一一二七年 南宋帝國建立。金軍用隨後一年多的時間，把黃河以南、淮河以北，包括開封、洛陽、長安（陝西西安）幾個重要城市在內，約三十五萬平方公里的土地，全部佔領。趙構渡過長江，向南中國逃亡，定都臨安（浙江杭州）。
一一二九年 南宋帝國的長江防衛總司令官陳邦光降敵，引導完顏兀朮過江，直攻臨安。趙構逃嚮明州（浙江寧波），金軍再攻陷明州。趙構乘船飄向大海，金軍一支孤軍，深入已久，無法窮追。遂在大屠殺後，向江北撤退。完顏兀朮一直撤退到長江，要渡江時，宋帝國大將韓世忠在黃天蕩（江蘇南京東北）迎擊，女真兵團遭到他們開國以來第一次挫敗。但它仍然突圍而去，原因很簡單，金軍十萬人，宋軍只八千人。
一一四〇年 岳飛兵團北伐，進抵郾城（河南郾城），女真兵團總司令完顏兀朮集結重兵迎戰，女真兵團崩潰。完顏兀朮縮短戰線，退回開封固守。岳飛兵團尾追，進抵距開封僅二十公里的朱仙鎮。南宋帝國與金帝國進行接觸，謀求議和。趙構下令撤退，並在一天之內，連續頒發十二道命令，每道命令都用“金字牌”岳飛撤兵。
一一四二年 金、宋和約簽訂。和約規定，宋帝國降為金帝國藩屬，趙構向金帝國的皇帝稱臣，由金帝國冊封趙構為宋皇帝。宋帝國每年向金帝國進貢銀幣二十五萬兩，綢緞二十五萬匹。兩國東以淮河為界，西以大散關（陝西寶雞西南）為界。金帝國歸還趙佶的棺柩和趙構的母親韋太后。並承諾繼續囚禁趙恆和其他所有親王。
一一六一年 完顏亮把首都從中都（北京）再南遷到南京開封（河南開封），接著向宋帝國提出最後通牒，要求割讓淮河以南、長江以北約十八萬平方公里土地。隨即完顏亮發動攻擊。這次南征兵團六十萬人，分為三十三軍，五道並進。大軍渡過淮河，宋帝國江淮軍區司令官王權的部隊，望風逃散。金軍毫無阻擋地到達長江北岸的和州（安徽和縣），對岸即是採石（安徽馬鞍山採石一鎮），完顏亮命準備船隻渡江。宋帝國中央政府的中書舍人虞允文，奉命到前方勞軍，適時地抵達採石。虞允文立刻集結散兵遊勇，自任統帥，沿江佈防。金軍全線崩潰。完顏亮放棄和州，向東前進至瓜洲（江蘇揚州瓜洲鎮），虞允文的烏合兵團也向下游行動，到達瓜洲對岸的京口（江蘇鎮江）。完顏亮下令三日內渡江，敗退者即斬。軍令慘急，部隊大批逃亡，軍心動搖。就在渡江前夕，爆發兵變。完顏亮被亂箭射倒，被判軍絞死。完顏亮死後，金軍撤退。宋帝國國防軍只敢遙遙跟蹤，不敢進擊。
一一六二年 趙伯琮乘金帝國內亂，委任老將張浚當總司令，大舉北伐。
一一六三年 北伐軍主力十三萬人在符離（安徽宿州）被女真兵團擊敗，全軍覆沒。
一二○六年 韓侘胄任命的北伐軍總司令（京洛招撫使）郭倪出奇兵突擊，攻陷金帝國邊境重鎮泗州（江蘇盱眙北）。皇帝趙擴昭告全國，下令北伐。宋軍四道並進，總司令郭倪攻宿州（安徽宿州）；大將李爽攻壽州（安徽鳳台）；皇甫斌攻唐州（河南唐河）；另一位大將王大節攻蔡州（河南汝南）。四道相繼失敗，而且失敗得很慘。金軍分九路渡過淮河追擊，一連攻陷十餘州，再度抵達長江北岸的真州（江蘇儀徵），揚言造艦渡江，宋帝國上下震恐。韓侘胄的美夢破滅，急向金帝國求和。金帝國答覆說：必須先交出禍首。於是趙擴的妻子楊皇后佈下羅網，乘韓侘胃入朝時，將他殺掉，把人頭送到一千一百公里外的金帝國首都中都（北京），懸掛街頭。
一二三四年正月 金帝國滅亡。
