中國網地產訊 6日早間，據上交所信息顯示，富力地產發佈公告稱，擬公開發行2019年第一期公司債券，發行規模19.80億元（含）。
據公告顯示，本期債券分為2個品種，其中其中品種一為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券不同品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。
公告顯示，本期債券的最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券品種一的票面利率在存續期內前2年固定不變，在存續期的第2年末，發行人可選擇調整票面利率，存續期後2年票面利率為品種一存續期前2年票面利率年利率加/減發行人調整的基點，在存續期後2年固定不變。本期債券品種二的票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期的第3年末，發行人可選擇調整票面利率，存續期後2年票面利率為品種二存續期前3年票面利率年利率加/減發行人調整的基點，在存續期後2年固定不變。
富力地產有權決定在本期債券品種一存續期的第2年末調整其後2年的票面利率，公司將不晚於品種一的第2個計息年度付息日前的第20個工作日刊登關於是否調整品種一的票面利率以及調整幅度的公告。公司有權決定在本期債券品種二存續期的第3年末調整其後2年的票面利率，公司將不晚於品種二的第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登關於是否調整品種二的票面利率以及調整幅度的公告。
據公告顯示，本期債券發行規模不超過19.80億元（含），募集資金扣除發行費用後，擬全部用於償付以下富力地產已發行公司債券於2019年內的到期回售部分。
截至2018年12月31日，富力地產合併資產負債率為80.93%，母公司資產負債率為91.46%，扣除合同負債後合併資產負債率為78.64%。富力地產表示，報告期內，公司資產負債率總體處於較高水平，主要是因為近幾年公司加大銀行借款規模，並積極發行公司債及境外債券增強資金實力，使得公司負債規模有所上升。
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