特斯拉一句话可以影响整个A股，而不是上市公司的华为，一个产品发布会就可以让所有股民一倾芳泽。最近，关于华为的消息比较多，首先是华为首次推出内嵌HMS服务的手机，其次是华为终端“5G 全场景”系列发布会昨晚召开，包括第二代折叠屏手机、5G版 MatePad、PC等。舆论的焦点自然吸引了资金的关注，昨日华为概念股盘中强势拉升，个股掀涨停潮，东旭光电、华平股份、宜通世纪等众多个股涨停。
从短期来看，随着华为产品发布会的召开，华为概念热度上有可能出现“见光死”，投资者不宜追高。但从中线来看，买华为概念就是买华为核心生态合作伙伴，华为成功了，也会诞生一批优秀的合作企业。所以，只要投资者愿意将时间周期拉长，即便短期出现“见光死”，也是中线布局的良机。在标的选择上，除了华为概念，还可以叠加5G、芯片、国产软件等多概念寻找交集，胜算会更大一些。
华为概念短期利好消息较多
1、华为终端“5G 全场景”系列发布会于2月24日在线上召开，发布会的产品包括折叠屏新机、5G版 MatePad、PC等。值得一提的是，华为在海报中还提到了“1+8+N”。据猜测，“1”指的可能是手机，“8”是平板、PC、耳机、AI音箱、穿戴、VR等，“N”则可能涉及到智能家居、移动办公等多个板块。
2、近日，复旦大学已完成关于华为云WeLink的前期对接调试和测试工作，华为云WeLink也会面向全体复旦师生免费提供服务。
3、2月13日，华为官网公告：1）旗下MDC智能驾驶计算平台，获得了德国莱茵TÜV集团颁发的ISO 26262功能安全管理认证证书。2）MDC智能驾驶计算平台已经与18家主流车企及Tier1建立合作，覆盖乘用车、商用车、特种作业车等多种智能驾驶应用场景。
华为新品发布会热捧新概念
近期市场对于华为HMS概念关注度较高。那么，什么是HMS呢？我们就拿安卓来说，安卓系统实际上是分成两个部分的，一个是AOSP，这个是免费开源的软件本体，另外一个部分是GMS，即谷歌移动服务。GMS是商业化的服务，有同步和推送的功能，还配套着谷歌的全家桶APP。所以说，GMS才是安卓的技术核心，也是谷歌的商业核心。
这次华为推出的搭载HMS服务的手机，就是对标谷歌GMS，为自主的鸿蒙系统铺路。华为手机销往全球170多个国家，华为手机搭载HMS后，相当于打开了国产软件走向全球的大门，而有望进入HMS生态的国产软件企业，必将受益无穷。
华为HMS Core4.0。HMS Core4.0功能强大，对开发者友好，有望助力华为补齐GMS缺失的短板，赢回海外用户。
所以，为什么这次华为推出HMS引发了市场的高度关注，就是因为不管是对华为自己还是国产软件企业而言，意义都不同凡响。
关注华为带来的半导体需求国产化
以日韩疫情扩散为契机，半导体产业链整体向中国大陆转移的趋势或将加速。对此，国盛证券研报认为，当前华为/海思重塑国产供应链背景下，国内代工、封测以及配套设备材料公司有望全面受益，迎来历史性发展机遇。海思全球封测需求空间较大，且保持较高增速。目前海思在台湾封测为主，预计未来会逐渐向大陆转移。
华为新品或将引爆全面屏概念
华为发布会重点关注二代折叠屏手机及平板。“Mate XS”将有望在性能、铰链、屏幕迎来全面升级。华为Mate XS将待在990 5G SoC，铰链作为折叠手机的关键功能性零部件，需要上百个精密结构件组成，对产业链构成极大带动。
同时，华为发布平板、笔电等硬件产品。华为平板Mate Pad工程打破苹果一家独大的局面，本次新品在性能、应用再度升级。
对于折叠屏概念，国泰君安研报认为，根据Sigmaintell预测，预计2020年全球可折叠智能终端的销售量约400万部，同比增长约为519%，行业迎来爆发式增长。而到2025年，这一数字将增长至1.5亿部。
盖板CPI（无色透明聚酰亚胺膜）UTG（超薄玻璃）、铰链、金属网格（Metal Mesh）触控电极材料是折叠屏概念值得跟踪的重点方向。
现将相关标的总结如下：
总结
最近关于华为的消息比较多，首先是华为首次推出内嵌HMS服务的手机，其次是华为终端“5G 全场景”系列发布会24日晚召开，包括第二代折叠屏手机、5G版 MatePad、PC等。舆论的焦点自然吸引了资金的关注。从短期看，随着华为产品发布会的召开，华为概念热度上有可能出现“见光死”，投资者不宜追高。
但从中线来看，买华为概念就是买华为核心生态合作伙伴，华为成功了，也会诞生一批优秀的合作企业。所以，只要投资者愿意将时间周期拉长，即便短期出现“见光死”，也是中线布局的良机。在标的选择上，除了华为概念，还可以叠加5G、芯片、国产软件等多概念寻找交集，胜算会更大一些。
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