久期财经讯，龙光地产控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited，简称“龙光地产”，03380.HK，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，穆迪：Ba3 正面，联合国际：BB+ 稳定)拟发行Reg、固定利率、5NC3、发行规模(上限)3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.25%区域。该债券将在2020年1月14日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。
该债券由龙光地产直接发行，其若干离岸限制性子公司提供附属担保，预期发行评级BB/BB+(惠誉/联合国际)，本次募集资金将用于对发行人现有的某些债务进行再融资。
该票据可于2023年1月14日以票面金额的102.00%，于2024年1月14日以票面金额的101%，于2024年7月14日以票面金额的100.00%赎回。
本次发行由德意志银行(B&D)、中信银行国际、瑞士信贷、海通国际和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
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