![中國34萬億基建投資,美國降息0.5%,雙方一出手就扔王炸?](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
放在1月初,任誰也想不到一個病毒,就能攪得全世界天翻地覆吧。
時間來到3月,中國這邊疫情已經進入尾聲,而日韓歐美似乎進入了爆發期。
大家現在每天如果只是看世衛組織統計的數字,韓國意大利可能是全世界範圍內,新增患者最多的國家,但是書童有理由相信美國、英國也沒有好得到哪裡去。
先說美國。
美國疾控中心CDC在昨天之前,每天都會通報各州新冠感染人數,結果昨天突然取消了公示,只是做一張圖,提示每個州是否有感染。
之後,紐約州長也出來講話,呼籲民眾“別擔心,80%的新冠病毒患者會自愈”。
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不知道大家是什麼感覺,在書童看來,美國佬現在還真的挺有1月初,咱們“可防可控”、“有限人傳人”的架勢。
跟美國政府刻意做心靈馬殺雞不同,據書童所知,美國民眾的重視程度還是挺高的。有人給書童說了這麼一個段子:
在美國人眼裡,誰戴口罩,誰就是有病。這一天,電梯裡突然進來一個戴口罩的黑人,一眾美國人大驚失色。黑人小哥連忙安慰,“別怕別怕,我沒病,我是來搶銀行的。” 聽罷,大家這才鬆了一口氣。
再說說英國。
國內第一例外部輸入新冠病例應該是中廣核的員工,之前書童在(薇博)上爆料過。
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雖然途徑了香港,但是書童覺得他大概率是在英國染上的病毒。對照來看,截止3月5日,英國總共才報告了87例確診病例。
動腦子想想,就差不多知道,英國佬公佈的確診數字裡面,水分有多少了。
除了信息不公開、刻意低調處理等等因素,一位在英國劍橋做訪問學者的朋友跟書童說:“英國人不願意出門帶口罩。華人戴口罩反被打,已經登上了新聞頭條。”
此外英國是全民免費醫療的國家,很大一部分人的觀念就是,得了病又怎樣,治唄,反正不要錢。
前面說了一大段,無非是想告訴大家,新冠病毒成為全球性黑天鵝已經是一件板上釘釘的事情了。雖然表面上看,歐美幾個國家在刻意低調處理,但大概率疫情是壓不下來的,只會愈演愈烈。
昨天美聯儲大幅降息50bps,也就是0.5%。
事前,整個美國金融市場沒有得到一丁點風聲,看到美聯儲突如其來的動作,都TM驚呆了。
不明白金融的朋友可能看不懂降50bps是什麼概念,書童給大家類比一下,最近唰一下一次性降50bps是在2008年次貸危機爆發,雷曼兄弟破產不久之後。
從把新冠和08年次貸危機放在同一級別來對待,美聯儲的重視程度,大家應該能有所瞭解了吧。
根據公開新聞來看,在降息之前,G7財長和央行行長開了個電話會議,應該是通氣了,所以幾乎在美聯儲降息的同時,澳洲也降息了。
這裡不由得要陰謀論一下,如此超預期的降息,是否意味著美聯儲掌握了常人所不掌握的關於美國疫情的信息呢?
類似的問題,在美國混金融圈的朋友也給書童提了。照他的說法,美聯儲宣佈降息的新聞發佈會上,直接取消了慣有的Q&A環節。意思很明顯——你們問了,我也不知道咋說,乾脆別問了...
最近美股暴跌,想必大家也知道了,一個星期跌了4000點。從指數上看,直接跌回2017年,可以說跌直接跌出翔來了。
有分析就稱,美股是特朗普的命根子。
由於美國人大多數財富都在美股上,如果美股崩了,那麼特朗普也就別想連任了。
因此不管是刻意淡化疫情,還是降息,特朗普此舉都是為了保住美股。
書童覺得這套論調,有些荒謬。美聯儲並不是美國政府部門,所以並不歸特朗普管。
但是不希望美股由於疫情崩盤,應該是大多數美國人的心聲,不是他特朗普一個人這麼想的。
不是有那麼一句話麼?
世界上最堅硬的兩個泡沫分別是美國股市和中國樓市。
美國人不希望股價跌,跟中國人不希望房價跌,其實是一樣的。
說完美國的操作,再說說咱們自己。
書童之前就在文章裡面說過,今年鐵定會重啟基建,規模到底有多大,不好說。
以2020年中國經濟的規模,如果只是08年4萬億的刺激,那肯定是隔靴搔癢。
結果昨天開始,媒體們熱炒的“34萬億基建”的概念,把我給嚇蒙了。
34萬億啊,開玩笑,去年中國的GDP才90萬億,真要是34萬億下去,那還得了?
