東漢滅亡後，進入了戰火紛飛的三國時代，自稱是中山靖王劉勝之後的劉備，打著漢朝宗室正統的旗號，迅速籠絡漢人的民心，建立了蜀漢政權。劉備辛辛苦苦一輩子打下了江山，卻毀在他的兒子劉禪的手上，這確實讓人感到可惜，想當初劉邦建立的政權，可是存在了四百年之久。
在這幾百年中，劉姓宗室的後代肯定很多，劉姓的人估計也數不勝數。漢高祖劉邦以和親的手段，與匈奴結成了親家，解除了邊境了一大隱患，最後漢武帝打了幾十年匈奴，國家幾乎破產，最終還是沒有能夠徹底消滅匈奴。
一直到西漢後期，匈奴發生內亂，分為南匈奴和北匈奴，後來南匈奴為了對抗北匈奴，投降了漢朝，從此匈奴再也構成不了對漢朝邊境的威脅。南匈奴還成為了保衛漢朝邊境的一隻軍隊，不管是打擊西域，還是打擊羌族，更是一個好的幫手。
南匈奴在漢朝生活了將近兩百多年，儘管在亂世中，經常反叛，但是他們已經習慣的漢朝的生活。曹操挾天子以令諸侯後，控制了南匈奴，並把他們分為五部，分別以五個劉姓的人擔任，其實這些人都是匈奴人，後來改成了劉姓。
司馬家篡奪曹魏政權後，雖然南匈奴被分為五部，但他們差不多都生活在同一區域，隨時都可能聯合起來進行反叛。當時比較有威望是左部，當時的統帥是劉豹，他不得已把他的兒子劉淵送到洛陽作為人質。
劉淵雖然是匈奴一族，但早已漢化，對漢朝的文化都有一定的研究，不管是關於歷史方面的書籍，還是關於兵法方面的書籍，他都研究得很透徹。這也是他在洛陽作為人質，仍然受到漢人喜歡的原因，他們之間都有共同的愛好，聊天都有共同的話題。
晉武帝司馬炎非常欣賞他的才能，準備派他攻打東吳，但這些都被司馬炎身邊的重臣阻止的，打著“非我族類，其心必異”的思想，劉淵並沒有得到司馬炎的重用，如果劉淵真的消滅了東吳，估計亂世會一直延續下去。後來劉淵的父親死的，他得以暫時代理匈奴左部。
同族的人，其心也會異，搞亂司馬家天下，不是別人，就是司馬家的人，司馬家這麼多正常的人，偏偏要一個傻子做皇帝，還加上一個醜皇后專權，導致晉朝民怨不斷，內亂不斷，全都是司馬家的人想做皇帝，引發的八王之亂。
劉淵趁晉朝內亂，秘密聯絡五部，劉淵被擁立為大單于，自己的家底迅速壯大，由於劉淵很得人心，歸順他的人又多，勢力大增，完全有能力消滅奄奄一息的西晉。劉淵在這種複雜的形勢下，順民意，建立漢朝政權，並追尊劉禪為孝懷皇帝，祭祀漢朝有名的皇帝，完全把自己當成正統的劉姓宗族。
雖然劉淵只做了6年的皇帝，但在他的統治下，各民族的融合更增進一步的
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