日韓疫情和咱們年後的進度是相似的，後面必然會進入到“宅”的階段，工廠停工，學校停課，餐館停業。
芯片的相關材料基本被日韓和歐洲壟斷，美國的參與都沒想象中的高。如果他們停工的情況下，庫存雖然有，但是必然會提前進入國產替代階段。這也是為什麼會有寫機構說本次疫情對於國產替代和自主可控是非常好的一次替換機會。
日本韓國的股市暫且穩住了。後續發展還需關注，但是國產題材這條路遲早得走，停工，提前，不停工，按正常計劃。昨天給大家寫了一些板塊，今天具體說下哪些是具有替代性。
光刻膠：上海新陽、晶瑞股份、南大光電、強力新材、容大感光。其中上海新陽和晶瑞股份是券商主吹的。
大硅片：中環股份
靶材：江豐電子、有研新材、阿石創。
偏光片：三利譜、深紡織A。
壓力測試膜：樂凱新材
存儲芯片（內存）：北京君正、兆易創新、深科技、太極實業。
明天給大家寫特斯拉的供應商。
昨天V回來了，今天V回來了，大家聽過狼來了的故事嗎。昨天有人和我說歐菲光賺大錢了。
那咱們再多聊幾句，歐菲光咱們本來的目的是在中樞上軌去低吸，我也沒想到他會走的這麼強，實話實說，咱也不吹。歐菲光我認為空間很大，昨天之所以漲起來就是有人在搶籌。有的 拿著。沒有的就別追了。老老實實等中樞二買位，最安全。
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