每天講一點，學習多一點，進步快一點；每天覆覆盤，是我的習慣，希望也成為你的參考。
這是一個段子，當年任大炮和我親愛的志玲同時出現一個節目，主持人問我家志玲：啥時候股市才能好啊！志玲就這個手勢指著旁邊的任大炮說：幹掉房地產，股市8000點。就是一個段子，別當真。不過，編段子的人背後的經濟邏輯是正確的，如果仍然以房地產為中心，那麼所有的政策都會有利於房產發展；而現在在房住不炒的指導下，"加強資本市場制度性建設"反而越來越成為第一重要的任務，這樣看來，段子最後美夢成真也不是不可能。
說完段子，我們繼續來複盤。
上證收2909點，漲17點，漲幅0.62%，成交1446億，
滬深300收3907點，漲30點，漲幅0.8%，成交1070億，
中證100收4171點，漲30點，漲幅0.74%，成交544億，
中證500收4892點，漲24點，漲幅0.49%，成交639億，
科技龍頭收3310點，漲5點，漲幅0.15%，成交292億，
證券公司收686點，漲8.94點，漲幅1.32%，成交108億，
中證消費收16243點，漲63點，漲幅0.39%，成交163億，
中證醫藥收10283點，漲53點，漲幅0.52%，成交186億，
全天北上資金流入約26.7億，其中22億流向深交所。
從整個盤面看，顯然是受到了週末包括央媽曖昧政策表達和證券的"定向降準"的影響，在成交量只有1446億的情況下，上證還是表現出了很強的求生欲的，最後算是收在了最高點。兩市紅盤的個股2533家，漲停52家，跌停6家。但是並不能掩飾大盤的疲態，這個樣子看，本週大盤不會有太好的表現。
但是大家記不記得我在11月10日的周策略 《一個時間窗口和兩種資產配置》中所說的，這一切都是正常的，在11月底之前，基本上大盤就是尋底的樣子。但暗流之下，波濤洶湧，我現在盯得醫療、消費、科技、證券這四個大行業，很明顯醫療和消費上攻的可能性非常小，最理想的情況是橫盤，最有可能的是短期的調整；客觀的說，愛爾眼科、恆瑞醫藥的確定性再高，高達90倍上下的TTM是要透支2-3年的業績才能保持的，這3年的時間真就這麼確定嗎？我週末覆盤了興業證券醫藥一哥2020年的策略報告的精華，你們可以去看，我的態度很明確，這是確定性最高，也是未來成長最穩定的行業，但高估太多就不好了，盯住CXO、IVD、器械這幾個主要行業裡的主要龍頭公司就好了，比如小泰、小昭、小南、小安、小英子；當然，持有的小凱今天逆勢走高也是意料之中的，畢竟STD10聯投產在即，業績增速確定，但TTM只有40倍的樣子，這在醫療裡實在是便宜的狠。
消費板塊比較亂，一方面是整體高估的情況下，還是有兩極分化的，貴州茅臺、海天味業這些依然保持高位；另一方面，洋河股份、湯臣倍健、涪陵榨菜等這些由於自身階段性的問題，處在一個挑戰消化的階段，我想後面有機會會上車；但就指數基金來說，還是下不去手。
科技經過接近2個月的調整，還有5G建設的不斷加速，實際上已經可以開始佈局了，上週我在悄悄盈組合裡啟動了南方500信息（002900），本週會變更為國聯安半導體；今天加了小新和小飛，開始慢慢轉移倉位。
至於券商，坦白的說還不到時候，一方面要給公私募足夠的上車時間，另一方面明顯他還是被當做強週期股對待的，再多的支撐政策，再沒有體現到業績的持續超預期之前，市場不認可就有他不認可的道理。我當下的策略是撤走短線資金，中長線保持不動；因為我很確信，頭部券商會深深的受益於資本市場的深度改革。
影視板塊目前還沒有很冒尖，還沒有引起市場的重視。目前的龍頭還是芒果和哪吒，今天一個深調後又拉起，一個穩紮穩打慢慢放量；仔細去看他們的趨勢，都在前期的壓力位置；今天藉著大盤的垂死掙扎，在關鍵位置換手整理，看起來是不錯，而且明顯的大單買小單賣，但只有真正站穩這個位置，向上脫離5-10%的空間，才算是真的打開了空間。
悄悄盈指數基金定投，本週四會繼續發車，難得大盤在底部磨，作為穩健配置的資產部分，很好的加倉機會。
覆盤就這樣。各位，記住，在當下這個時期，內心不要亂，總得策略是向科技和醫療集中，向最優秀的龍頭集中，畢竟這是一個長牛的邏輯，而且容錯率最高，但買的太貴了，可不行；確定性不等於太超額的透支價格。另外，特殊時期，止損同樣重要，一般超過7%就可以止損了；什麼是特殊時期呢？只要不是確定性的單邊上漲，對於我們來說，都應該算特殊時期。
不說了，我去跟志玲姐姐喝茶了。
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