2018中國合成橡膠進口依存度攀升至45.5%,行業結構矛盾亟待解決

橡膠分為天然橡膠和合成橡膠,是重要的材料。輪胎、橡膠板管帶、再生橡膠等橡膠製品廣泛地應用於工業、農業、國防、交通、運輸、機械製造、醫藥衛生領域和日常生活等方面。

橡膠分類情況

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合成橡膠又稱合成彈性體,是三大合成材料之一,其產量僅低於合成樹脂(或塑料)、合成纖維。合成橡膠按用途又可分為通用型和特種型兩類。一般把七大合成橡膠歸類於通用合成橡膠,分別是丁苯橡膠(SBR)、順丁橡膠(BR)、乙丙橡膠(EPR)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)和異戊橡膠(IR)。通用合成橡膠是目前需求量最大的合成橡膠,佔合成橡膠產量的 80%以上,其上游原料主要是丁二烯、丙烯、乙烯、苯乙烯等烯烴。一般來講,合成橡膠僅僅是某方面的性能優越,而天然橡膠綜合性能最出眾。

通用合成橡膠和天然橡膠的特點及用途

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合成橡膠是由人工合成方法而製得的,採用不同的原料(單體)可以合成出不同種類的橡膠。合成橡膠的配方有五大體系,分別是主體材料、補強填充體系(包括補強劑和填充劑)、軟化增塑體系(軟化劑及增塑劑兩種)、硫化體系(硫化劑、促進劑、活性劑、防焦劑防護體系)。

合成橡膠產業鏈

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“十二五”期間,我國合成橡膠產能大幅增加,由2010 年的282.5 萬噸/ 年增至2015 年末的595.6萬噸/ 年,增加313 萬噸/ 年,年均增長16.1%;“十三五”前兩年產能增速明顯減緩,至2017 年末我國產能為608.3 萬噸/ 年。生產方面,中國已成為最大的合成橡膠生產國,2017年我國合成橡膠產量為578.70萬噸,2018年我國合成橡膠產量為559.00萬噸。

2007-2018年我國合成橡膠產量走勢圖

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此前合成橡膠產品一直是供求關係偏緊的材料,經濟效益較好,國家有關部門通過多種途徑鼓勵國內企業大力發展合成橡膠產業,使得近幾年國有及民營企業都熱衷於投資合成橡膠產業,產能出現井噴式增長。

近年來盲目新建或者擴建不僅導致產能過剩,而且還使得原料供應失衡,行業產品同質化現象嚴重,導致各企業之間無序競爭加劇,而高性能產品卻依然依靠進口。

2018年我國合成橡膠進口總量為441.18萬噸,進口數量同比增長1.10%,我國合成橡膠進口量維持四連增,2018年我國合成橡膠進口金額為76.21億美元,進口金額同比下降10.09%;2018年我國合成橡膠出口總量為30.34萬噸,出口數量同比增長16.04%, 2018年我國合成橡膠出口金額為7.16億美元,出口金額同比增長18.15%。整體而言,我國合成橡膠產業供應過剩與大量進口之間的結構矛盾較為突出。

2007-2018年我國合成橡膠進出口統計

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綜合中國海關及國家統計局數據:2017年我國合成橡膠需求總量為988.94萬噸,2018年我國合成橡膠表觀消費量為969.84萬噸。

2009-2018年我國合成橡膠供需平衡走勢圖

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2007-2018年我國合成橡膠進出口均價走勢圖

2018中國合成橡膠進口依存度攀升至45.5%,行業結構矛盾亟待解決

2018年我國國內橡膠製品行業銷售收入為9709.0億元,同期進口總額為345.6億元,出口金額為1413.9億元,我國橡膠製品市場規模為8640.7億元,近年來我國橡膠製品進口金額佔比維持在4%左右。

2011-2018年我國橡膠製品進口金額佔市場規模比重分析

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受下游橡膠製品產業發展的影響,近年來我國合成橡膠產品對外依存度快速回升,進口占需求比重從2014年的22.4%攀升至2018年的45.5%。

2006-2018年我國合成橡膠對外依存度分析

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2018 年以來,我國有幾套大型石腦油裂解乙烯裝置建成投產,配套建設的丁二烯產能也將集中投放。如中海殼牌二期18 萬噸/ 年、中科石化及古雷項目各13 萬噸/ 年、中化泉州及浙江石油各16 萬噸/ 年、盛虹煉化15 萬噸/ 年、煙臺萬華16 萬噸/ 年等。

可以預見,未來幾年我國丁二烯資源將日益增加,但明確配套的合成橡膠產能有限,合成橡膠原料增多,成本下降的可能性較大,有利於合成橡膠行業健康發展。

一、合理規劃新裝置建設

由於我國近年大量新建裝置建成投產,有些品種的產能出現過剩,因此,擬建和在建生產裝置需要按照市場規律及近期市場的容納程度重新進行可行性論證,合理有序地進行新裝置的建設。

二、推進傳統技術進步

我國合成橡膠工業裝置大多采用傳統技術,在節能環保上同國際先進水平相比存在明顯差距,行業企業要針對差距研究技術改進措施,針對問題研究技術解決方案。

三、積極推進產品結構調整

合成橡膠工業需要依託可控自由基聚合、可控正離子聚合等基礎研究成果,開發具有全新結構和性能的合成橡膠新產品。

四、加強應用開發

我國八大合成橡膠基本膠種均實現了國產化,但諸如溴化丁基橡膠、稀土順丁橡膠以及聚異戊二烯橡膠等,雖然裝置已經投產,但下游開發力度不夠,導致裝置開工率低,行業企業需要積極與下游用戶做好應用推廣研究,否則將會影響這些產品的健康發展。


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