今天指数走得还是挺意外，按照上周末的消息面看，应该是一个直线惯性下挫的过程，但是谁也没有想到周期股的行情全面扩散了，上周五钢铁板块的领头羊韶钢松山继续涨停，有效带动了煤炭和有色，以及低位的铁路基建等，收盘时沪指上涨了20点，将上周五的阴线全面收复了。
对于周期股的上涨，逻辑是多方面的，一个是美国和德国的制造业指数企稳，这在大环境上是一个暖风；另一个则是钢铁在持续供给侧改革之后产能缺乏，导致了价格的上涨，不仅仅是钢铁，煤炭板块也在涨价，有些产煤的地区比如内蒙古锡林郭勒盟竟然闹起了煤荒，这些导致了一些低位的煤炭股出现持续向上的行情。在钢铁、煤炭上涨的时候，相关的有色等产业链都会闻风而动。
这些盘面亮点中，大概有一个逻辑不被多数人所重视，但却显得至关重要：那就是A股地产股今天出现大涨了，收盘的时候万科A的涨幅达到了6%，为最近半年以来最大的一根阳线，而且属于那种光头光脚的跳空高开的阳线，这种在低位的阳线特征通常信号意义非同寻常。
这个时候你大概就会明白，为啥今天银行、钢铁、煤炭、有色、家电、基建等几乎全部启动了，仔细想想其实都是一个产业链，不得不说的是四大国有银行几乎全线上涨，工行的涨幅就达到了2%，地产股里面的保利涨幅也有4%，一般来说地产和银行不分家，地产股涨了银行股必然上涨，他们之间是有联动性的。
地产股为什么会突然出现大涨呢？
我觉得是被两大舆论信号所掀起。
先来看看王石和陈光明到底说了什么：
一是上周末的时候知名公募基金的代表陈光明发表了重要演讲，陈光明曾经在东方资管的时候创下了非常不错的业绩，从2009年到2017年期间，管理的公募基金创造了9倍的收益，市场号召力比较强，目前组建了自己的睿远基金。
陈光明在发布演讲的时候提到了房地产，他觉得当大家都认为房地产已经彻底没戏的时候，恰恰风险已经在价格上充分的反应了出来，而目前甚至到明年多少出现了价涨量升的现象，这个发声其实权威性挺高，我估计打消了很多人对地产股的悲观预期，今天地产板块能够出现这么大的反弹力度，不排除跟陈光明的号召力有一定关系。
二是在陈光明的声音刚落，原来万科的负责人王石发表了一个重要观点，说今年大家都觉得经济不是很好，尤其是房地产的日子不好过，再过上几个月你们就会知道，根据他自己掌握的信息，万科的年报会非常的好。
总结一下，王石的这个观点其实和陈光明的说法相差不大，房地产经过持续的洗牌，优胜略汰的局面已经形成，对于那些大型的品牌地产商来说，未来的业绩是不会受到宏观调控的影响，这极大的让市场从情绪面对房地产的认识出现了90度大转弯，原来房地产行业的衰退没有我们想象的那么严重。
房地产是一个大的产业链，可以说能够带动整个周期性行业，什么钢铁、水泥、有色、家电、煤炭等等。与其说今天相关产业链的崛起是因为供求关系发生了变化，我觉得并不完全，应该是被陈光明和王石两位大佬的言论影响，我认为这是一个非常重要的舆论信号，或许对房地产的稳定预期有积极作用。
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机会：
1、看到今天的阳线我估计市场的情绪会有一些波动，从成交方面看有所放大了，不过这个还得继续看是否有放大的情形，需要有持续性。周期股的全面启动最大的担心还是未来的分化，今天的上涨感觉就是全面开花，而从市场近期资金面看能不能持续还真难说，我觉得最值得关注的热点就是地产龙头未来的表现机会。
2、基金估计净值还会继续下跌，市场风格的切换导致损失是正常的，这个在可以容忍的范围内，再说了如果周期股行情真的能够成行，还有6成左右的仓位，后期继续择机布局就是了，目前继续持有原来的基金不动。
重要提醒：春意萌生的文章仅仅代表个人观点，不对任何人构成操作建议，尤其是文中提到的个股仅仅作为讨论所用，不是对任何人的操作上的提示或者指导，机会里面提到的个股只是个人的操盘记录，以及基金的仓位设置和操作标的都是个人的随心所得，不是对各位的指导性意见，尤其是对文中所涉及信息的准确性和完整性不作保证，大家都是成年人，各自要对自身的操作负责！
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