晶盛機電近日公告稱，公司已經收到中環協鑫、天津市泛亞工程機電設備諮詢有限公司發出的中標通知書，本次中標金額合計14.25億元。
國元證券分析師滿在朋認為，本次中標金額約佔公司2018年營業收入的56.19%，中標落地將對公司未來業績產生積極影響，在一定程度上說明了公司全自動單晶爐及智能化加工設備的競爭優勢和影響力。
目前光伏硅片行業處於新一輪的擴張週期，今年上半年中環、晶科、上機數控分別宣佈計劃擴產硅片25GW、25GW、5GW，總規模超過上一輪擴產。晶盛機電是光伏上游單晶爐設備龍頭提供商，佔據行業內90%以上的高端客戶，將顯著受益於行業擴產。
晶盛機電延伸佈局半導體設備領域，目前已開發出半導體級12英寸單晶爐和8英寸區熔爐，率先打破進口壟斷。
公司承擔的國家科技重大專項項目“300mm硅單晶直拉生長裝備的開發”和“8英寸區熔硅單晶爐國產設備研製”，當前已進入產業化階段。
大基金二期重點扶持設備和材料國產化，目前國內大硅片規劃總投資超過1500億元，晶盛機電作為國內大硅片設備絕對龍頭將持續受益大硅片國產化進程。
晶盛機電在手訂單充足，若加上此次14.25億元訂單，在手的光伏訂單預計為40億元，還有半導體訂單5.4億元；在手訂單總額超過45億元，隨著訂單的逐步落定，2020年業績高速增長基本確定。
國元證券分析師滿在朋預計晶盛機電2019-2021年將實現歸母淨利潤6.74/9.62/11.76億元，考慮到未來公司半導體業務佔比有望增長，估值可進一步提升，維持“買入”評級。
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