中國移動吹響5G建設的“衝鋒號”，設備商中興通訊(00763)、京信通信(02342)、俊知集團(01300)作為香港市場的新基建核心標的，在近期市場大幅震盪中尤其堅挺，2020年黑天鵝不斷衝擊市場，國內外經濟複雜多變的環境中更顯投資價值!而俊知集團(01300)作為行業隱形龍頭確定性強中線看好。
近日，中國移動發佈2020年5G二期無線網主設備集中採購公告，共涉及28個省、自治區、直轄市。據統計，總需求為23萬站。 公告顯示，本項目採用份額招標，中標人數量2-4家不等。據悉，中國移動已全面完成5G一期工程建設，在50個城市實現5G商用 。此次啟動5G二期工程設備集採，旨在保證2020年底5G基站數達到30萬目標不變，確保2020年內在全國所有地級以上城市提供 5G商用服務。截至2月底，中國移動5G基站數已經超過8萬個，5G套餐用戶數已達1000萬。從三大運營商來看，截至今年2月初， 三大運營商共在全國開通5G基站約15.6萬個。
中國移動此次招標有兩個重大的舉措，一是設置最低限價，此舉，意在防止惡性競爭，避免部分廠商突破底線，以極低的價格獲取市場份額。 二是中國移動各省公司基本採取“2+1”的模式進行份額招標，第一名的中標份額最高為57.2%，第二名為29.16%，第三名為13.54%。避免了一家獨大，也避免了供應商過多對後期運維造成壓力。這些舉措充分保障了行業向更高質量的有序的發展。中國移動作為行業的風向標，可以說是吹響了5G建設的“衝鋒號”，接下來中國聯通和中國電信等電信運營商有望迅速跟進。
俊知集團(01300)是移動通信傳輸配套的隱形龍頭。其中的傳導邏輯就是：中移動的大單基本上是被華為、中興通訊等承接，而俊知集團的產品是直接向運營商以及中興、華為等B端公司供貨。包括基站鐵塔的塔杆內部，室內的天花板裡面等等。公司在傳輸解決方案領域佔有25%的市場份額，在過去九年一直保持著行業第一的地位，並參與各項5G傳輸標準的制定。另外，公司不斷向大數據以及人工智能領域延伸，積極佈局5G上游器件及相關應用市場。從2010年開始就已經佈局傳感及物聯網業務。2019年3月與中國電信合作，成立物聯網與人工智能國家創新聯盟，打造智慧林業“互聯網+”示範樣本。
站在當前時點，公共衛生事件成為了市場最大的擾動因素，但俊知集團(01300)的表現依然堅挺，智通財經APP認為有幾點：
一是確定性，首先表現在5G的投資不斷加碼已經在路上，中國移動董事長楊傑：把5G建設發展作為重大政治任務，確保如期完成5G網絡建設，做到5G建設目標不變、發展節奏不停。而公司作為主力供應商業績無憂。從盈利模式看，採取成本加成模式，產品毛利潤率穩定，規避了上游原材料價格波動風險。
二，從潛力看，除了今年整體5G建設這個預期之外，還有一點值得期待：經濟下行壓力大的情況下加大對新基建(5G)的投資，因為新基建的帶動效應要遠大於傳統基建，此次在疫情當中被充分應用的千萬雲監工，遠程醫療，大數據，在線教育，在線購物，遊戲，遠程辦公等5G應用被充分激活，這些應用的大規模爆發對5G基礎設施建設加速都是極大的反向推動，也符合國家信息基礎設施建設，提升信息消費的戰略方針。
綜上，俊知集團(01300)作為確定性非常強的隱形行業龍頭，具有很強的抗風險能力，走勢異常穩健，已形成上升通道走勢，建議中線保持關注。
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