唐朝初年，東北一部落為了與大唐修好，情願把公主許配給唐朝的李世民。
婚期快要到了，眼看公主就要上路到另一個國家去，領袖很心愛自己的女兒，給她許多金銀財寶，並親身帶領大隊人馬把公主送到關內，然後叮嚀侍女一路好生服侍公主，父女才依依惜別。
告別了大隊人馬，公主與侍女各自騎著一匹馬向關內駛去。為了路上的安全和要面子起見，領袖給女兒選擇的侍女能文善武，並且長相僅次於花容月貌的公主。
趕了一段路，公主覺得馬鞍左右搖擺，綁縛得不結實，對侍女說：“停下，幫我把馬鞍緊一緊再走。”誰知侍女輕視地看著公主，譏笑道：“緊馬鞍？公主自己著手吧，這不是在宮中，還想像指派那些下人相同指派我？”公主心腸善良，聽了侍女的話，她長嘆一聲，只好忍辱負重地自己下馬緊鞍。
時逢七月，炎炎驕陽似火，氣候悶熱。兩人又趕了一段路，公主感覺口乾舌燥，她早把侍女不恭順的話忘到了無影無蹤。在通過一條小溪時，停下馬叮嚀侍女說：“你用我的杯子取些水來。”“什麼？”侍女眼一瞪，比前次更顯得高傲，兇巴巴地說：“想喝水？自己去取，甭想再讓我聽你的使喚。”公主渴極了，看身邊沒有人為她做主，只好下了馬，彎著腰，對著溪流一邊哭泣一邊自語著：“父皇啊，您給女兒選的啥侍女啊，她幾乎就像公主。”
“我就像公主？”侍女心裡想念著，俄然喜上眉梢，她開始醞釀一個斗膽的詭計。當公主喝完水，剛騎上馬背的時分，侍女伸手把她拽了下來，惡狠狠地說：“你的這匹棗紅馬應該由我來騎更適宜，現在，你騎上我的那匹馬就行了。”公主悲嘆一聲，只得允許應允。誰知侍女又接著說：“把你那身皇家的華服也脫下來，換上我這身粗陋的衣衫！”公主又無奈地讓侍女交換了穿戴。不料，在公主跨上那匹不顯眼的馬的時分，侍女俄然從腰間拔出佩刀，架在公主的脖子上，讓她對天發誓，不把這件事向宮殿裡的任何人洩漏出去，不然就殺了她。公主嚇得瑟瑟發抖，也只好含淚容許了她的要求。
侍女騎上了棗紅馬，穿上了公主的那身衣裳，就像一位新娘;而真實的新娘穿上粗陋的衣衫卻像一位侍女。她們就這樣上路了，最終抵達了皇宮。皇宮裡早已安置得五彩繽紛，她們的到來使皇宮裡一片歡娛。李世民跑過來親身迎接她，把侍女從馬背上抱下來，他認為侍女就是他的新娘。接下來喇叭號角、鞭炮齊鳴，他們踏上紅地毯，手挽手步入殿堂……
第二天，有人稟報李世民，說新娘帶來的侍女正在宮苑中閒逛，怎樣安排她呢。李世民憑窗看去，見那公主身段勻稱，分外窈窕，可是顯得很憂傷，便走到寢宮問新娘：“是不是讓那位站在宅院裡的姑娘來服侍你。”新娘說：“她儘管是我的下人，可是有些呆傻，不會服侍人，就給她找些活幹吧。”李世民想了想，宮中哪有適宜她乾的活呢，也不知道她會幹些什麼。這時，看到他的遛鳥童把鳥籠掛在了鳥架上，便說：“有了，我的鳥兒每天都要讓鳥童拎著到外邊樹林裡放風，呼吸新鮮空氣，就讓她幫著鳥童遛鳥吧。”
李世民說的鳥童是一個活潑開朗的小夥子。從此，每逢早飯今後，公主也像鳥童相同，拎著鳥籠跟在他的後面走向戶外的樹林。他們把鳥籠分別掛到樹丫上，鳥童除了去給鳥兒捉蟲子，就是與公主放言高論地暢談，他時而講些笑話給公主聽，聽到引人發笑處，公主就情不自禁地笑作聲來，可是瞬間之後，她又會變得愁眉苦臉，鳥童斷定公主必有隱痛，便問她有什麼心思。公主正要把不幸的遭受傾吐出來，突然想起給那侍女立下的誓詞，她半吐半吞，喃喃地說道：“沒啥，遠離故鄉，誰不思念家鄉啊。”確實，公主不只憎惡侍女，也思念家鄉。她常常呆呆地坐在樹蔭下，手託香腮，兀自想念著：“侍女惡毒如虎狼，穿了俺的花衣裳。換了俺的棗紅馬，假充公主嫁皇上。”
