中國的通信發展史，是一部奮鬥與抗爭的歷史，如今的華為中興舉世矚目，這背後的成長經歷映射著整個中國科技發展的藍圖。
2018年，國人對於硬科技的缺失更加重視。國家也在政策上不斷扶持以硬科技為導向的科創企業發展。“器件弱”的主要根源在於半導體，補足短板非一朝一夕。
而在其他部分細分行業，國產替代已經開始顯現眉目，我們重點挑選了6個細分行業。行業中分別有一些公司正逐步成長為國內優質的上游供應商，在技術、工藝、專利等方面均取得了明顯的突破，甚至已經通過下游的認證並穩定供貨。
我們認為在華為、中興等巨頭企業的扶持下，這些行業有望誕生新的龍頭企業，並推薦大家關注一組精心篩選的國產替代組合(組合內有7只金股的基本面解讀，文末可直接掃碼領取)。接下來的行情裡，這7只優質科技金股將取得超額收益！
一、環形器
數量：預計5G時代，全球5G基站數將近850萬臺，單站環形器價值量是4G的16倍，全球環形器市場容量是4G的15.6倍。
我們挑選出的環形器龍頭旗下有華揚通信、南京彼奧兩家子公司，均在國內及全球擁有較高市場份額。
華揚通信在愛立信、諾基亞、中興等都佔據較高份額，並在17年順利進入三星供應鏈，有望在今年突破華為，順利介入全球5G建設，分享建網紅利。南京彼奧在國內鐵氧體也佔據80%左右的市場份額。
二、PA
從國內的PA相關玩家來看，設計端發展最早，目前有銳迪科、唯捷創芯、中普微電子等企業參與。製造端技術要求較高，國內化合物半導體制造主要有三安光電（600703）、旋極信息（300324）(擬收購Ampleon)等企業參與。
在4G時期，主要的方案是LDMOS，而5G要追求效率，追求更大的帶寬，GaN相比LDMOS有更大的優勢，也是華為目前主推的方案。
我們甄選的PA行業龍頭，主要從事二代、三代化合物半導體集成電路芯片研製服務，提供流片服務，產品面向5G移動通信、新能源、物聯網和雷達等市場，公司已建成國內首條具備自主知識產權的6吋化合物芯片產線。
三、濾波器
5G時代，單站濾波器價值量是4G的1.2倍，全球濾波器市場容量是4G的1.6倍。中國公司更多的參與陶瓷介質濾波器產業的全球分工。
從銷售額來看，在中國銷售的傳統的陶瓷介質濾波器中，中資企業佔據了57%的份額，美、韓、日三國均在中國設廠進行生產。中國公司中，燦勤科技和艾福電子的市場份額排名前二。
四、高頻高速材料
5G低時延、高可靠、低功耗的特點對覆銅板提出更高的要求，高頻覆銅板材料應用越來越多。
目前全球高頻板市場90%市場份額集中在美日供應商，市佔率第一是美國羅傑斯(約50%~60%)，此外是美國雅龍材料、泰康尼克、Metclad以及日本松下。
我們選出的行業金股在青山湖項目建設中已投入資金從德國引進設備生產高頻覆銅板，高速覆銅板因為可與常規的CCL的設備共用，產能的擴張彈性更大，目前已有部分產品通過下游認證。
五、連接器
在2010年後全球連接器市場迅猛回升，主要受益於下游數據通信、電腦及周邊、消費電子、汽車等下游行業的持續發展，全球連接器市場需求持續增長，市場規模總體呈擴大趨勢。國內連接器廠商有望借國產替代之風做大經營規模。
六、工業交換機
我們介紹的工業交換機公司為國內民營從頭，全球市佔率第九，亞洲第四，位於第一梯隊。受益於技術實力提高和國產替代驅動，公司市佔率有望進一步提升。相比於赫斯曼、摩莎的產品，公司產品性價比更高。
同時，公司17年4月還推出了自主研發的100%自主可控、安全可信、芯片設計可持續演進的軍用交換機核心芯片KD5650，配合國產龍芯CPU和“道”操作系統，公司將實現軍用交換機100%本土化，完美契合進口替代需求，市佔率有望進一步提升。
最後，是推薦關注的【國產替代組合】，由於篇幅問題就不貼了，掃描下方二維碼即可領取。
*本文為特約發佈，不代表鳳凰網財經立場。投資有風險，理財需謹慎。
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