中金網0224機會早報：受益新能源回暖帶動需求 稀土價格繼續調漲

外匯天眼APP訊 : 1、【關於推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展】

中共中央政治局2月21日召開會議，會議強調，要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好有效投資關鍵作用，加大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

點評：機構認為，工業互聯網是5G技術週期的產業戰略高地。主要原因在於技術從自下而上角度，可能會重塑企業所處的行業生態，對行業格局進行重塑，從而影響行業配置決策；從自上而下角度，技術可以提高全要素生產率，從而改變經濟增長曲線，進而影響宏觀總需求和流動性。工業互聯網是新“藍 海”，行業涉及範圍較廣，主要包括硬件設備（機器人）+軟件（雲）+算法 （AI）， 根據信通院測算，2019年我國工業互聯網產業規模達8000億元。2016-2019年均增速高達18%。

A股上市公司中，工業富聯（601138）全球領先的通信網絡設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人專業設計製造服務商，為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能製造服務。

2、【二月電視面板價格漲幅略超預期 價格上行趨勢強化】

根據群智諮詢最新公佈的LCD電視面板銷售價格數據，32寸電視面板一月價格修正為35美元，二月預計環比繼續上漲2美元，環比漲幅5.7%。除75寸外，其它各尺寸電視面板二月價格，漲幅環比一月進一步擴大。其中40/43/50寸價格均環比上漲3美元，平均環比漲幅4.2%，55/65寸價格環比上漲5美元，平均環比漲幅3.8%。根據其預測，3月LCD電視面板有望維持上漲趨勢。

點評：業內人士表示，預計二月各尺寸電視面板價格環比一月漲幅整體有所擴大，漲幅較二月上旬預測數據有所上調，略超市場預期。機構認為，韓廠減產趨勢明確，除京東方、TCL華星外，國內預計也將沒有其它新增10.5代線產能規劃，2021年後LCD市場供需將全面向好。

公司方面，京東方A（000725）國內面板龍頭，旗下成都第6代柔性顯示屏已經為企業帶來新訂單，2020年產量將提升2-3倍。

3、【特斯拉新電池謎底四月揭曉 相關公司受關注】

據新京報，採用無鈷電池意味著是磷酸鐵鋰電池？特斯拉似乎對此有不同看法。2月21日，特斯拉在官方抖音號上表示：“請留意四月特斯拉的電池發佈會，無鈷，不代表一定是磷酸鐵鋰。”2月22日，根據證券時報報道，接近特斯拉的相關 人士告訴記者，特斯拉自主研發的新電池是乾電池技術+超級電容組合，具體成分預計會在四月的特斯拉電池會議上進行說明。

點評：機構認為，特斯拉自主研發生產的是“乾電極”超級電容技術，技術來源於2019年收購的“Maxwell”，是作為現在的動力電池技術的一個補充，可以提高性能。超級電容將會非常適合短時大功率的應用場所，可以更好的滿足電動車的啟動和加速性能。超級電容循環次數可達到100萬次以上，但能量密度低，充電快、成本高，目前已有應用於大巴車、電梯、微電網等場景。

相關上市公司中，新宙邦（300037）全球最大的超級電容化學品生產企業，Maxwell核心供應商，也是全球最大鋁電解電容化學品生產企業。深科技（000021）已與國際頂級超級電容廠商形成長期穩定的合作關係，為世界一線汽車品牌客戶進行相關配套生產，與Maxwell展開深入合作，導入單體制造生產線。

4、【受益新能源回暖帶動需求 稀土市場價格繼續調漲】

繼20日氧化銻、氧化鋱、氧化釓分別調漲1000、50000、4000元/噸，最大接近3%的漲幅之後，21日稀土市場價格繼續調漲，其中，氧化鋱漲5萬元/噸，報385萬元/噸，金屬鋱漲15萬元/噸，報495萬元/噸。氧化銻、氧化鋱價格較上月漲幅接近10%。

點評：機構分析指出，由於春節後受疫情影響，物流運輸方面受限較大，詢價增加，企業惜售，多數稀土報價上漲，商家看好後市。中長期來看，隨著國產特斯拉放量及政策回暖等拉動，國內整個新能源汽車產業鏈有望回暖。稀土作為上游原材料需求增加，市場對高端釹鐵硼的訂單增長，尤其是對鏑鋱的需求增加，鏑鋱價格將進一步有所支撐。此外，中重稀土受緬甸封關及此次疫情停產影響，供給有望鎖緊，價格具備較強支撐。

A股上市公司中，中科三環（000970）世界第二、中國最大的釹鐵硼永磁材料生產商，日前與特斯拉簽署主驅動電機訂單，對特斯拉提供釹鐵硼磁體。廣晟有色（600259）實際控制廣東省內僅有的4張稀土採礦權證，廣東省是我國最重要的中重稀土產地，公司將按照國家稀土產業規劃要求，實施對廣東省內外稀土礦山和冶煉分離企業的整合。

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