01、大基建力挽狂澜
周二的触底反弹，大基建板块功不可没，而盘后又爆出了很多消息。
首先，又是国常会，又是提前开。会议部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善。要求紧扣国家规划和重大战略，加大"三区三州"等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。引导金融机构支持补短板项目建设，地方政府要将专项债券已筹资金加快落实到补短板项目。有序推进政府与社会资本合作项目，积极吸引民间资本参与建设。
其次，发改委方面。发改委基础司副司长马强表示，下一步，会同有关部门和地方加快推进“十三五”规划内项目、特别是中西部地区重大项目前期工作，力争加快建设、早日发挥效益；力争再新开工一批重大项目，保持交通基础设施建设、投资持续稳定，增强发展后劲。一是加快前期工作进度，二是加大资金筹措力度。通过规范的PPP方式运作，鼓励民间资本积极参与交通基础设施建设。推进铁路项目股份制和混合所有制改革，按照市场化、法制化原则推进债转股。三是充实重大项目储备。抓紧储备一批国家战略需要、通道作用较强、运输需求较大的交通基础设施项目，同步推进前期工作，为适时开工创造条件。
02、政策线容易联动
既然大基建又获得了资金的关注，那么我们应该做两手准备，一是关注之前走强的大基建个股，二是围绕政策线，寻找联动板块，大基建的个股可以从基建类型（铁路、轨道、路桥、水利等）以及地方力度（四川、新疆、西藏、宁夏、甘肃、雄安等）出发挖掘，政策线的话，感觉国企改有可能获得关注。
首先，市场并没有新的题材，那么炒老题材的话，无外乎两类，一是政策类的，包括基建、国企改革等，二是科技类的，包括5G、半导体、国产芯片和软件等，不是说科技类不能起来，只是先按照政策类延续这个假设来计划，最有可能的就是国企改。
其次，国企改革也有消息刺激。发改委官网18日发布关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见，意见指出，积极探索中央企业集团公司层面开展混合所有制改革的可行路径，国务院国资委审核中央企业申请改革试点的方案，按程序报国务院批准后开展试点，鼓励探索解决集团层面混合所有制改革后国有股由谁持有等现实问题的可行路径。积极支持各地省属国有企业集团公司开展混合所有制改革。对于纳入混合所有制改革试点的企业，符合条件的，可以同步申请开展其他国有企业改革试点，按规定程序批准后，适用相关试点政策。有关部门要抓紧对军工企业国有控股类别相关规定进行修订。类别修订完成前，确属混改需要突破相关比例规定的，允许符合条件的企业一事一议方式报国防科工局等军工企业混合所有制改革相关主管部门研究办理。
最后，盘中有一些迹象。一方面，周二指数第一波反弹的时候，也就是开盘那会，以西仪股份为代表的军工混改个股是率先表现的，另一方面，大基建首先板的并不是达刚路机，而是西部创业，西部创业所带的就是国资改革的属性。
03、关注方向
根据最新的消息和资金的偏好，最重要的应该还是那三个：
一是央企改革。意见的第一条，就是积极探索中央企业集团公司层面开展混合所有制改革的可行路径。
二是军工混改。有关部门要抓紧对军工企业国有控股类别相关规定进行修订。一来这个周二已经有走强的迹象，容易获得关注，二来这个分支一直就是资金青睐的对象，因为国企实在太多了，不可能都拉起来。
三是地方国资。积极支持各地省属国有企业集团公司开展混合所有制改革。最好的当然是宁夏，60周年这个我前两天就写了，不知道有没有朋友看上。其它呢，达沃斯的天津是比较活跃的，深圳和广东也是资金喜欢的，上海的话，跟着进口博览拉过了，估计不太容易再起一波。
相关个股：
中成股份：央企改革的老龙头，也属于基建领域，不过是在非洲；
天奥电子：近端次新，最近有一些走强的势头，电子科技集团旗下上市公司；
津劝业：走得最稳的天津国资改个股。
龙大观点
反弹初期，主线不明，大基建这样的板块，反复活跃是可能的，现在起第二波，高度不好说，毕竟近期就有很多套牢盘，所以，如果反弹继续，国企改革这个还是有戏。
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如果反弹，还有什么板块值得关注呢？
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