1936年聖誕節前夕，晦暗不明的天空籠罩著德國首都柏林。納粹黨衛隊保安處處長、蓋世太保首領海德里希奉命來到希特勒的總理府。在這場關於如何對付斯大林的密談中，海德里希詳細地向希特勒介紹了斯大林的元帥圖哈切夫斯基，他是蘇聯紅軍總參謀長、陸軍元帥，一名傑出的天才軍事家。海德里希得到希特勒的支持，著手策劃一場驚天“離間”行動。
在一番緊張的準備之後，海德里希開始實施自己的計劃。他心中十分清楚，這一切都是在冒險，和斯大林較量，得有過人的膽識。為此，他召見了黨衛軍突擊隊大隊長諾約克斯。海德里希將任務告知了諾約克斯，並且告訴他：“我們要製造一個假象，讓蘇聯方面確信，在蘇聯高層有人組織了一個試圖以暴力推翻斯大林的反對派，為首的反斯大林分子是圖哈切夫斯基。”
希特勒之所以選擇圖哈切夫斯基，是因為德國的國防軍曾與蘇聯紅軍有過一段“蜜月”時光，兩國將領交往甚是密切，圖哈切夫斯基在戰略上的深謀遠慮令希特勒感到不安。因此，他要不惜代價藉助斯大林的手將此人除掉。
計劃的第一步是得到圖哈切夫斯基元帥的手跡以及有關材料。這些資料存放在德國防軍軍事諜報局。不巧的是海德里希與諜報局局長卡納里斯之間宿有積怨，後者以封存資料的地方裝有化學材料容易爆炸為由拒絕了海德里希的請求。因為“離間”計劃為高度機密，不能向諜報局長全盤托出，更不能讓他知道希特勒置身其中。
拿不到就搶，黨衛軍對自己人毫不手軟。海德里希安排突擊隊潛入諜報局公大樓，偷走了大批重要文件，其中當然包括那位蘇聯元帥的有關文件。
幾天後，在柏林艾伯特親王大街，海德里希設立了一個技術用具一應俱全的實驗室，十多名語言學、邏輯學、心理學專家和印章專家，以及筆記臨摹專家，緊鑼密鼓地炮製所謂的謀反“專卷”。
在陰謀家的手中，圖哈切夫斯基原本虛無縹緲沒有做過的事情，卻被變成了現實，元帥謀反已經鐵證如山。很快，“專卷”製造完成，文件和信件的每一頁上，都煞有介事地蓋上了德國最高統帥部軍事諜報局的鋼印和“絕密”字樣的印章。接著，通過情報系統，這份精心炮製的卷宗被“不小心”洩露給蘇聯間諜。
圖哈切夫斯基謀反的情報傳入到斯大林的耳朵中。1937年5月20日，圖哈切夫斯基被解除副國防人民委員的職務，任命為伏爾加軍區司令員。這個極其不正常的貶謫，讓外界議論紛紛，也讓圖哈切夫斯基預感到大禍即將降臨。人們無法想象，這個在五一節上還一身戎裝陪在斯大林身邊的紅軍元帥，怎麼這麼快就失去了斯大林的信任。
數日後，圖哈切夫斯基來到莫斯科喀山火車站，同戰友們告別。6月4日，當他做完最後的報告後，剛出門立即被捕。1937年6月11日，《真理報》發表了圖哈切夫斯基等8名軍事將領被捕、並交付軍事委員會審判的消息。
次日，他們全部都因“間諜和叛國罪”被處決。由希特勒導演的這幕慘劇使得蘇聯紅軍遭受了重大損失，為希特勒進攻蘇聯除掉了一個強勁的軍事將領。
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