2017年以来最赚钱的基金是哪只?非【<strong>招商中证白酒指数基金】莫属,涨幅高达74.92%,登顶收益之冠。
所有主动型基金的基金经理,辛苦忙乎了一年,到最后竟然拼不过一只指数。
这只基金完全被动跟踪中证白酒指数,指数涨多少,它就涨多少,和基金经理的管理能力半毛钱关系都没有。唯一能扯上关系的,可能就是成立时间很赶巧,这两年白酒行业一直涨的不错。
截个图,大家感受下~
这是一只指数股票型基金,也是一只被动操作股票型基金!
基金名称:<strong>招商中证白酒
<strong>基金类型:股票型基金
<strong>基金经理:候昊
<strong>基金规模:<strong>54.77<strong>亿
<strong>投资风格:大盘价值风格基金
<strong>白酒的上涨使得牛市情景再现,招商中证白酒成<strong>2016<strong>年以来首只触发上折的分级基金,<strong>2017<strong>年<strong>9<strong>月<strong>25<strong>日,招商中证白酒公告触发上折。
<strong>招商白酒分级能够在众多分级基金中率先触发上折,首要功臣当属中证白酒指数的权重股贵州茅台。<strong>2017<strong>年
<strong>,<strong>已翻倍,涨幅达<strong>111.89%<strong>,股价最高时突破<strong>700<strong>元大关,收盘价曾一度达到<strong>719.11<strong>元。算算账!
9月25日触发向上折算,例如2016年12月30日净值为0.9790元——2017年9月25日净值为1.5000元,则区间收益为53.2%;2017年9月26日净值为1.0000元——2017年12月29日净值1.1410元,则区间收益为14.1%,复合计算2017年的收益为<strong>(1+53.2%)*(1+14.1%)-1 = 74.9%
仿佛耳边又想起那句话古诗:
<strong>借问权益基金哪家好?唯有白酒基金让你飞!
备注:招商中证白酒(161725)对应的子份额分别为白酒A(150269)与白酒B(150270),该基金跟踪中证白酒指数(399997),指数成分股情况如下:
(数据来源:wind,时间区间:2016/12/30-2017/12/30)
招商中证白酒这只基金有50%多的仓位在四只股票上:
<strong>贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖。
除了洋河股份,近期的基金持股比例有所下降之外,其他三只股票的基金持股比例是整体有所上升的。<strong>这也说明了机构其实仍然比较看好白酒接下来一段时间的发展。
实际上,<strong>各大机构仍然还是看好大消费行业,那么作为大消费行业里的主力,白酒指数应该仍是一个不错的投资标的。
再加上,<strong>年底很多二线白酒都提价了,一方面是因为成本有所上升,但更多的原因是茅台的价格高高在上,为了缩小差距,二线白酒纷纷也采取了提价的措施。
<strong>综上来看,我个人认为白酒指数仍然有一波行情要走。但可能并不会很顺利,中途会有一些波折,但整体趋势仍然是向上的。
创金智投综合整理
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