熱點板塊聚焦預判
1、嚴重缺貨危機出現 面板開啟“上漲模式”
隨著各ODM／OEM廠及系統廠的大陸營運據點陸續復工，缺工缺料問題浮上臺面。其中缺工問題將因疫區14天隔離期結束而在月底獲得紓解，但庫存在去年底大幅下降的被動元件、面板等關鍵元件，則出現嚴重缺貨危機。面板市場已由賣方市場變成買方市場，價格也同步上漲。日前，市調機構witsview和群智均公佈了2020年2月上旬電視面板報價，短期內部分尺寸供需緊張的局勢維持。機構預計，2月份電視面板的價格上漲有可能提速，55 標杆性尺寸 2 月份單月漲價可能達到3-5美金，此前預計2月份的漲價只是漲價節奏的提前。從長週期角度來看，韓國產能退出是大陸面板廠商話語權提升的拐點，大陸面板廠受益最直接。 A股上市公司中，TCL科技（ 000100 ）子公司TCL華星的55寸電視面板市佔率居全球第1位，LTPS手機面板市佔率居全球第2位，86寸商用顯示面板市佔率居全球第2位。深紡織A（ 000045 ）生產的偏光片是液晶面板的上游原材料，廣泛應用於智能手機、平板電腦、電視等液晶顯示面板、OLED顯示面板，公司是京東 方、華星光電的合格供應商。
2、華為重磅發佈會將舉行 眾多全新產品來襲
雖原定於2月底在巴塞羅那召開的2020年全球移動通信大會已經官宣取消，但華為終端“5G全場景”系列發佈會仍將單獨舉行，本次發佈會華為將重磅發佈手機、PC、平板、IOT等新品。 2019年6月華為便發佈了5G時代1+8+N戰略，1是指手機，8包括PC、平板、TV、音箱、眼鏡、手錶、車機、耳機八大業務，而N則包括IoT時代重要場景：移動辦公、智能家居 、運動健康、影音娛樂及智能出行四大板塊。業內人士表示，IoT時代有望建立新的芯片+操作系統生態，華為在IoT芯片和操作系統持續加大投入、開放生態，有望在IoT時代圍繞手機、智慧屏、汽車、智能家居和多行業建立圍繞自己核心的生態系統。公司方面，星星科技（ 300256 ）與華為有直接或間接的業務合作往來，主要供應產品包括手機、平板電腦、手錶、手環等蓋板玻璃、觸控顯示模組、精密結構件等。蘇大維格（ 300331 ）控股子公司蘇州邁塔光電持續向華為（含榮耀）部分手機提供納米紋理裝飾材料。
三、行情回顧及操作策略
市場全面反彈，但仍然不能忽視3000點壓力
週一大盤高開，開盤後震盪走高，回補節前缺口。從盤面上看：草地貪夜蛾治理、草甘膦、國防軍工、通用航空、國產航母、農業種植、轉基因等板塊上漲，漲幅居前；而沒有板塊下跌；反映市場資金開始佈局滯漲板塊個股；漲停板股167個，比上一交易日大幅增加；沒有跌停板，成交額比上一交易日大幅增加，反映市場做多力量有所增加。整體來看：週一滬深兩市受到週末的多重大利好的刺激，小幅高開，開盤之後持續拉昇，盤中並未出現任何的拖泥帶水，滬指順勢完成前期跳空缺口的回補，並直逼3000點整數關口，各股指均完成相應的壓力突破或創出近幾年的新高，市場成交量放大，熱點全面開花，使得市場出現小高潮。盤面上個股普漲，下跌個股不足百家，市場人氣較高，賺錢效應較好。
綜合而言：春節之後前兩週市場的運行具有鮮明的特點，第一週是與疫情防治類的個股大漲，很多科技類型的個股震盪；第二週防疫相關的品種領跌，而科技股提供大量的賺錢效應。而本週只進行了第一個交易日，可以看到市場上漲的特點為補漲+主線共同共振。如物流、航空、酒店餐飲等板塊具備的是補漲性質；而券商和科技股的表現也非常不俗，這又是非常重要的兩大長週期主線。既然市場呈現的是強勢不回頭的特徵，又是補漲+兩大主線共同造就的結果，短期內不要去管指數怎麼走，因為在賺錢效應持續火爆的前提下，理應把更多的精力放在個股的篩選上，尤其是大主題性的機會，符合中長期特性，更應該明確關注。短期內近期漲幅較大的品種，若沒有業績+政策支撐的儘量做到逢高減倉；中線仍以低吸券商+大科技為主！
四、建議操作倉位表：
主板：1-3成
創業板：1-3成
股票組合:
1、紅太陽（000525）：縮量漲停突破壓力平臺，有持續上漲的動力。
2、海特高新（002023）：縮量漲停，有突破壓力平臺之勢，主力資金淨買入5421.92萬元。
3、星星科技（300256）:與華為有直接或間接的業務合作往來，主要供應產品包括手機、平板電腦、手錶、手環等蓋板玻璃、觸控顯示模組、精密結構件等。
4、深紡織A（000045）:生產的偏光片是液晶面板的上游原材料，廣泛應用於智能手機、平板電腦、電視等液晶顯示面板、OLED顯示面板，公司是京東方、華星光電的合格供應商。
投資策略：高拋低吸或逢高減倉
註釋：倉位是最高戰略，分析是技巧
免責：觀點僅供參考，不構成任何投資建議
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投資寄語：沒有不賺錢的股票，只有不賺錢的操作。有好股，還需要好的操作。投資是條漫長而又寂寞的過程，我們要學會自我調節,資本的增值就是複利疊加.對的事情重複做,耐得住寂寞，才守得住繁華！
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