要問題。
同時，中國數十萬的財富管理行業從業人員，以及無數有志從事財富管理的年輕人，也亟須系統科學的理論體系加以指導，建立能夠適應客戶需求、應對快速變化的市場和監管環境的方法論。
如何在整個行業仍然處在幼年期的時候，既兼顧機構的生存和發展，又儘量考慮到財富客戶的滿意程度和長期利益？如何把財富管理從一個簡單的產品銷售工作變成一個真正系統地服務於財富客戶。
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