《神通術與小霸王》，上映於1983年，張徹自編自導。故事取自《三國演義》第二十九回 “小霸王怒斬于吉，碧眼兒坐領江東”，由張徹的五代弟子程天賜、趙國、王力主演。
值得一提的是，本片還有兩位女主角：劉玉璞與黃敏儀，分別飾演大喬和小喬。
所謂“神通術”，按張徹的解釋，就是忍術的前身。在1982年的《五遁忍術》中，張徹就留下伏筆：忍術起源於中國道家的神通術。三國時代的左慈，曾以這種功夫戲弄曹操，可以說是忍術的絕頂高手。
《神通術與小霸王》正是以“左慈戲曹”開始，而於吉又是左慈的師弟，所以說本片可勉強視作《五遁忍術》的前傳。
另外，男主角程天賜在這兩部電影中的造型簡直是一模一樣。
《三國演義》家喻戶曉，張徹偏偏挑了于吉這一段，可見他後期口味的怪誕。簡單來說，本片就是“精分道人” 于吉（程天賜 飾）與“反迷信聖鬥士”孫策（趙國 飾）之間的故事。正如郭嘉所說，孫策“輕而無備，性急少謀” ，而且是一個堅定的反封建、反迷信聖鬥士，一見道人于吉便陷入了莫名的狂躁中。
什麼神仙，什麼治病救人，在孫策眼中，他只是個妖術惑眾的妖人。孫策鐵了心要殺于吉，誰勸都沒用，即使于吉求雨成功，也被他強詞奪理曰“晴雨乃天地之定數”。于吉終究被他斬首，然而這也是孫策失盡人心、自取滅亡的開始。
于吉雖然不許弟子報仇，但他卻是個標準的人格分裂者。他的第二人格……不，他的元神，是一個童心未泯的巨嬰。于吉的元神像一個噩夢籠罩了孫策的王府上下，與之配套的是奇異的配樂和燈光。他到處使壞，使孫策舊傷復發、身心俱疲。奇葩的是，他似乎還對小喬暗生情愫。
另一方面，吳郡太守許貢（王力 飾演）與曹操密謀，欲取孫策而代之。他見風使舵，企圖利用於吉弟子除掉孫策，然而一切都在於吉的預料之中。
程天賜和趙國、王力的打鬥佔據了大量時長。不得不說，程天賜的戲曲功底非常好，各種空翻都是輕輕鬆鬆。作為本片的武術指導，他與王力打鬥一段施展的“板凳功”非常精彩，不遜於成龍。而張徹一再強推的趙國，各方面都十分平庸，本片之後便淪為路人了。
影片結尾，許貢引孫策來到于吉法壇，一番亂鬥之後，于吉弟子皆戰死。
在小喬幫助之下，于吉元神迴歸。許貢、孫策先後死去，而於吉渡劫成功，仙樂飄飄。
大概是意猶未盡吧，十年之後，也就是1993年，張徹又將於吉的故事發揚光大，拍攝了一部天雷滾滾的《神通》。這部電影拍攝於內地，是張徹的最後一部作品。當然，這都是後話了。
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