2019年11月28日，康龍化成醫藥成功登陸香港聯交所上市交易，股票代碼3759.HK，此次上市募集資金約5.89億美元（不包括超額配股權）。華興資本在此次交易中擔任聯席賬簿管理人。繼2019年1月28日康龍化成A股於深交所上市後，公司在港交所再次敲鐘，成為今年港股醫藥CRO領域規模最大的IPO。
康龍化成於2019年11月12日正式啟動其香港首次公開發行的全球路演，本次交易共發行1.165億股（不包括超額配股權），每股定價39.50港元。融資金額將用於擴展中國實驗室及生產設施的產能、海外業務擴張、建立研發製劑的服務平臺、擴展臨床服務能力、擴展公司的產能用作營運資金。由於良好的成長性及獨特的市場稀缺性，康龍化成在全球發行配售期間受到機構熱捧，康龍化成公開發售超購過百倍，機構發售超購數倍。康龍化成還引入中國結構調整基金、清池資本、OrbiMed、Athos基金、橡樹資本為基石投資者，共計認購1.60億美元的股份。
康龍化成成立於2004年，是國際領先的生命科學研發服務企業。公司使命為“以最高水平的研發服務，幫助合作伙伴們成功開發新藥，為人類健康貢獻康龍化成智慧”。經過十多年的快速發展，康龍化成打造了全方位的藥物研發一體化平臺，貫穿合成與藥物化學、生物、藥物代謝及藥代動力學、藥理、藥物安全評價、放射標記代謝、工藝研發、GMP生產及製劑研發服務等各個領域，提供包括苗頭化合物探索與靶標驗證、先導化合物優化、臨床前候選藥物篩選、新藥臨床開發和新藥上市申報等一體化服務。
康龍化成在中國、美國、英國均有運營實體，擁有7,000多名員工，一流的人才隊伍，高質量的研發服務，獲得了業界的廣泛認可，與北美、歐洲、日本和中國的各醫藥公司/機構保持著長期、穩固的合作關係。
作為康龍化成長期的資本市場合作夥伴，華興資本早在2008年6月作為獨家財務顧問助力康龍化成完成了約2,300萬美元的B輪融資。華興非常榮幸能一路陪伴公司成長，並共同見證今日取得的成就。
醫療與生命科技是華興資本多年來關注並深耕的領域，目前已為近100個融資及併購項目擔任財務顧問。康龍化成香港上市是華興資本參與的第6個生物醫藥行業的香港IPO，也是華興團隊參與的第3個醫療CRO領域的上市項目，此次華興資本擔任聯席賬簿管理人，再次印證了華興作為全球高速成長的新經濟行業領先者所信賴的投資銀行合作伙伴的地位。
在過去的一年多里，華興資本先後見證了多家傑出新經濟企業的重大里程碑。包括參與完成東曜藥業、亞盛醫藥、維亞生物、藥明康德、百濟神州、貓眼娛樂等企業的香港IPO和嘉楠科技、TCR²Therapeutics、騰訊音樂、蘑菇街、拼多多等企業的美國IPO。
自2013年至今，華興資本已陸續參與完成了京東、美團點評、愛奇藝、優信、閱文等數十家中國新經濟企業的海外上市，此次交易同樣體現了華興為客戶提供國際資本市場服務的能力，以及華興團隊執行、承銷海外資本市場交易的強大實力。
閱讀更多 華興資本 的文章
