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外盘：投资者谨慎等待周末G20财长及央行行长会议，同时美国总统特朗普再次对美联储加息政策作出了批评对股市带来一定压力，美股承压收跌，本周标普累涨0.02％，道指累涨0.15％，纳指累跌0.07％；特朗普有关利率和美元言论施压，纽约黄金微涨0.6％报收1231.10美元，本周累跌0.8％；沙特预计降低出口量缓解市场供应过剩担忧情绪，纽约原油上涨1.4％报收70.46美元，创一周以来新高，本周累计下跌0.8％，已连续三周走低；欧洲市场因全球经济增长和企业盈利受损担忧施压，泛欧斯托克600下跌0.2％报收385.62点，本周累涨0.2％，已连续第三个星期走高。
1、银行 | 银保监会20日发布《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》。拟将单只公募理财产品销售起点由目前的5万元降至1万元；允许银行在过渡期内发行老产品对接未到期资产，但应控制存量理财产品的整体规模；过渡期结束后，对于因特殊原因而难以回表的存量非标，以及未到期的存量股权类资产，经报监管部门同意，商业银行可以采取适当安排妥善处理。
点评：对银行整改理财业务给予一定灵活性，也有利于稳定市场预期，让转型更平稳。A股上市公司中，可以关注成都银行、张家港行等。
2、军工混改 | 据媒体报道，经由国家发改委牵头审批的第三批混改试点相关企业，正在逐步揭开面纱。31家第三批混改试点企业中，10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等，其中油气能源类央企子企业至少2家，军工企业至少2家。
点评：航天作为此前军民融合会议提出的试点行业，改革推进过程有望更快。康拓红外是航天五院卫星技术应用平台；航天动力是航天六院旗下液体火箭发动机整合平台。
3、石墨烯 | 据媒体报道，一种防高温高湿、防盐雾腐蚀、防霉菌的石墨烯“三防”涂层技术日前在河北秦皇岛经济技术开发区研制成功，该技术可应用于舰船燃气轮机、航空航天发动机高温部件保护以及舰船防盐雾及海生物腐蚀等，填补了高温涂层技术应用在重盐雾地区的市场空白。
点评：此次石墨烯隔热涂层问世，大大延长了我国航天新型发动机叶片的使用寿命，填补了国内隔热技术领域的空白。德尔未来在石墨烯研发方面积累了丰富的专利权、非专利保密技术，取得多项专利，同时公司在石墨烯研发和应用领域已取得多项阶段性成果，拥有多项技术储备，包括石墨烯基环氧富锌防腐蚀底漆；华丽家族子公司宁波墨西科技的石墨烯涂料已在防腐涂料、触摸屏等应用领域领域推广应用。
4、文化传媒 | 据报道，阿里巴巴、腾讯和华人文化控股集团（CMC）据悉计划购买全球广告传播巨头WPP集团中国业务20%的股份，谈判估值约20至25亿美元。根据协议，WPP将把中国的代理业务集中到一家新的控股公司。由阿里巴巴、腾讯和CMC组成的财团将在新公司获得大致相等的股权。
点评：若交易顺利完成，将凸显营销业务和数字技术领域的快速融合。A股上市公司中，麦达数字旗下现有多家数字营销公司，涵盖创意、策略、媒体投放、社会化媒体营销等细分业务，搭建了全产业链、全媒体一站式整合数字营销平台；佳云科技主营移动互联网营销业务。
5、量子通信 | 美国和中国两国科研人员日前联合造出世界上最快的转子，每分钟可旋转超过600亿次。这一研究成果发表在新一期美国权威学术期刊《物理评论快报》上。科研人员说，观察转子的快速旋转，可以研究真空摩擦和重力。类似设备此前用于测量引力常数和地球密度等，新设备有望应用于量子力学和真空特性的研究。
点评：相关概念股有长鹰信质、通达动力等。
6、尾气治理 | 生态环境部常务会议20日召幵，审议并原则通过《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等方案，听取2018年上半年全国空气和地表水环境质量状况的汇报。会议指出，打好柴油货车污染治理攻坚战，是打好污染防治攻坚战的七大标志性重大战役之一，对加快降低柴油货车污染物排放总量，打赢蓝天保卫战具有重要意义。
点评：在政策倒逼下，柴油车（机）达标排放将快速推进。国金证券认为，尾气处理业务充分受益于减排法规，汽车尾气后处理系统SCR等相关产品需求将提升。上市公司方面，银轮股份 、威孚高科等均在积极推进汽车尾气处理业务发展。
7、电解锰 | 本周，电解锰市场价格继续冲高。至本周五（7月20日），SMM（上海有色金属价格指数）电解锰主产地现货价格为18500元/吨(现金出厂)，较上周五上调750元/吨，自5月初以来价格已累计上涨60%，创6年半新高。
点评：上市公司中，湘潭电化是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业；红星发展控股子公司大龙锰业(占89.29%)贵州天柱河矿区则是国内储量最大的矿区。
晚间重要公告
长生生物 002680 ：所有已上市狂犬病疫苗产品均经过自检 质量符合国家注册标准
康泰生物 300601 回应《疫苗之王》报道：报道不实 目前产品质量稳定
新黄浦 600638 ：董事会以身体、年龄原因罢免董事长 上交所发监管函
乐视网 300104：股票存在被暂停上市风险 副董事长刘弘辞任
苏宁易购 002024：子公司计划参投云锋基金III 规模不超25亿美元
柳钢股份 601003：广钢集团将纳入柳钢集团
建新矿业 000688：上半年净利同比增6％ 拟更名为“国城矿业”
