浙商銀行首次公開發行A股申購啟動

【實習記者 李林鸞】

11月14日,浙商銀行正式啟動首次公開發行A股的申購,網下與網上發行申購同步進行,中籤結果預計在11月18日公佈。

浙商銀行首次公開發行A股申購啟動

11月13日,浙商銀行首次公開發行A股網上投資者交流會(即“網上路演”)在上海證券交易所正式舉行。該行管理層主要成員、保薦機構及聯席主承銷商代表與投資者就本次發行的有關情況、公司發展戰略等進行了廣泛、深入的交流。

交流會上,浙商銀行董事長沈仁康介紹,面對經濟金融新常態,近年來,浙商銀行以“兩最”總目標為引領,持續激發五大基因,即“以客戶為中心的基因、普惠金融的基因、敬畏風險的基因、持續創新的基因和應用金融科技的基因”,不斷創新產品與服務模式,大力調整優化業務結構,在有效服務實體經濟的過程中實現了自身高質量發展,經營業績增長速度排名同業前列,資產質量持續領先。

浙商銀行發佈的《浙商銀行股份有限公司首次公開發行股票發行公告》顯示,浙商銀行A股股票簡稱為“浙商銀行”,股票代碼為“601916”,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱為“浙銀申購”,申購代碼為“780916”。

根據公告,浙商銀行此次發行股份數量不超過25.50億股,佔發行後總股本的比例不超過11.99%,每股發行價格為4.94元/股,募集資金總額為125.97億元。本次發行募集資金到位後,浙商銀行的資本充足率、核心一級資本充足率將進一步提高,抗風險能力進一步增強,更加有利於業務長期健康發展。

作為唯一一家總部位於浙江杭州的全國性股份制商業銀行,浙商銀行於2004年8月18日正式成立,2016年3月30日在香港聯交所上市,股票代碼“2016.HK”。2017年11月2日,浙商銀行向證監會遞交了A股上市申報材料。2019年8月29日,IPO順利通過證監會發行審核委員會審核。

浙商銀行三季報顯示,前三季度,浙商銀行集團實現營業收入人民幣344.03億元,同比增長25.04%;淨利潤人民幣114.08億元,同比增長15.29%,繼續保持營收和淨利潤的雙位數增長。截至三季度末,集團資產總額1.72萬億元,較上年末增長4.48%;負債1.61萬億元,較上年末增長4.02%。25.04%和15.29%的營收和淨利潤增速均大幅高於資產規模增速。專家分析認為,浙商銀行在規模個位數的增幅背景下,營收和利潤均實現了兩位數的增幅,以較低的資產規模增長實現了較好的盈利能力提升,進一步凸顯了該行的投資價值。

截至2019年6月30日,浙商銀行已在全國17個省(直轄市)及香港設立了250家營業分支機構,實現了對長三角、環渤海、珠三角以及部分中西部地區的有效覆蓋。


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