1946年，當外蒙獨立的消息傳到毛主席的耳邊時，主席為了解放全國，在立場上不得不公開支持蘇聯和外蒙。1949年，全國革命即將勝利， 在這種情況下，關於外蒙問題，主席又有了新的想法——同蘇聯談判，收回外蒙！因為外蒙的戰略位置太重要了，不收回它中國北部就暴露在蘇聯的鋼鐵洪流之下，所以外蒙也一直是主席的一個心結。
1949年1月31日—2月7日，蘇聯最高蘇維埃主席團主席米高揚秘密訪問我黨機關所在地西柏坡。主席曾就外蒙古問題，與他進行過一番對談，通過他向斯大林要求蒙古迴歸。米高揚後來答覆說：“我們不主張這樣的統一，因為這可能導致中國失去一大塊領土。”
毛主席說：“外蒙和內蒙可以聯合起來併入中國版圖。”米高揚說：“雖然外蒙以前是你們中國的，但還是不可能讓它併到你們中國。因為外蒙已享有獨立，日本投降之後中國政府就簽了條約承認外蒙獨立。再說外蒙有自己的文化，自己的軍隊，自己的經濟發展道路；現在它也嚐到了獨立帶來的好處，恐怕什麼時候都不願意放棄獨立，回到你們中國的統治。”
於是毛主席只好暫時不談外蒙的事情。1949年12月6日，毛主席開始了他一生中第一次外交旅程——訪問蘇聯。在與斯大林的交談中，主席再次提出由中國收回外蒙，對此斯大林的說辭跟米高揚的說辭如出一轍。這時毛主席才知道，米高揚說的話都是斯大林指使他說的。
不僅如此，斯大林還說：“如果內外蒙古真要合併在一起，那也是中國的內蒙劃入外蒙，建立一個統一的，獨立的大蒙古國。因為只聽說過省併入國，沒聽說過國併入省。”後來，斯大林擔心主席不承認外蒙古獨立，因此特意把承認外蒙的獨立地位視為簽訂中蘇條約（《中蘇友好同盟互助條約》）的前提。
對此，主席萬分憤怒，但依然無法改變事實，主席的第一次收回外蒙的計劃落空了。斯大林逝世後，赫魯曉夫奪權，並於1954年來華訪問國事，還參加了新中國成立五週年慶祝活動。為了表示友好，赫魯曉夫解決了兩國之間此前遺留的許多問題，主席對此非常滿意。
趁著這股熱乎勁兒，主席又想到了外蒙問題，想向赫魯曉夫提出中國收回外蒙。後來主席讓擅長外交的周總理去跟赫魯曉夫談，爭取這百分之一的機會。
後來，周總理試探性的問赫魯曉夫：“赫魯曉夫同志，如果蒙古成為中國的一部分，您會怎麼想？”赫魯曉夫一時半會都沒反應過來，因為他沒想到中國到現在還想著收回外蒙，接著臉上顯出驚訝的神情，說：“周恩來同志，您提出的問題我們很難答覆，因為這是蒙古和中國之間的事情，與我們無關。我們是第三方，你們自己直接同外蒙談談不好嗎？”
周總理仍然不放棄，繼續問赫魯曉夫：“我們想知道，如果蒙古真的成了中國的一部分，你們蘇聯的反應會怎樣？”赫魯曉夫面帶怒色的回答：“外蒙的態度就是我們的態度，我個人非常懷疑外蒙同志會歡迎你們的建議。”外蒙一直都反對併入中國，赫魯曉夫這番話隱晦的告訴周總理，如果中國膽敢強行收回外蒙，蘇聯是不會袖手旁觀的。至此，主席的第二次收回外蒙的計劃也落空了。
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