文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
“When a problem occurs, conduct the discussion at two levels: 1) the machine level (why that outcome was produced) and 2) the case-at-hand level (what to do about it).”
———— Ray Dalio
一、美股指數方面
昨日，美國股市主要指數多數收漲。道指收漲0.30%，納指收漲0.67%，標普500收漲0.33%。另外，代表美股中小盤的羅素2000指數收跌0.27%，市場恐慌情緒指數VIX下跌1.25%。
熱門中概股收盤多數收漲， 嗶哩嗶哩漲13.24%，趣頭條漲7.17%，愛奇藝漲4.29%，流利說漲3.56%，鬥魚漲3.24%，雲集跌4.64%，萬達體育跌1.07%
二、歐美市場要聞
1、默克將把增長緩慢的業務分拆成新公司
製藥商默克藥廠（MRK.N）計劃明年將把約90種產品剝離出來，成立一家新的上市公司。這部分計劃剝離的資產預計在2020年將創造65億美元營收，其中包括已失去專利保護的女性保健產品和降膽固醇藥物Zetia，相當於其處方藥銷售額的15%。默克預計在2021年上半年完成分拆，分拆業務的計劃可讓公司在2024年前節省逾15億美元。默克首席執行長Ken Frazier表示，將產品分至兩家公司，各自致力於產品組合最大化，是提升營收的最佳策略，剝離這些產品將使默克得以專注於成長速度更快的癌症藥物、疫苗和動物健康產品。
2、藥物研究公司PPD在IPO中籌資16.2億美元
藥物研究公司PPD（PPD.O）週三表示，在將IPO價格定在指示性區間上限之後，該公司將在IPO中籌資16.2億美元。其IPO定價為每股27美元，公司估值為91.6億美元。這是美國2020年迄今為止最大規模的IPO，也是繼Reynolds Consumer Products（REYN.O）上週上市後，今年第二筆逾10億美元的IPO。此前，該公司的計劃是以每股24美元至27美元的目標價格出售6,000萬股。PPD自2011年以來一直由私人股本公司Carlyle Group（CG.O）和Hellman & Friedman持有，此前這兩家公司以39億美元的價格將該公司私有化。PPD在2019年前9個月實現利潤4,790萬美元，而去年同期為5,970萬美元。PPD表示，計劃用IPO收益償還公司部分債務。
3、高通公佈2020財年第一財季業績
高通（QCOM.O）公佈了2020財年第一財季業績。當季，高通營收為50.77億美元，較去年同期的48.42億美元增長5%。其中，來自設備和服務的營收為35.34億美元，低於去年同期的37.54億美元；來自授權的營收為15.43億美元，高於去年同期的10.88億美元。本季度，高通的淨利潤為9.25億美元，較去年同期的10.68億美元下降13%。此外，高通在本季度總共向股東返還了15億美元現金，其中以派發現金股息的方式返還了7.10億美元，約合每股0.62美元；並回購了920萬股普通股，以此形式向股東返還了7.62億美元現金。高通預計，2020財年第二財季營收將達到49億美元至57億美元。
4、推特公佈2019年四季度業績
週四，推特（TWTR.N）公佈了其2019年四季度業績，公司實現了有史以來最大幅度的季度用戶增長。四季度，公司收入為10.1億美元，超過預期的9.967億美元；每股收益為25美分，不及預期的29美分。經營方面，四季度平均可變現的每日活躍用戶（mDAU）為1.52億，環比增長21%，超過預期的1.475億。推特說，mDAU不能與其他公司的類似指標（注：比如MAU）相提並論，後者表示的範圍更大。mDAU衡量的是“在任何一天通過Twitter.com或能夠顯示廣告的推特應用程序登錄並訪問推特的用戶。”推特提供的2020年第一季度收入指引為8.25億至8.85億美元，而此前預期為8.73億美元。
5、Peloton公佈2020財年二季度業績
週四，全球最大的互動健身平臺Peloton（PTON.O）公佈了2020財年第二季度（注：截至2019年12月31日的季度）業績。該季度，公司實現收入4.66億美元，同比增長77.4%，超過預期的4.24億美元；經調整EBITDA為虧損2,840萬美元，分析師預期為虧損6,500萬美元；每股虧損為0.2美元，超過預期的每股虧損0.35美元。經營方面，公司第二財季新增71.2萬聯網健身用戶，超過預期的68.7萬。公司預計2020財年第三季度收入為4.7億至4.8億美元，不及預期的4.94億美元。
關於Peloton的更多分析，請看《 》。
6、雀巢向Aimmune追加投資2億美元
製藥公司Aimmune thereprapeutics Inc（AIMT.O）週三表示，雀巢旗下的健康科學部門將追加投資2億美元，此前該公司的花生過敏症治療獲得美國批准，被吹捧為極具潛力的產品。這筆資金使雀巢的總投資達到4.73億美元，雀巢的持股比例增加至19.9%。Aimmune的Palforzia療法於上週五收盤後獲得批准。Piper Sandler的分析師Christopher Raymond在一份報告中寫道，雀巢的投資對Aimmune的股價是一個利好，此前由於投資者對Aimmune融資的擔憂，公司的股價出現了一些疲軟。Raymond說：“有了這筆額外的投資，我們認為雀巢徹底收購Aimmune的可能性將比以往更高。”
7、泰國最大規模IPO籌資約25億美元
泰國最大的零售商Central Retail Corp將其IPO的價格定在了參考區間的上限每股42泰銖（合1.36美元），募集資金約25億美元，是泰國有史以來最大的IPO。該公司表示，在充分行使超額配售權後，將籌集781億泰銖的資金。當前市場擔心病毒爆發可能會抑制全球經濟增長，自1月中旬以來，泰國股市指數SETI已經下跌約4%，泰銖也有所走軟。“在當前動盪的市場中，Central Retail IPO的啟動顯示了其業務的實力和投資者的信心，公司擁有紮實的基本面和行業領導地位，”財務諮詢機構Phatra Securities的董事總經理Anuwat Ruamsuke表示。Refinitiv Eikon數據顯示，該公司的市盈率為30倍，而行業平均水平為33.9倍。公司的市值將達到2,600億泰銖（83.7億美元），成為泰國證交所第15大公司。
三、美國國債方面
10年期國債收益率報1.644%，5年期收益率1.463%，2年期收益率1.449%。
四、大宗商品方面
能源領域：截至發稿時，WTI原油期貨報50.95美元/桶，比前一日收盤價漲0.39%；布倫特原油報55.15美元/桶，跌0.24%；美國天然氣報1.86美元/百萬英熱，漲0.05%。
（WTI原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（布倫特原油期貨1年內價格走勢圖 $/bbl，Bloomberg）
（美國天然氣期貨1年內價格走勢圖 $/MMBtu，Bloomberg）
金屬領域：截至發稿時，Comex黃金報1,570美元/盎司，比前一日收盤價漲0.46%；白銀報17.82美元/盎司，漲1.23%；倫銅報5722美元/噸，漲1.85%。
（芝商所黃金期貨1年內走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（芝商所白銀期貨1年內價格走勢圖 $/ozt，Bloomberg）
（倫銅期貨1年內價格走勢圖 $/MT，Bloomberg）
農業領域：芝商所小麥報5.5625美元/蒲式耳，跌1.02%；大豆報8.81美元/蒲式耳，漲0.11%。
（芝商所小麥1年內價格走勢圖，Bloomberg）
（芝商所大豆1年內價格走勢圖，Bloomberg）
五、匯率方面
人民幣兌美元匯率上調0.037%，目前報6.9694。
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