一二三四年六月 宋帝國北伐兵團，即三道出擊。大將趙葵、全子才在沒有遇到抵抗下，收復開封和歸德（即應天，金帝國改名歸德）。
七月 大將徐敏子也在沒有遇到抵抗下，收復洛陽。
八月 蒙古兵團發動反攻。除了三京再度陷落外，宋軍並喪失（包括被殺或餓死）戰士十餘萬人。
一二五三年 蒙古攻陷大理帝國的首都大理城（雲南大理）。
一二五四年 大理皇帝段興智被擒。南詔王國滅亡。
一二五八年 安南王國（越南北部）滅亡。
蒙古帝國對宋帝國西部作三路並進的夾攻：西路由大汗蒙哥率領，南下進攻合州（四川合川）；北路由皇弟忽必烈率領，南下進攻鄂州（湖北武漢）；南路由大將兀良哈臺率領征服安南王國的遠征軍，北上進攻潭州（湖南長沙）。
一二五九年 南路兀良哈臺勢如破竹，抵達潭州城下攻城。北路忽必烈也渡過長江，抵達鄂州城下攻城。賈似道派遣密使向忽必烈乞求和解，願意承諾下列條件：
一宋帝國向蒙古國稱臣，降為藩屬。
二以長江為兩國疆界，宋帝國全部割讓江北土地。
三宋帝國每年向蒙古帝國進貢銀幣二十萬兩，綢緞二十萬匹。
蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，忽必烈接受賈似道的條件，命兀良哈臺兵團放棄潭州，一齊北返。賈似道立即叛盟，下令截殺蒙古殿後的散兵遊卒，用他們的人頭，作為輝煌戰果的證據，向首都臨安（浙江杭州）報告大捷。就在宋帝國全國慶祝勝利時，蒙古帝國的使節郝經前來宋帝國報聘，並談判履行和約的細則。賈似道把郝經逮捕，秘密囚禁在真州（江蘇儀徵）軍營。
一二六九年 蒙古帝國進圍襄陽（湖北襄樊）。賈似道不斷派出援軍，但他派出去的援軍像羊群一樣，一批批被蒙古吞食。襄陽被圍五年，糧盡援絕。
一二七三年 蒙古兵團運來回回巨炮，一炮就把城樓轟碎，守將呂文煥開城出降。
一二七四年 蒙古大汗忽必烈下令對宋帝國全面進攻。蒙古兵團在大將伯顏率領下，攻陷鄂州（湖北武漢），順長江東下。賈似道親征，進抵蕪湖（安徽蕪湖），橫江佈防。任命范文虎當海陸聯軍總司令（諸軍總統），據守安慶（安徽安慶）。
一二七五年 蒙古兵團迫近安慶，范文虎全軍投降。賈似道再次派遣密使晉見伯顏，願接受任何條件。伯顏拒絕密使的要求，大軍繼續挺進。在蕪湖江面，把宋軍最後一道防線擊潰。賈似道逃到揚州（江蘇揚州），急下令把囚禁已達十六年之久的郝經釋放，企圖緩和蒙古的憤怒，但為時以晚。
謝太后把賈似道免職，派人向伯顏乞和，願降為屬國。怕顏接受。可是，當蒙古使節廉希賢一行前往臨安（浙江杭州）談判，走到獨松關（浙江安吉南）時，卻被一位“愛國心強烈”的守將殺掉。這已經使事態惡化，謝太后在驚恐中，急再第二次派特使，到已經陷落了的建康（江蘇南京），向伯顏解釋誤會，保證嚴懲那個守將。伯顏於是第二次派出使節張羽，走到平江（江蘇蘇州），又被另一位“愛國心強烈”的守將殺掉。伯顏怒不可遏，他發現他面對的是一個不可理喻而又狡獪兇惡的野蠻部落，任何力量都不能阻止他的軍隊前進。
蒙古兵團在毫無抵抗的情形下，進抵臨安（浙江杭州）。謝太后和不懂事的孩子皇帝趙顯投降。
一二七九年 蒙古大將張弘範發動海陸攻擊，宋軍崩潰。陸秀夫把趙昞負在背上投海而死。張世傑率領殘艦突圍，遇到楊太后，楊太后得知趙昞已死，也投海而死。宋帝國滅亡。
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