1961年上海美術電影製片廠準備將四大名著拍成動畫片，其中就包括了《西遊記》，動畫大師萬籟鳴擔綱導演。
萬籟鳴
把孫悟空的想象做成動畫搬上銀幕是萬籟鳴一生的心願，雖然這時的萬籟鳴已經61歲了，他依然挑起了這個重擔，帶著一幫同樣熱愛動畫的人開始了動畫片《大鬧天宮》的創作。
張光宇
在中央美術學院教授張光宇先生和年輕的動畫設計師嚴定憲筆下，萬籟鳴心中的那個孫悟空形象終於創作完成。可是大家開始做成動畫的時候，卻總覺得哪不對，萬籟鳴仔細一琢磨發現了問題——他們畫出來的孫悟空沒有猴樣。
嚴定憲
思來想去萬籟鳴託人找來了一隻猴子，供畫師們觀察。可這猴子上躥下跳，不僅不聽指揮，還把畫室折騰的亂七八糟。怎麼辦呢？最後，萬籟鳴終於想到了一個好辦法！
“南猴王”鄭法祥
他專門請來了被譽為“南猴王”的武生藝人鄭法祥為畫師們表演猴戲。鄭法祥說孫悟空不能昂著頭、伸著脖子、挺著胸，要有“猴”的味道就要端著手、聳著肩、說話的時候得要指指點點，有時候還得抓抓癢。
鄭法祥表演猴戲
“猴王”的指點讓萬籟鳴大受啟發，為了更好地揣摩“猴”味，他決定從自己開始，每個畫師必須學會翻雲手、舞花棍、大小亮相等京劇表演的招式。然後，大家對著鏡子做動作，再描畫出來。通過不斷修改，畫稿終於得到了萬籟鳴的肯定。就這樣，動畫片裡的孫悟空有了活靈活現的“猴樣”！
鄭法祥表演猴戲
抓住了猴戲的精髓和猴子的動態，完成一個活靈活現的動畫版孫悟空當然也就事半功倍。可是，一部《大鬧天宮》不僅僅只有一個孫悟空，還有許多配角，他們的喜怒哀樂要如何表現呢？
在動畫片裡，玉皇大帝是一個至高無上的封建神權統治者的形象，外表慈祥、內心虛偽，不輕言不苟笑。不僅如此，玉皇大帝還一直端坐在龍椅上一動不動，完全沒有動態可以捕捉。怎麼辦？萬籟鳴思考過後，得出這樣一個結論。玉皇大帝雖然身體不動，腦子卻一刻也沒有停下來。他的內心活動就可以通過眉毛、眼睛和嘴角的細微變化來表現。
於是畫師們便在玉皇大帝的面部表情和手部動作上下功夫，用現在的話來說，就是用“微表情”塑造出了一個性格特徵鮮明的玉皇大帝。
由於《大鬧天宮》的工作量實在太大，萬籟鳴將動畫的不同段落分給了不同的人來負責。萬籟鳴只說導演意圖，具體細節全靠畫師們的個人才華恣意發揮。正是這樣寬鬆的創作環境和發揮空間，畫師們大展拳腳，動畫片裡的每個配角形象都成了無法超越的經典！
哪吒
就拿哪吒這個十足十的“仙二代”來說，他雖貌似孩童性格卻猖狂蠻橫。為了突出哪吒的傲氣凌人，畫師特別給哪吒畫了個三角眼。不僅如此，畫師為了幫觀眾出口惡氣，還在哪吒被燙傷後，設計了一個他一瘸一拐逃回天庭的橋段。
因為畫師們深諳“中國風”的精髓，所以《大鬧天宮》的場景中對中國神話宮殿的創作也是獨具韻味。為了畫好天庭，畫師們還特地去了北京碧雲寺參觀，連片中輕盈飛舞的仙女，都是敦煌飛天壁畫的再現。背景音樂中的京劇鼓點更是給《大鬧天宮》以點睛之筆，讓動畫片更加妙趣橫生。
在那個沒有電腦的年代，近百名畫師耗時四年，用純手繪製作出這樣一部114分鐘的動畫電影，的確是一件讓人無法想象的事情。要知道僅僅是孫悟空從後勁拔出3跟毫毛與哪吒大戰，這短短5秒的鏡頭，就需要一百多張畫稿。有人統計114分鐘的《大鬧天宮》總共繪製了十五萬四千多幅畫稿。
《大鬧天宮》所運用的鮮明民族風格和東方幽默將原著追求自由、獨立的精髓表現得淋漓盡致。影片上映後，不僅獲得了一般觀眾的高度認可，同時也震驚了國際動畫界，在數十個國家和地區發行。直到今天這部經典動畫片《大鬧天宮》都是衡量中國美術片的標準。
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