大部分的時刻，鳥童把鳥籠掛上樹丫，去捉蟲子的時分，公主就重複著這兩句話，以此發洩對那侍女的憤激。這一天，她剛唸完“侍女惡毒如虎狼”，就聽見有聲響贊同說“侍女惡毒如虎狼”，她很吃驚，認為是鳥童來到身邊在與她對話，四下裡瞧瞧，哪有人呢，是不是自己聽覺出了問題？自嘲地搖搖頭，接下去唸道：“穿了俺的花衣裳。”又有聲響贊同道：“穿了俺的花衣裳。”這聲響儘管咬字不是很明晰，可是對她來說，這句話已是習認為常了，她再次環顧四周，仍是沒看見有人。俄然，樹上傳來一聲：“穿了俺的花衣裳。”公主循聲昂首一看，掛在樹上的鳥兒們歡蹦亂跳，其間一隻籠子裡的鳥兒不時地向公主點著頭，聲響就是從它那裡傳過來的。公主連忙從樹丫上摘下鳥籠，提在手裡細看，這是一隻黑色的泛出光澤的八哥，它在允許暗示。公主感覺找到了至交，她非常高興，把鳥籠的門打開，預備把它拿在手裡賞識。誰知一不留神，八哥“撲稜”鑽出籠子飛了出去，“飛了飛了”叫了兩聲，瞬間不見了蹤跡。
鳥童用一片大樹葉託著捉來的蟲子走過來，看見一臉驚慌、正在昂首搜索著空中的公主，問她在找什麼，公主很懊喪地把八哥飛走的事通知鳥童。“啊！”鳥童大驚失色，戰戰兢兢地說，“壞了，那是皇上最寵愛的一隻八哥，它特別聰明，每天早上見到皇上就說‘皇上吉利’，皇上還讓我好好照看它，它厭食的時分，都是宮裡的御醫給醫治。這下費事大了，恐怕……恐怕你我要掉腦袋。”聽他這麼一說，公主更是六神無主，瑟瑟發抖地說：“放飛八哥的事與你無關，皇上見怪下來，俺情願一人承當。”鳥童猶疑了頃刻，說：“我在宮中的時刻長了，說不定皇上會放我一馬，聽其自然吧。”
二人回到皇宮，惶惶不安地把其他的鳥籠掛在鳥架上，拎著一個空鳥籠去見李世民，預備讓皇上賜罪。“吾皇萬歲！”鳥童伏地就拜，“那隻八哥……”剛提到這兒，“撲稜”，那隻飛走的八哥降落到了鳥童的肩上，鳥童扭頭一看，欣喜若狂地改口說道：“您寵愛的八哥能自己飛回來了。”“好！有勞績。”李世民很滿足，“待會兒朕給你獎勵，你訓練的？”鳥童靈機一動，指指死後的公主說：“回皇上，是她訓練的。”李世民高興地說：“好好，都有獎勵！”
從此，八哥與公主分外接近，它不但遵從她的口令或手勢，並且把公主常常想念的那兩句話背誦得滾瓜爛熟。
一天，李世民正在撰寫有關“侍女”的詩篇，寫到心煩處卻怎樣也想不起適宜的詞句了，便溜到達鳥架前，自語著：“侍女……侍女……侍女惡毒如虎狼。”那隻八哥俄然接過話說。李世民驚詫地問八哥：“你說什麼？侍女惡毒如什麼？”八哥又重複了一遍，李世民問：“是不是侍女惡毒如虎狼？”八哥點允許。“還有嗎？”“穿了俺的花衣裳。”“下面呢？”“換了俺的棗紅馬。”“再下面？”“假充公主嫁皇上。”“再下面？”八哥搖搖頭，意思是說沒有了。李世民又讓它複述了兩遍，逐字逐句地酌量一番，遽然驚惶起來。他問八哥這兩句話是誰教的，八哥扇著翅膀說：“小姐教的，主人教的。”
李世民彷彿悟出其間的微妙，命鳥童喚來公主盤問：“你與那新娘是何聯繫？”一句話觸及到痛處，公主留下了悲傷的眼淚，可又不便道出實情，違心腸說：“俺發過毒誓，不把發作的事向宮殿裡的任何人洩漏出去，皇上不用詰問。”李世民笑道：“你不說朕現已理解了，誓詞替代不了正義，好一個遛鳥的公主，愚蠢啊。”
第二天早朝，李世民當著文武大臣的面問那假扮新娘的侍女：“假如有人以假亂真，詐騙朕的話，該當何罪？怎樣處置？”
侍女說：“不忠於皇上的人，一定要嚴加處置。吊死在城門之上，示眾三天，以警示後人。”
李世民宣道：“把真公主請上來。”
這時公主款款走了進來，她打扮得花枝招展，仇視著假新娘。真的侍女理解了，她的詭計現已被揭穿。
李世民對侍女說：“是你宣判了自己的罪行。”
侍女被吊死之後，李世民與真實的公主喜結連理。
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