龙虎榜复盘：百股涨停；特斯拉、星期六也是“在线版块”

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【市场新鲜事】

今日看到报道，武汉火神山已经开始收治病人，10天建成一家医院。这代表什么！集中力量办大事。百晓生为奋斗在一线的工作者们道一声辛苦了。

下面百晓生想借着火神山医院的建设说一说未来的政策发展。首先我问大家一个问题，中国社会与西方社会最大的不同是什么？其实是意识形态的不同，最好的体现就是“集中力量办大事”。

中国自古就是一个高度集权的国家，其中力量办大事在我国的历史上尤为明显，首先是秦国举国之力发动战争，吞并六国，因为秦国的男人只会打仗！其次秦国建设阿房宫、秦始皇陵、长城。到了汉朝，汉武帝同样是举国之力与匈奴发动了长达50年的战争。当然还有很多，例如京杭大运河等等。

这就是高度集权的优势（劣势就不讨论了，劣势是短命王朝与接班人问题）。放眼全世界只有中国基建才能做到10天建成一家医院。

那么集中力量办大事还可以发生在哪些方向呢？别忘了今年是“2020年全面建设小康之年”，昨天已经开始讨论了疫情对经济的影响，其中的基调依然是“六稳”变化不大。

不过上海已经开始率先做出回应，套路很简单就是“减税”。百晓生认为“六稳与减税”不足以满足“全面小康的任务需求”，所以百晓生认为“新的政策正在路上”。招商证券同样给出以下分析

那么如果政策出现“超预期的货币政策”市场将如何反应呢？

首先放水利好：地产后端、基建、周期、金融。但是这里需要用“滞涨逻辑”的猪肉等原材料做对冲。

并且超预期的政策有可能导致高位抱团的“科技股”出现资金的瓦解，这一点也需要额外注意。

那么百晓生说的“政策行情”什么时间做呢？从今天看资金似乎有这个准备。例如牧原股份涨停，海螺水泥、宝钢股份、隆基股份等原材料的周期股异动，百晓生认为者多是打先手。

注意：百晓生说的以上逻辑是需要“前提条件”，前提条件就是“疫情的结束”，百晓生认为多在“4月份的二季度”，所以现在没有必要参与。

下面是我们炒股必看模块，“吾观今日数据，知明日天象”

【观数据、知天象】

每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！

百晓生评热点

机构新方向：oled（oled上游、面板、miniLED）；新能源车（锂电池、整车、特斯拉、胎压芯片）；传媒、基建（风电）滞涨逻辑：猪肉系列（猪肉、猪疫苗、猪饲料）假期延长=在线板块

假期延长需要关注什么，其中办公软件，一开始百晓生认为办公软件就是小行情，但是仔细想过觉得“有看头”。

首先消费电子、特斯拉、网红经济的根本原因是什么？说白了是5G的下游应用，这是5G社会带来的社会变革。那么远程办公呢？本质也是“5G的下游应用”，如今在线办公被“疫情点燃”，很有可能资金顺着“5G应用”这条线炒作“在线板块”（说白了星期六也是在线版块，游戏也是，无人驾驶也是）。所以百晓生短期重点关注在线板块。

在线教育龙头：

二板：世纪天鸿、方直科技。

一板：久其软件、科斯伍德、捷成股份。

在线办公：

四板：三五互联

三板：会畅通讯

抄底：

滞涨：

滞涨的原因是由于需求不足+供给侧改革。导致商品较少，如果此时防水在需求、供给端没有改善的情况下出现的结果就是“滞涨”，最近指数大跌，“崩溃论”引起资金关注。其中为首的就是猪肉，目前还不清楚猪肉的延续性，不过白糖期货跟随上涨。

所以如果配置股票建议多利用“滞涨”逻辑做对冲，猪肉、钢铁、水泥等原材料。

百晓生短期继续看好：特斯拉、5G5G方向建议关注光模块、滤波器、散热等光模块：中际旭创、剑桥科技、新易盛滤波器：安洁科技、世嘉科技、东山精密、麦捷科技散热：中石科技、飞荣达、精研科技、普利特、沃特股份、金发科技、碳元科技

【躺赢等风来】

猪肉：正邦科技、新希望、天康生物、牧原股份、天邦股份、振静股份

冻肉：得利斯、双汇发展

猪饲料：新和成、浙江医药、金达威、亿帆医药、圣达生物、海大集团

猪疫苗：生物股份、金河生物、普莱柯、中牧股份

电影：中国电影、上海电影、光线传媒、北京文化、慈文传媒

芯片其他：北方华创、晶盛机电、飞凯材料、太极股份、至纯科技、长川科技、北京君正、韦尔股份、闻泰科技、雅克科技、江丰电子、鼎龙股份、苏州固锝、景嘉微

芯片封测：长电科技、通富微电、晶方科技、华天科技。

芯片光刻胶：南大光电、三安光电、晶瑞股份、强力新材

储存芯片：深科技、兆易创新、同有科技、朗科科技

传感器：耐威股份、必创科技、嘉欣丝绸

光刻胶：南大光电、三安光电、晶瑞股份

操作系统：恒为股份、诚迈科技、中国长城、卫士通、北信源、中国软件、中国长城

网络安全：南洋股份、卫士通、美亚柏科、深信服、启明星辰

5G：电源：新雷能、科士达、麦达数字

大数据：海量数据、光环新网、英维克、龙宇燃油、宁波建工

光模块：新易盛、苏州固锝、中际旭创、光迅科技、太辰光、剑桥科技

消费电子零部件：蓝思科技、信维通信、光弘科技、工业富联、立讯精密、歌尔股份、麦捷科技、电连技术、意华股份

摄像头：联创电子、欧菲光、水晶光电

散热：中石科技、飞荣达、精研科技、普利特、沃特股份、金发科技、碳元科技

Pcb：鹏鼎控股、深南电路、沪电股份、弘信电子、崇达技术

手表：星星科技、环旭电子、飞亚达A

Oled：京东方A、TCL集团、深天马A

Oled上游：大族激光、万润股份、三利谱、精测电子、联得装备、长电科技、欧菲光

miniLED：雷曼光电、三安光电、瑞丰光电、国星光电、华灿光电、乾照光电、鸿利智汇、利亚德、洲明科技、奥拓电子、艾比森

游戏、传媒：三七互娱、吉比特、完美世界、芒果超媒、游族网络、掌趣科技。

汽车：长城汽车、长安汽车、一汽轿车

特斯拉：拓普集团、旭升股份、文灿股份、三花智控、伯特利、宁波华翔、宏发股份、祥鑫科技

锂电池：恩捷股份、璞泰来、先导智能、宁德时代、当升科技、星原材质

原料：石大胜华、赣锋锂业、华友钴业

充电桩：特锐德、万马股份、中鼎股份、雪莱特

汽车胎压监测：四维图新、保隆科技、万通数控、云意电气、苏奥传感

物业：招商积余、新大正、南都物业

地产：招保万金

家居：顾家家居、索菲亚、兔宝宝、大亚圣象、蒙娜丽莎、江山欧派

家电：格力电器、美的集团、老板电器

化妆品：壹网壹创、星期六、丸美股份、珀莱雅

风电：明阳智能、运达股份、东方电缆

中线股：格力电器、招商轮船、万达信息、科斯伍德、西麦食品、五粮液

1、特斯拉、网红也是在线版块2、明日指数回调，依然是买点。3、抄底关注2月3日有换手的股票

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關鍵字: 鼎龙股份 金河生物