中国网地产讯 4月19日，上实发展发布公告称，拟公开发行2019年第一期公司债券，本次发行规模不超过8.9亿元（含8.9亿元）。据悉早在3月28日，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券已获证监会核准。
本次债券简称为19上实01，债券代码为155364，起息日2019年4月24日，付息日为2020年至2024年间每年的4月24日为上一计息年度的付息日，兑付日为2024年4月24日，拟在上海证券交易所上市。
公告显示，本次债券的主承销商、簿记管理人为中信证券股份有限公司。债券票面利率询价区间为3.50%-4.50%，发行人和主承销商将于4月22日向网下投资者进行利率询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率及最终发行规模。同时将于4月23日在上海证券交易所网站上进行公告。
本次债券期限为5年，公司将按年付息，不计复利，到期一次还本付息。募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还已发行公司债券于2019年内的到期回售部分、其他有息债务，剩余部分用于补充营运资金，具体情况如下：
需要注意的是，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为10,000手 （1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
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