昨天是權重股比題材股走的強，今天就換到題材股發力了。因為目前的成交量有限，非常明顯的形成蹺蹺板行情。故今天權重就休息了，昨天他們穩固大盤的任務完成，大盤在昨天最後一個小時翻紅，結束了這輪調整後今天題材股就開始表現。
今天黃白線分化非常明顯，黃線遠遠好過白線，各個題材都輪番表現，科技醫藥等都比較亮眼。不過大盤就其實就走的比較一般，在2點之前都是圍繞昨天的收盤點位上下震盪而已，量也沒放出來。
但是2點後多頭開始發力，截至收盤，上證指數收在2954點，上漲0.5%；深成指上漲0.93%；中小板指上漲1.04%，創業板指上漲1.36%。縮量明顯。
板塊方面，數字貨幣，國產軟件，數字中國，3D玻璃，華為概念，ETC，網絡安全，社保重倉等板塊漲幅居前。雞肉概念，銀行，保險，貴金屬，迪士尼等板塊下跌。今天漲停板多了，跌停板少了。個股漲多跌少，賺錢效應還不錯。今天下跌的多的主要是前兩天上漲的金融權重。
今天的量能也是不怎麼樣的，所以這裡還是一個明顯的場內博弈而已。所謂場內博弈，就是沒有新的資金進來，主要還是原來的交易者在你賣我買，你買我賣，但是也不是很積極。總的錢還是那麼些，市場這裡起來的，那邊就下去了，整體還是一個震盪盤整的過程，單邊上漲就目前這點成交量來看是不太現實的。所以最近我天天在讓大家看看周線月線，目前指數就是一個箱體整理的意思，沒有什麼新鮮事。這種蹺蹺板行情，估計在指數突破箱體之前是常態了。
散戶總是喜歡盯著幾個點，同樣一天4個小時交易日，我見過有人就只盯著自己買的票的，也不去看大盤，也不去看期指和匯率。看著分時上上下下，心情也是此起彼伏。這真的沒啥意思，盯盤是要盯機會，盯風險。而且不要只看分時，多看看大級別的K線，心裡一定要有一個格局在。並且通過盯盤和交易，逐步形成適合自己的操作模式。這樣才能長期盈利。
目前縮量反彈2天，整體盈利持續性值得商榷，倉位繼續控制，不要看小陽就追買，目前判斷近期還是箱體震盪為主。不用特別在意。基金和中長線繼續控倉持股。短線也不要太貪心，有賺就好！
後市還是關注科技股的主線及投資機會：
一、雲計算
雲計算板塊，具有中長期（3-5年）邏輯的板塊，在科技股中的走勢很獨立，即波動小，呈現一些消費股的特徵。
雲計算板塊我自己做的並不好，因為今年五月份因為引發科技股大跌的時候，我清倉了寶信、廣聯達這倆沒怎麼跌的一線股，留下了航天信息、光環新網這倆二線，雖然倉位是切到了滬電、立訊這倆當時跌幅更大，估值更具優勢的標的上，總體來說也不差，但就雲計算這個板塊而言，賣了一線標的留著二線標的本身就是個錯誤。
等了近半年，雲計算一些優質的龍頭股開始跌下來了，給了大家再次上車的機會，這個板塊一線標的為寶信軟件、用友網絡、廣聯達，二線標的有石基信息、光環新網，這個板塊關注這五隻票就行了。
二、5G通信
5G通信板塊的炒作路徑是：設備—終端—應用。
5G設備方面：
PCB的滬電股份、深南電路、生益科技不大跌沒法佈局，有持股的可以減倉擇機兌現。對於業績，由於基數低，他們三個今年下半年和明年上半年，一定是加速增長的。比如去年此時，根本沒任何5G的訂單，而明年上半年，今年的基數又比較低。所以，邏輯是沒走完，股價還會反覆炒作，不會直接死了的，因為還沒看到業績趨勢的拐點，只是這板塊賺錢不容易了現在，只適合交易能力強的。
光模塊和光器件可關注新易盛、太辰光、天孚通信、華工科技、中際旭創等的佈局機會，這個有5G和雲計算的雙重邏輯，邏輯比較長，但有技術迭代快、產品降價風險。
主設備商中興通訊業績釋放在明後年，受益比零部件企業晚，估值低，所以相對還有些機會。
大邏輯上，5G設備股投資步入下半場，最好投資階段已經過去了，賺錢難度會越來越大，這是對板塊整體的看法。
5G終端方面：
主要就是最近大熱的消費電子，立訊精密、歌爾股份疊加TWS無線耳機熱銷和5G手機預期，是消費電子的龍頭，走勢最為強勁，目前也都在高位，估值現在還沒有泡沫，但不跌跌也不適合佈局，倉位較重的反倒可以減倉；
其他的半導體方面的聖邦股份、兆易創新、韋爾股份、卓勝微等，估值泡沫化嚴重，所以只能當短線股做做趨勢什麼的，不適合長拿，這種波動幅度相對較大；
元器件方面順絡電子的電感技術很牛，有技術壁壘，業績一直不錯，但相對於立訊和歌爾少了耳機的催化，只有手機和汽車電子的邏輯，後倆顯然沒到業績爆發期，所以最近走勢相對落後，但確定性還是有的。
其他的玻璃蓋、屏幕、散熱、電池、SIP封裝等細分領域，都大漲了一波了，這些領域都是做短線比較好，因為確定性不夠，接下來分化會較大。至於下來的分化，主要就看各家的財報情況，以及拿大客戶訂單的情況。因為普漲之後，業績能出來的企業，才會有更大的機會。
精密製造能力（TWS）——立訊精密、歌爾股份；
5G 手機天線——信維通信、電連技術；
5G 手機射頻——卓勝微；
攝像創新帶來的 CIS 需求——韋爾股份；
光學元件——聯創電子、水晶光電；
5G 手機電池容量增大——德賽電池、欣旺達；
5G 手機功耗增加，散熱需求增加——中石科技、飛榮達；
模擬芯片——聖邦股份；
5G 手機被動元器件增加——潔美科技、順絡電子（疊加電感國產替代）；
手機 ODM 和汽車電子——聞泰科技；
FPC——鵬鼎控股、東山精密；
激光器——大族激光、銳科激光；
SIP/AIP 封裝——長電科技、環旭電子；等等
5G應用方面：
目前炒概念為主，主要是網都還沒建好，自然不知道到時候會出來什麼現象級應用，目前普遍預期的四大應用方向，分別是雲遊戲、高清視頻、VR/AR、物聯網/車聯網。這些都還處於起步階段，商業模式（盈利模式）大多不清晰，未來的彈性很大。
VR/AR 頭顯——歌爾股份；
雲遊戲——順網科技；
物聯網/車聯網——和而泰、移遠通信、廣和通、四維圖新、德賽西威、高新興；
網絡可視化——中新賽克。
三、自主可控
自主可控板塊大邏輯很順，但標的不好找，因為投機資金太多，多數標的股價早已提前反映了諸多利好，很難去把握。而一旦業績無法如期出來，最終又會跌回起點。
該板塊我主要關注兩個概念龍頭：中國軟件、中國長城。
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