航新科技 300424：控股股东方面拟转让5％股份 引入战略投资者
*ST工新 600701：违规对外担保余额超46亿 资金被占用近10亿
中科曙光 603019：公开发行可转换公司债券获证监会批复
锦富技术 300128：终止重大资产重组
[投资事项]
星源材质 300568：与Murata在锂离子电池隔膜领域战略合作
康恩贝 600572：拟收购江西珍视明药业有限公司81.25％股权
广汇能源 600256：拟联合投建岳阳LNG项目 总投资近20亿元
龙马环卫 603686：中标约9亿元环卫项目 实现中原地区“零突破”
新海宜 002089：与先导智能 300450：签署战略合作协议
广东明珠 600382：拟1.65亿元增资参股企业珍珠红酒业
大烨智能 300670：预中标3634万元国家电网采购项目
云内动力 000903：子公司1.37亿深圳购买办公房产
中国国旅 601888：中标上海两机场免税店项目
天健集团 000090：全资子公司拟引进区属国企战略投资者坪山城投
博天环境 603603：中标4.56亿元污水处理PPP项目
中国铁建 601186：上半年新签合同额6090亿元 同比增10％
[其他事项]
东方银星 600753 ：豫商集团承诺全力支持公司实控人对公司的经营管理
宁波东力 002164 ：富裕控股所持公司股份被司法冻结
中原证券 601375 ：收到证监会行政处罚事先告知书
万顺股份 300057 ：就反倾销、反补贴事项起诉美国
永泰能源 600157：提议“13永泰债”展期两年兑付本金
现代制药 600420：国药中联实施增资 不再纳入公司合并报表
济川药业 600566：三产品进入湖南省药品整合目录
华塑控股 000509：控股股东之股东浦江域耀股权被冻结
台海核电 002366：中广核“华龙一号”示范项目主管道成功发运
金域医学 603882：累计收到政府补助2934万元
大连电瓷 002606：控股股东所持全部股份被司法冻结
新兴铸管 000778：因环境违法 被罚款130万元
凯瑞德 002072：董事长、监事会主席涉嫌操纵证券市场 被监视居住
复星医药 600196：控股子公司实体瘤治疗新药获准进行临床试验
一汽夏利 000927：清理亏损 拟不低于1元转让华利汽车100％股权
长春燃气 600333：因天然气采购价上涨 上半年预亏8000万
泰和新材 002254： ：拟6亿元投建高性能对位芳纶项目
*ST百特 002323：公司及下属子公司累计逾期债务达3亿元
*ST皇台 000995：全资子公司银行一般账户被冻结
神雾环保 300156：控股股东承诺延长限售股锁定期
紫金矿业 601899：上半年净利大增67.6％至25.23亿元
舍得酒业 600702：预计上半年净利同比增157％至189％
骅威文化 002502：下调上半年业绩预期
[增持减持]
信邦制药 002390：董事长20出手增持 或继续增持
三特索道 002159：控股股东近日增持1.98％股份
山东威达 002026：控股股东计划增持不超2％股份
大康农业 002505：控股股东累计增持1.0043％股份
鸿达兴业 002002：推第一期员工持股计划
华谊兄弟 300027：王忠军今日增持逾310万股
新力金融 600318：华泰资管拟减持不超6％股份
惠达卫浴 603385：九鼎基金累计减持2.81％股份
京泉华 002885：股东王佩璇拟减持不超2.26％股份
志邦股份 603801：股东尚志有限拟减持不超过2％股份
恒瑞医药 600276：11名高管拟合计减持不超过234.91万股
崇达技术 002815：控股股东一致行动人减持公司可转债
正业科技 300410：股东施忠清拟减持不超过20万股
西王食品 000639：终止第二期员工持股计划
创意信息 300366：董事、副总经理减持298万股
中来股份 300393：董事提前终止股份减持计划
汉鼎宇佑 300300：控股股东对外协议转让5％股份
华谊嘉信 300071：董事及高管间接所持股票继续被平仓
黄山旅游 600054：将择机减持华安证券 拟3亿元回购公司B股
银邦股份 300337：控股股东协议转让8.09％股份
富森美 002818 ：获控股股东累计增持174.7万股
洛阳钼业 603993 ：部分董监高承诺2018年不减持
杰恩设计 300668 ：四名股东拟合计减持不超5.93％股份
[投资事宜]
温氏股份 300498 ：子公司发起设立农业基金 预计总规模不超过10亿元
国新健康 000503 ：与镇江市政府签署《健康服务保障平台建设战略合作协议》
中国建筑 601668 ：近期累计获得727.2亿元项目
兴发集团 600141 ：子公司6.88亿元建设有机硅技术改造升级项目
广田集团 002482 ：签署5亿元装修工程合同
新海宜 002089 ：参股公司陕西通家与卡友帮物流战略合作
美盛文化 002699 ：拟4亿元参与设立康元人寿
[半年报业绩]
浙江美大 002677 ：今年上半年盈利1.46亿元 同比增长47％
上海银行 601229 ：上半年净利润93.72亿元 同比增两成
苏泊尔 002032 ：今年上半年盈利7.39亿元 同比增22.59％
复牌个股
新华百货 600785：物美控股拟要约收购公司不超6%股份 23日复牌
解禁股个股
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