在一個偏遠的山村裡，這裡的人世代都以打獵為生。李明是一名非常勇猛的獵人，力大無比，在村裡頗受大家尊重。
為了慶祝他剛滿月的孩子，李明帶著裝備準備上山去打獵，他想給孩子作件皮質衣服。
在山裡走了半天，李明突然看見遠處有兩隻狼在捕獵，一隻成年的狼還有一隻幼狼。李明先躲在一邊觀察著，他沒有馬上行動，因為他知道狼大多都是群居的，應該不只這兩隻。果然，隨後遠處又來了一隻成年的狼。李明想它們應該是一家三口在一起捕獵。
李明等了一會兒，發現再沒有看到有其它的狼了。於是李明就拿起背後的弓箭，拉滿弓對準了一隻成年狼的頭部，只聽見嗷的一聲，一隻狼直接倒地了。
旁邊的一隻成年狼看到同伴負傷倒地，它馬上擋在了幼狼面前，生怕它受到傷害。那隻幼狼躲在後面無力地吼叫著。
李明看到那隻狼沒有衝過來，立馬又射了一箭，咻的一聲，第二隻成年狼也倒地了。
當李明走到它們跟前的時候，兩隻狼都死去了。最後只剩一隻幼狼趴在它父母的屍體邊上瑟瑟發抖，看著那隻幼狼，他想起了家裡的孩子，上天有好生之德，為自己的孩子積點德吧。於是便放了這隻幼狼，扛著兩隻大狼就走了，但他不知道身後那隻幼狼雙眼散發仇恨，竟然流淚了！
一轉眼就過去了三年，就在一個夜黑風高的午夜，山谷中傳來了一聲狼嘯，隨後不斷地傳來一聲又一聲的狼嘯聲！村子裡的所有人都被驚醒了，大家處於一片慌亂之中。
隨著村長敲鑼打鼓的叫著：“不好啦！我們被狼群包圍了！”村裡人知道要發生一場血戰了。村裡人都是打獵出生的，每家每戶的強壯男子都馬上行動了起來，拿起武器衝了出去，與狼群廝殺在一起。而女人和孩子老人便被大家圍在了中間，他們一會兒就殺出了一條血路，李明負責斷後，可是狼一隻接著一隻的衝過來，黑壓壓的漫山遍野都是，根本殺不過來。
他殺了半天也是精疲力盡，渾身是傷了。最後實在抵擋不住了，被一隻狼撲倒在地，當他倒地後，狼群也停止了攻擊，從狼群中走出了一頭狼王。
李明看到這狼王，突然想起了當年他放生的那隻幼狼，瞬間明白了，只是現在後悔也沒有用了。李明用僅存的力氣對狼王說道：“當年，我放了你，現在我希望你能放了這些孩子！”最後只聽到狼王一聲長嘯，狼群慢慢消失在他的視野裡，李明露出了最後的微笑！狼若回頭，必有緣故，不是報恩，就是復仇！
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