短期看,34萬億的療效,那可能是個偉哥。
長期看,34萬億的療效,那必然是個萎哥。
果不其然,書童去查了一下資料,發現有些媒體小編真的是
牛在天上飛,他在地上吹。
從表裡面看的數字,確實是34萬億沒錯,但是架不住仔細推敲啊。
單單雲南一個省的投資就有16.6萬億??
這TM是什麼鬼啊??
不騙大家,書童看到16.6萬億的第一時間,想到的是葛優。
當年在《不見不散》裡,葛優說,要在喜馬拉雅山炸開一個缺口,這樣印度洋的季風就會讓青藏高原變成沃野千里。
我想的是,難不成國家要在雲南的橫斷山脈炸一個缺口,讓太平洋的季風吹到青藏高原上去?我艹,牛逼牛逼!
16.6萬億啊,不是這麼大工程,真花不了這麼多的錢。
好了好了,不開玩笑,還是回到正題上來。
關於中央和地方財政,書童一貫的判斷都是
地主家也沒有餘糧啊~
你讓誰給你變34萬億出來啊?
印麼?
如果真是印,先不說以後經濟會成為“萎哥”,光是500塊一斤的二師兄,和1000塊一碗的牛肉麵,你還能吃得起麼?
通脹猛於虎,1月份CPI都已經5.4%了,那些眼巴巴地指望著央媽放水的,可以消停了。小水壺給你撒撒是可能的,大水頭龍亂噴就別指望了。
如果不是印,又讓誰來出這筆錢呢?
我朝政治經濟學的標準答案是
一部分財政,一部分地方債,一部分PPP
用人話說,就是財政撥一部分,地方政府借一部分,再從有錢人那P一部分。
財政和地方債,就不用說了,全民共同承擔。這裡著重說一下PPP,書童猜測未來兩年,各類以PPP為底層資產的融資理財會層出不窮。鑑於2019年,國家打破了理財產品的剛性兌付,未來不少人會在投資時虧錢。
2008年的“四萬億”投資,主要以傳統基建為主,代表性的就是“鐵公基”,即鐵路、公路、下水道。
以鐵路為例,我國高鐵通車裡程,從2008年的不足1000公里暴漲到2017年的25000公里。
到2020年,除了個別高原地區,高鐵已經覆蓋全國。
再想修,你往哪修啊?
往內蒙、新疆、西藏的無人區修高鐵麼...
過去修好的25000公里鐵路里面,就只有不到10%的線路是可以盈虧平衡的。站在2020年往後看,未來修好的路,可能99%都虧錢。
因此,傳統基建的路應該是走到頭了,如果未來兩年,銀行或是基金給你推薦的理財產品,但凡它的底層資產是傳統基建的,書童都建議迴避,無法保本是大概率事件。
除了傳統基建,新聞裡流行起一個新詞叫做“新基建”。
按照國家的定義,“新基建”包含
5G基建
特高壓
新能源汽車充電樁
城際高速鐵路和城際軌道交通
大數據中心
人工智能
工業互聯網
不用多說,這幾個行業既然國家大力扶持,並歸之為新基建,肯定會有大力扶持和補貼。
如果你身處上述新行業,那麼恭喜你了,領紅包的時候,你排在了最前面,自然能領到最大的紅包。
鑑於中國樓市的定海神針的作用。
領到第一手紅包的人,都想著來樓市固化財富。
領不到第一手紅包的人,又還有點錢的,都想著先佔個坑,讓前面領紅包的人接盤。
所以,樓市不會差到哪去。
可是,樓市大概率也不會好到哪兒。
2008年“四萬億”經濟刺激之後,我國的宏觀槓桿率一路從142%提高到2017年的256%。
居民部門槓桿率也從不足30%,暴漲到60%。
有鑑於此,過去3年,央媽一直在去槓桿和穩槓桿,經過這麼大的疫情,央媽也絕口不提放水的事情。
甚至於各地偷偷放鬆調控,也會被打壓。
3月3日,廣州以“堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰”的名義發佈通知,放開了對商住的限購。
3月4日,廣州商住限購放鬆被“一日遊”。
算起來,這已經是半個月內,第三起一日遊事件了。
“房住不炒”就猶如尚方寶劍,威懾力十足。
PS:
2019年有個段子說:
2019年可能是過去十年裡最差的一年,但卻是未來十年裡最好的一年。
沒想到2020年剛來,就給了我們一個下馬威,希望段子只是段子,現實會更美好!
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