根据A股前一交易日的市场表现，以及沪深交易所的公告信息，财务报表以及市场热点等多方面内容，巨丰投顾甄选出近期市场强势热门股！关注每日金股预测微信公众号（jf-jgyc)寻牛股。
MLCC龙头再度大幅提价 行业景气周期有望延续
7月6日，全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所发布调价公告，调涨幅度在50%-500%，涨幅根据不同系列料号而定，预计下周开始实施。上半年是被动元件传统淡季，市场表现超预期：一方面在于原材料的涨价，而另一方面在于部分日系厂商退出中低端市场，导致市场供需失衡，进而推动产品价格持续上涨。下半年是市场传统旺季，考虑到供需吃紧的情况短期内无法纾解，产品价格将继续上涨，龙头业绩有望持续向好。机构认为目前的MLCC缺货行情将持续至2020年，国内MLCC公司分享持续涨价带来的红利。
相关标的：
火炬电子（603678）：是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头，布局特种陶瓷材料开启新成长。
国瓷材料（300285）：作为国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，公司在国内市场份额达到80%。
有机硅龙头再度提价 行业高景气超预期
据报道，有机硅行业巨头陶氏发布涨价通知，宣布从7月15日起，上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格，涨幅达10%，这已是本月陶氏第二次涨价。整体而言，目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态，行情相对低迷。但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格，给有机硅市场，尤其是下游市场注射了一阵强心剂。中国有机硅产能占全球一半以上，经历前期市场出清，企业数量由15家缩减至11家，较高的技术、资源壁垒，叠加环保严监管的不放松，集中度仍将持续提升。未来新增产能增量有限，且实际投产集中在2019年以后。海外不正常产能占比较高，国内有效产能近乎满产，全球继续面临供给缺口。
相关标的：
硅宝科技（300019）：是目前国内唯一集有机硅温室胶生厂、研发和制胶专用生成设备制造于一身的企业。
兴发集团（600141）：有机硅产能18万吨，受益于行业高景气。
供给紧库存低 水泥行业利润有望创历史新高
受错峰生产和环保因素影响，今年以来，水泥行业边际供给继续保持收缩态势，行业库容比始终处于低位，水泥价格高位震荡。业内人士表示，水泥行业下半年需求通常好于上半年，在行业自律逐步完善和环保限产的背景下，2018年水泥行业利润有望创历史新高。
相关标的：
冀东水泥（000401）：受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善。
四川双马（000935）：公司水泥业务较去年同期实现利润增长，主要是水泥销售情况良好，同时公司进一步加强成本管控，使得水泥销售毛利率同比增加。
进口替代市场广阔 三大类成最优受益行业
中美贸易摩擦不断，在部分高端领域，中国国产化能力较弱。在此背景之下，提升自主可控能力，加大国产替代是未来的长期主题。有分析指出，国内市场已经转向新经济，中国将加快科技领域自主知识产权进步，摆脱对外国的依赖，将产生大量的投资机会。其中，芯片、信息安全、机器人等产业国产替代的机会值得关注。
相关标的：
长电科技（600584）：公司协同效应显现，星科金朋江阴厂、长电科技本部与长电先进发挥各自优势，建立起从芯片凸块到FC倒装的强大的一站式服务能力，公司已成为全球第三大封装供应商。看好公司在先进封装上的技术布局，国内外优质客户的合理配置和积极开拓，以及与大股东中芯国际的协同效应，进一步巩固龙头地位。
紫光国微（002049）：目前公司DRAM存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列，新开发的DDR4及LPDDR4等产品正在验证优化中，2018年会逐步推出。公司自主创新的内嵌ECCDRAM存储器产品，在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域已实现批量销售随着新产品投入销售，公司盈利能力有望改善。
根据A股前一交易日的市场表现，以及沪深交易所的公告信息，财务报表以及市场热点等多方面内容，巨丰投顾甄选出近期市场强势热门股！关注每日金股预测微信公众号（jf-jgyc)寻牛股。
閱讀更多 巨豐投顧 的文章
